寶鋼股份將增發(fā)50億股 二級(jí)市場(chǎng)融資約100億元

　　○ 向寶鋼集團(tuán)定向增發(fā)30億股，寶鋼集團(tuán)將全額認(rèn)購(gòu)，這部分股票暫不上市流通

　　○ 向社會(huì)公眾增發(fā)20億股，原社會(huì)公眾股東按10:10的比例優(yōu)先配售

　　○ 增發(fā)價(jià)格以股權(quán)登記日前30個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)的算術(shù)平均值為基準(zhǔn)值，詢(xún)價(jià)區(qū)間為基準(zhǔn)值的80%～85%

　　寶山鋼鐵股份有限公司(寶鋼股份(資訊 行情 論壇))今日宣布將增發(fā)總數(shù)為50億股的人民幣普通股，并于2005年4月15日至2005年4月19日路演。寶鋼股份于今日公布本次增發(fā)的發(fā)行公告及招股意向書(shū)。

　　寶鋼股份本次將增發(fā)總數(shù)為50億股的普通股，包括向上海寶鋼集團(tuán)公司(寶鋼集團(tuán))定向增發(fā)30億股國(guó)家股和向社會(huì)公眾增發(fā)20億股可流通的社會(huì)公眾股兩部分。向?qū)氫摷瘓F(tuán)發(fā)行的部分采取定向增發(fā)的方式，寶鋼集團(tuán)將按照本次增發(fā)確定的價(jià)格全額認(rèn)購(gòu)，該部分股票暫不上市流通；向社會(huì)公眾增發(fā)中部分將按10∶10的比例向原社會(huì)公眾股東優(yōu)先配售，剩余部分將在網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行比例配售。

　　根據(jù)寶鋼股份公布的發(fā)行方案，原社會(huì)公眾股股東按照股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10∶10的比例享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的股數(shù)不超過(guò)18.77億股，占社會(huì)公眾增發(fā)部分的93.85%。寶鋼股份公布的發(fā)行公告確定2005年4月19日為本次增發(fā)的股權(quán)登記日。

　　寶鋼股份本次增發(fā)價(jià)格的確定將以股權(quán)登記日前30個(gè)交易日(自3月8日起至4月18日止)收盤(pán)價(jià)的算術(shù)平均值為基準(zhǔn)值，詢(xún)價(jià)區(qū)間將為該基準(zhǔn)值的80%～85%。

　　寶鋼股份本次增發(fā)募集資金用于收購(gòu)集團(tuán)擁有的鋼鐵生產(chǎn)、鋼鐵供應(yīng)鏈以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)等三大體系的鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)，包括：

　　(1)鋼鐵生產(chǎn)資產(chǎn)：寶鋼集團(tuán)上海第一鋼鐵有限公司全球領(lǐng)先的不銹鋼冶煉和熱軋生產(chǎn)資產(chǎn)、寶鋼集團(tuán)上海五鋼有限公司裝備先進(jìn)的特鋼生產(chǎn)資產(chǎn)、擁有單廠世界最大不銹鋼冷軋能力的寧波寶新不銹鋼有限公司54%的股權(quán)、及作為高檔建筑薄板和電工鋼生產(chǎn)基地的上海梅山鋼鐵股份有限公司74.01%的股權(quán)；

　　(2)鋼鐵供應(yīng)鏈資產(chǎn)：對(duì)寶鋼股份物流穩(wěn)定具有戰(zhàn)略性意義的馬跡山中轉(zhuǎn)港區(qū)資產(chǎn)、擁有覆蓋全國(guó)的營(yíng)銷(xiāo)加工配送網(wǎng)絡(luò)及鋼鐵生產(chǎn)戰(zhàn)略資源供應(yīng)的上海寶鋼國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司100%的股權(quán)、及擁有巴西和澳大利亞重要鐵礦資源供應(yīng)能力同時(shí)覆蓋全球的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)及運(yùn)輸系統(tǒng)的10家海外子公司的股權(quán)；

　　(3)相關(guān)產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)：與鋼鐵生產(chǎn)密切相關(guān)的上海寶信軟件(資訊 行情 論壇)股份有限公司57.22%的股權(quán)和上海寶鋼化工有限公司100%的股權(quán)。

　　上述收購(gòu)將擴(kuò)大寶鋼股份的鋼材生產(chǎn)規(guī)模、強(qiáng)化市場(chǎng)地位，產(chǎn)品由單一的碳鋼拓展到碳鋼、不銹鋼、特鋼三大領(lǐng)域。同時(shí)，上述收購(gòu)還將使寶鋼股份擁有完善的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，獲得至為關(guān)鍵的穩(wěn)定而又經(jīng)濟(jì)的全球原材料供應(yīng)保障及物流支持。

　　本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑢氫摴煞輰��?shí)現(xiàn)內(nèi)含和外延的跨越式發(fā)展，發(fā)揮生產(chǎn)、研發(fā)、采購(gòu)、銷(xiāo)售和管理的協(xié)同效應(yīng)，大大增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，顯著提升在全球行業(yè)中的地位；寶鋼集團(tuán)也將實(shí)現(xiàn)鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)的一體化運(yùn)作。按2003年模擬合并計(jì)算，寶鋼股份的粗鋼產(chǎn)量由1155萬(wàn)噸提高到1636萬(wàn)噸，在全球鋼鐵企業(yè)中的排名由第17位上升到第8位，凈利潤(rùn)達(dá)到91億元，在全球鋼鐵企業(yè)中名列第2位；按2004年模擬合并計(jì)算，寶鋼股份的粗鋼產(chǎn)量由1187萬(wàn)噸提高到1850萬(wàn)噸，凈利潤(rùn)達(dá)到143億元。

　　(上海證券報(bào) 記者 葉展 趙旭)

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