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證券時報訊(記者袁立波)健康元(600380)日前擬將旗下的一塊較為優(yōu)質資產(chǎn)分拆，然后注入到健康元離岸注冊的另一凈殼公司，并將離岸公司申請在香港主板或創(chuàng)業(yè)板上市。
據(jù)悉，健康元擬分拆的資產(chǎn)為其下屬公司健康藥業(yè)(中國)有限公司的100%股權，分拆方式上市的過程為首先將健康藥業(yè)(中國)有限公司轉讓給健康元藥業(yè)集團在開曼群島或其他地方注冊的另一全資附屬公司JoincarePharmaceuticalGroup In--dustryCo.，Ltd.(暫定名
)，然后以JPGIC為主體，向香港聯(lián)交所申請在香港創(chuàng)業(yè)板或主板公開發(fā)行股票并上市。
JPGIC完成在香港創(chuàng)業(yè)板或主板公開發(fā)行股票并上市前，除持有、控制健康藥業(yè)(中國)有限公司100%的股權外，未包含其他任何經(jīng)營性資產(chǎn)或業(yè)務，是一個凈殼公司。
健康(中國)公司原系香港信利國際貿易有限公司的全資子公司，1990年8月9日注冊成立在珠海，主要從事生產(chǎn)和銷售自產(chǎn)的保健及藥類食品。注冊資本港幣7317萬元，投資總額港幣7473萬元，經(jīng)營期限為20年。經(jīng)營范圍為生產(chǎn)和銷售自產(chǎn)的鷹牌食品類、保健食品類、中藥飲片類和藥類產(chǎn)品，其中藥品類包括止咳露、感冒類片、膠囊，金貝骨素，安宮牛黃丸、片，六味地黃丸、片及系列傳統(tǒng)中藥處方藥。健康(中國)公司在國內自行采購生產(chǎn)自產(chǎn)產(chǎn)品所需的原輔材料。
2004年，健康(中國)公司的銷售收入為14788萬元，主營利潤為12095萬元，凈利潤為3949萬元，凈資產(chǎn)為13630萬元，經(jīng)營業(yè)績較為優(yōu)良。目前，健康(中國)公司由健康元直接及間接持有100%權益的HealthInvestmentHoldings Limited全資持有。
值得注意的是，此次擬發(fā)行會將不少于擴大股本后總數(shù)的25%股份給予境外投資者，現(xiàn)預算其中的2/3為重組后新發(fā)股份，以及其中的1/3為健康元藥業(yè)集團在上市重組后控制的股份。另外，擬境外上市公司JPGIC將授予承銷商超額配售選擇權，假設承銷商行使此權利，最多可發(fā)行不超過原擬售予境外投資者總股數(shù)的15%的新股以滿足超額認購需求。
與此同時，健康元還擬變更部分募集資金用途，將原擬投資在漢林清脂膠囊生產(chǎn)推廣及注射用拓撲替康項目的資金，用于增持麗珠集團(000513)的法人股權。
在2005年1月19日至2005年2月4日期間，健康元先通過深交所大宗交易和集中競價交易的方式，減持麗珠集團8.6597%的股份；再受讓西安東盛集團所持有的麗珠集團3891.7518萬股社會法人股，占麗珠集團已發(fā)行總股本的12.7167%，使健康元持有、控制麗珠集團的股權由25.9388%增加到29.9957%(共持有麗珠集團9179.7593萬股)，即通過支付4914.73萬元的現(xiàn)金支出成本，增加控制麗珠集團1241.5744萬股，占麗珠集團已發(fā)行總股本的4.057%。
此次健康元通過先減持流通股后增持法人股后，基本囊括了麗珠集團全部非流通股權外，又持有一定的流通股份，規(guī)避了要約收購的義務，穩(wěn)固了對麗珠集團的控制權。
因原東盛集團持有的麗珠集團法人股已托管及質押給健康元，健康元表示將根據(jù)相關規(guī)定盡快辦理股權過戶手續(xù)，并預計2005年及以后各年度，投資麗珠集團股權年凈收益將增加585.82萬元(未經(jīng)審計)。
健康元前一交易日收盤價7.27元，跌0.27%。（來源：證券時報袁立波）
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