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國內最大的鋼鐵生產商———寶鋼股份(資訊 行情 論壇)(600019)增發50億股A股項目昨天順利收官。根據該公司公告，此次增發獲得了118.19倍的超額認購，共融資256億元。
寶鋼股份昨天公告稱，此次增發的最終價格定為5.12元/股。在寶鋼向社會公眾公開發行的20億股中，網上優先配售部分的獲售申購數量為5.48億股，占總量的27.4%；網下發行數量為14.52億股，占總量的72.6%。
根據增發方案，寶鋼50億股A股中的30億股向寶鋼集團定向增發，其余20億股向社會公眾增發，其中按10∶10比例向原社會公眾股股東優先配售，同時向機構投資者按比例進行網下配售。
股民的參與并不踴躍。據悉，昨天參加網上優先配售的股數為5.48億股，占到寶鋼所有流通股數17.88億股的29%。
相比之下，獲網下配售的機構投資者要熱情得多。除了網下優先配售的11.02億股獲購之外，眾機構通過網下申購配售的股數高達413.82億股，最終網下共配售14.52億股，占向社會公眾發行股數的72.6%。
在網下比例配售部分獲得配售的機構中，獲配數量最多的是中國人壽資產管理公司，另外中油財務、泰康人壽、航天科技(資訊 行情 論壇)財務、三峽財務、社保基金108組合等5家機構的獲配數量均在1000萬股以上。除社保基金108組合的鎖定期為3個月外，上述其余機構鎖定期均為2個月。
分析師認為，根據寶鋼基本面情況，公司股價合理定位應在7.0~7.6元之間，且公司即將實施每股0.35元的現金分紅方案，因此若參與增發，可望獲得20%左右的收益。金信研究分析師李追陽也將寶鋼的二級市場合理價位定在7.27~7.54元之間。
據悉，此次寶鋼融資資金將用于收購集團旗下11處共計280多億元資產。中銀國際的報告指出，若寶鋼的資產收購于今年5月1日前完成，該股2005年預期市盈率為8.5倍。因此，如果本次增發順利完成，在收購母公司資產后，寶鋼股份將成為一家綜合性的大型鋼鐵企業，不僅能降低關聯交易風險，且有利于其長期發展。中銀國際表示，維持該股“優于大市”的評級。
根據增發招股說明書，寶鋼股份將于今天恢復交易，網上申購款同時解凍。增發股份的上市日期尚未確定。
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