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健康元(資訊 行情 論壇)(600380)昨日發(fā)布公告稱，公司擬將旗下健康藥業(yè)(中國)有限公司分拆到境外上市，其主要資產(chǎn)包括知名的保健品鷹牌花旗參系列。不僅如此，健康元還在公告中對于鞏固麗珠集團(tuán)(資訊 行情 論壇)控股地位的有關(guān)事宜進(jìn)行了再次強(qiáng)調(diào)。
分拆上市首選香港創(chuàng)業(yè)板
據(jù)稱，健康元計劃分拆下屬公司健康藥業(yè)的具體方式為：首先將健康藥業(yè)(中國)有限公司轉(zhuǎn)讓給健康元藥業(yè)集團(tuán)在國外的另一家全資子公司，然后以這家國外公司為主體，向香港聯(lián)交所申請在香港創(chuàng)業(yè)板或主板上市。據(jù)透露，這家境外公司在完成香港創(chuàng)業(yè)板或主板公開發(fā)行股票并上市前，除持有、控制健康藥業(yè)100%的股權(quán)外，未包含其他任何經(jīng)營性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，純屬一個凈殼公司。據(jù)悉，健康元董事會已在近期通過了這個分拆上市議案。
消息透露，健康元此次分拆健康藥業(yè)上市將首選香港創(chuàng)業(yè)板。由于聯(lián)交所規(guī)定發(fā)行后公眾持有的股份占總股本比例不得低于25%，為保證對鷹牌的絕對控制權(quán)，鷹牌向境外公眾投資者發(fā)行的股權(quán)將控制在聯(lián)交所允許的下限附近。在發(fā)行方式上，健康元集團(tuán)表示會采用將股份配售及新股發(fā)行相結(jié)合的方式，分拆發(fā)行完成后，健康元集團(tuán)仍持有健康藥業(yè)約75%的股權(quán)。而現(xiàn)健康元控制的股份配售給其他股東，將會使健康元由此而獲得大額股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益，在發(fā)行新股方面，按照目前香港市場溢價發(fā)行的情況，健康元也會獲得凈資產(chǎn)的增值。
集團(tuán)當(dāng)年收益不會受影響
記者了解到，在珠海注冊成立的健康藥業(yè)公司由于其產(chǎn)品鷹牌花旗參系列已經(jīng)成為國內(nèi)洋參保健品行業(yè)的優(yōu)勢品牌，其業(yè)績也為健康元集團(tuán)作出了不小的貢獻(xiàn)。對于此次分拆上市，有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心會影響到健康元集團(tuán)本身的盈利能力。
對此，健康元董事會秘書邱慶豐在接受記者采訪時表示，除鷹牌資產(chǎn)外，集團(tuán)旗下還有太太藥業(yè)有限公司、海濱制藥公司等質(zhì)量極佳、盈利能力良好的資產(chǎn)，以2004年的財務(wù)指標(biāo)來計算，分拆對公司凈利潤的影響約為1000萬元，占當(dāng)年凈利潤的10%。如分拆成功當(dāng)年股權(quán)配售可獲得一定的投資收益，完全可以抵減利潤減少10%的影響。并且隨著海濱公司、太太藥業(yè)有限公司凈利潤的增長，鷹牌分拆將不會對健康元的發(fā)展前景產(chǎn)生負(fù)面影響。
邱慶豐表示，鷹牌能否分拆赴港上市還有待中國證監(jiān)會和香港聯(lián)交所的審核批準(zhǔn)，具體發(fā)行時間則要視獲批后市場狀況以及工作進(jìn)度而定。他表示，鷹牌本身就是境外品牌，健康元將其收購以來，為母公司帶來了可觀的利潤。現(xiàn)在將這塊資產(chǎn)分拆到香港上市有利于鷹牌在國際市場的拓展，完全符合公司全體股東的利益。
改變募集資金投向增持麗珠
與此同時，健康元還計劃變更部分募集資金用途，用于增持麗珠集團(tuán)(000513)的法人股權(quán)。根據(jù)健康元集團(tuán)昨日發(fā)布的公告，這部分款項將來自于原擬投資在漢林清脂膠囊生產(chǎn)推廣及注射用拓?fù)涮婵淀椖康馁Y金。
據(jù)了解，今年1月19日至2月4日期間，健康元先通過深交所大宗交易和集中競價交易的方式，減持麗珠集團(tuán)8.6597%的股份；然后，健康元又受讓了西安東盛集團(tuán)所持有的麗珠集團(tuán)3891.7518萬股社會法人股，占麗珠集團(tuán)已發(fā)行總股本的12.7167%。這使健康元持有、控制麗珠集團(tuán)的股權(quán)由25.9388%增加到29.9957%(共持有麗珠集團(tuán)9179.7593萬股)，即通過支付4914.73萬元的現(xiàn)金支出成本，增加麗珠集團(tuán)的股份1241.5744萬股，占麗珠集團(tuán)已發(fā)行總股本的4.057%。
健康元這樣“以退為進(jìn)”方式的目的在于，規(guī)避了要約收購的義務(wù)，并基本囊括了麗珠集團(tuán)全部非流通股權(quán)，又持有一定的流通股份，進(jìn)一步穩(wěn)固了對麗珠集團(tuán)的控制權(quán)。健康元方面預(yù)計2005年及以后各年度，投資麗珠集團(tuán)的股權(quán)年凈收益將增加585.82萬元。
本報記者 陳佳利
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