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增發(fā)50億股人民幣普通股，其中向社會公眾增發(fā)20億股，折價比例15-20%
□ 本報記者 劉興龍
寶鋼股份今日宣布將增發(fā)總數(shù)為50億股的人民幣普通股，本次增發(fā)募集資金將用于收購寶鋼集團(tuán)鋼鐵主業(yè)及相關(guān)資產(chǎn)，增發(fā)股份將包括向上海寶鋼集團(tuán)公司定向增發(fā)30億股國家
股和向社會公眾增發(fā)20億股可流通的社會公眾股兩部分。據(jù)有關(guān)人士估計(jì)，本次寶鋼股份(資訊 行情 論壇)增發(fā)總?cè)谫Y額將達(dá)到250億元人民幣，其中，二級市場的融資額將達(dá)到100億元以上。
寶鋼股份本次向社會公眾增發(fā)部分將對原社會公眾股東按10∶10的比例優(yōu)先配售，增發(fā)價格的確定將以股權(quán)登記日前30個交易日(自2005年3月8日起至2005年4月18日止)收盤價的算術(shù)平均值為基準(zhǔn)值，詢價區(qū)間將為該基準(zhǔn)值的80%-85%。
根據(jù)目前寶鋼股份二級市場走勢，30日平均價在扣除15%—20%的折扣，詢價區(qū)間將在4.92—5.23元之間。據(jù)市場人士估計(jì)，寶鋼增發(fā)價格將在5.2元左右，如果申購價格高于5元，那么寶鋼股份在二級市場的融資額將超過100億元。
寶鋼股份此次再融資規(guī)模之大引起了眾多投資者的關(guān)注，早在今年1月19日，證監(jiān)會批準(zhǔn)寶鋼股份增發(fā)申請時，就引發(fā)了證券市場的波動。據(jù)市場分析人士指出，昨日大盤在橫盤整理過程中，下午突然大幅下挫就是受到寶鋼增發(fā)消息的影響。
對于證券市場對寶鋼股份此次再融資的種種顧慮，記者采訪了擔(dān)任該公司增發(fā)主承銷商的中國國際金融有限公司林壽康、貝多廣兩位董事總經(jīng)理。
林壽康表示，通過對機(jī)構(gòu)投資者的走訪，寶鋼股份的增發(fā)還是受到歡迎的，發(fā)行時機(jī)也比較成熟。一方面，寶鋼增發(fā)已經(jīng)是證券市場眾所周知的事情，從目前寶鋼股份的股權(quán)情況來看，基金就占到了流通股份的70%，那么，基金在持有寶鋼股份的同時，也必然會儲備一大筆資金來準(zhǔn)備申購寶鋼股份的增發(fā)，從這個角度看，持有寶鋼股份的基金是歡迎寶鋼股份進(jìn)行增發(fā)的；另一方面，寶鋼股份1.3倍的市凈率和6.1%的分紅收益率具有很強(qiáng)的吸引力，自身良好的發(fā)展?jié)摿σ彩窃偃谫Y的保證。
近期鐵礦石漲價成為了市場的熱點(diǎn)。貝多廣作為本次寶鋼增發(fā)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，向記者介紹說，鐵礦石、焦煤近期出現(xiàn)短缺確實(shí)將大幅地增加鋼鐵企業(yè)的成本，但是，我國經(jīng)濟(jì)保持了良好的增長，對鋼材的需求也大幅上升，從目前鋼材的價格來看，已經(jīng)完全消除了成本上升的影響。據(jù)中金研究員分析，未來5-10年全球鋼鐵需求年均增長率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于上世紀(jì)90年代，基礎(chǔ)原材料的短缺將成為一個長期的現(xiàn)象。
本次收購?fù)瓿珊螅瑢氫摴煞輰?shí)現(xiàn)內(nèi)含和外延的跨越式發(fā)展，發(fā)揮生產(chǎn)、研發(fā)、采購、銷售和管理的協(xié)同效應(yīng)，大大增強(qiáng)核心競爭力，顯著提升在全球行業(yè)中的地位；寶鋼集團(tuán)也將實(shí)現(xiàn)鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)的一體化運(yùn)作。按2003年模擬合并計(jì)算，寶鋼股份的粗鋼產(chǎn)量由1155萬噸提高到1636萬噸，在全球鋼鐵企業(yè)中的排名由第17位上升到第8位，凈利潤達(dá)到91億元，在全球鋼鐵企業(yè)中名列第2位；按2004年模擬合并計(jì)算，寶鋼股份的粗鋼產(chǎn)量由1187萬噸提高到1850萬噸，凈利潤達(dá)到143億元。
另外，林壽康介紹，本次網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者將分為A、B、C三級，其中A級為社保基金，B、C級分別為申購數(shù)量在3000萬和500萬股以上的機(jī)構(gòu)投資者，其中配售比例將按照A、B、C級順序遞減，不過，社保基金的申購數(shù)量被要求須在5000萬股以上。
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