|
李中秋 楊良敏 NBD北京報(bào)道
中國證監(jiān)會發(fā)審委昨日召開2005年第1次工作會議，就寶鋼股份增發(fā)和廣東雷伊增發(fā)B股進(jìn)行審核，其中引人矚目的無疑是寶鋼股份(資訊 行情 論壇)的增發(fā)能否過會。昨日的審核結(jié)果正如市場人士猜測的一樣：寶鋼股份50億股的再融資和雷伊B(資訊 行情 論壇)的增發(fā)均獲得發(fā)審委通過。
增發(fā)獲批二級市場雪上加霜
證監(jiān)會有關(guān)人士透露，昨日發(fā)審委對寶鋼增發(fā)的討論明顯受到目前二級市場的困擾，為此，寶鋼方面作出了一定的讓步，原先280億元的再融資計(jì)劃將可能縮減為200億元左右，向二級市場投資者的增發(fā)融資部分約100億元。記者昨日從寶鋼股份董事會辦公室一位工作人員處獲悉，總經(jīng)理艾寶俊和董秘陳纓也在北京。這位人士表示：“增發(fā)會在管理層充分討論后，選擇合適的時機(jī)推出。”
按照此前股東大會的增發(fā)方案，寶鋼股份將增發(fā)不超過50億股，其中向上海寶鋼集團(tuán)公司定向增發(fā)國有法人股不超過30億股；向社會公眾公開發(fā)行的股份數(shù)量不超過20億股，增發(fā)價格將以股權(quán)登記日前30個交易日收盤價的算術(shù)平均值為基準(zhǔn)，詢價區(qū)間將為該基準(zhǔn)值的80%~85%，而且原社會公眾股股東將可按10∶10比例享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。而按照寶鋼股份截至昨日的30日均價5.92元打8.5折5.03元計(jì)算，寶鋼股份50億股再融資金額就在250億元左右。該股昨日的收盤價為5.79元，其中還留有一定的空間，也基本上符合融資計(jì)劃。
作為新發(fā)審委成立以后首家過會的公司，寶鋼股份的增發(fā)對二級市場的打擊是可以想象的。周一華電國際的首次詢價就導(dǎo)致股指向下突破并繼續(xù)創(chuàng)出新低，管理層對此也曾作出了反應(yīng)。針對市場持續(xù)低迷且有可能出現(xiàn)崩盤的情況，證監(jiān)會市場監(jiān)管部主任謝庚在本周初出席“中國經(jīng)濟(jì)形勢報(bào)告會”時表示，“不排除采取一些必要的階段性措施保持市場的穩(wěn)定”。在投資者盼望穩(wěn)定的措施時，卻得到了寶鋼增發(fā)獲通過的消息。分析人士認(rèn)為，這將對二級市場造成極大的打擊。
寶鋼：增發(fā)收購不為圈錢
對于市場普遍認(rèn)為寶鋼此次增發(fā)為了圈錢的說法，寶鋼方面則認(rèn)為，“寶鋼股份增發(fā)收購不為圈錢”。
國資委主任李榮融此前在一次公開場合明確表示，寶鋼并不“缺錢”。而對于獲批后何時上市的問題，寶鋼董事長謝企華在接受記者采訪時表示，選擇合適時機(jī)完成寶鋼股份的增發(fā)收購是2005年的一項(xiàng)重要工作。目前，寶鋼股份已完成在資本市場增發(fā)收購寶鋼集團(tuán)鋼鐵業(yè)及相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的前期工作，只等中國證監(jiān)會正式批準(zhǔn)其方案，即可選擇時機(jī)完成增發(fā)。
謝企華說，增發(fā)收購?fù)瓿珊螅M(jìn)行業(yè)務(wù)整合和部分管理職能集中的工作。集團(tuán)公司、寶鋼股份及其它子公司的相關(guān)業(yè)務(wù)和管理職能要按照精干高效的原則整合歸并，實(shí)現(xiàn)集中統(tǒng)一管理；公司總部和各鋼鐵生產(chǎn)單元、子公司之間的職責(zé)分工、管理流程要在財(cái)務(wù)集中管理、采購銷售一體化的基礎(chǔ)上按照職責(zé)明晰、合理分權(quán)的原則重新梳理和定位。
另外，去年寶鋼公布增發(fā)收購方案之初，由于市場博弈因素和對相關(guān)信息的一些誤解，市場對寶鋼增發(fā)方案爭議較多。后寶鋼股份高層主動與基金公司及股民進(jìn)行充分的溝通和交流，回應(yīng)流通股股東的利益訴求，及時出臺了充分顧及流通股股東利益的增發(fā)收購的具體實(shí)施方案。為此，在去年9月27日召開的股東大會上，寶鋼股份提交的增發(fā)收購等10項(xiàng)議案，在參會的社會流通股股東中以平均87%的高票獲得通過。
同日報(bào)道：
寶鋼增發(fā)50億股獲批 流通股東至少拿出90億現(xiàn)金
| 
