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本報訊 據全景消息，寶鋼股份(資訊 行情 論壇)今日刊登增發公告及招股意向書，宣布增發50億股A股，并于今天開始在北京路演。
招股意向書顯示，寶鋼股份此次增發50億股A股，包括向上海寶鋼集團公司定向增發30億股國家股和向社會公眾增發20億股可流通的社會公眾股。向寶鋼集團發行的部分采取定向增發的方式，寶鋼集團將按照本次增發確定的價格全額認購，該部分股票暫不上市流通；
向社會公眾增發的部分將按10∶10的比例向原社會公眾股股東優先配售，剩余部分將在網下向機構投資者進行比例配售。原社會公眾股股東優先認購的股數不超過18.77億股，占社會公眾增發部分的93.85%。
關于寶鋼股份增發價格的確定，其保薦機構中金公司的資產市場部主管林壽康介紹，本次增發價格的確定將以股權登記日前30個交易日(3月8日至4月18日)收盤價的算術平均值為基準值，詢價區間將為該基準值的80%—85%。據專業人士測算，若以昨日為截止日計算的寶鋼增發價格區間為4.92元至5.23元，約籌資250億元。
林壽康認為，以這種方法確定的增發價格區間對投資者是很有吸引力的，意味著投資者能享受到15%—20%的折價優惠。他介紹說，網上網下配售完成后，保薦機構和公司將根據配售情況確定最終的增發價格，并且在確定增發價格時，會充分考慮優先配售部分，即社會公眾股股東的利益。
中金公司投資銀行部主管、董事總經理貝多廣介紹說，寶鋼股份本次增發募集資金將用于收購寶鋼集團擁有的鋼鐵生產、鋼鐵供應鏈以及相關產業等三大體系的鋼鐵主業資產，收購完成后，寶鋼的鋼鐵產業基本上都進入了股份公司，基本實現鋼鐵產業的整體上市。
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