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安源股份(600397)今日公告稱，公司控股股東擬與其他兩方共同成立公司。該合資公司成立后，安源股份的實(shí)際控制人將變?yōu)楹贾蒎\江集團(tuán)有限公司(以下簡稱錦江集團(tuán))，而錦江集團(tuán)是由個(gè)人股東所控制的企業(yè)。
公告顯示，2005年1月9日，安源股份控股股東萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱萍礦集團(tuán))與錦江集團(tuán)、上海康潤投資管理有限公司(以下簡稱上海康潤)簽署了《合資經(jīng)營協(xié)
議書》和《資產(chǎn)出資作價(jià)協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議，三方將合資成立新錦源投資有限公司，萍礦集團(tuán)以其持有安源股份13505.67萬股國有法人股(占安源股份總股本的61.39%)及其它資產(chǎn)和負(fù)債出資4.05億元，占新錦源45%的股權(quán)；錦江集團(tuán)以3.51億元現(xiàn)金出資，占新錦源39%的股權(quán)，上海康潤以1.44億元現(xiàn)金出資，占新錦源16%的股權(quán)。由于錦江集團(tuán)與上海康潤為一致行動(dòng)人(上海康潤目前正在辦理增資擴(kuò)股手續(xù)，錦江集團(tuán)將對(duì)其增資1.5億元，增資后上海康潤注冊(cè)資本為3億元)，因此，本次收購?fù)瓿珊螅\江集團(tuán)將合計(jì)持有新錦源55%的股權(quán)，成為其控股股東，并通過新錦源間接控制13505.67萬股安源股份的股份，占安源股份總股本的61.39%，錦江集團(tuán)將成為安源股份的實(shí)際控制人，安源股份該部分股權(quán)性質(zhì)將由國有法人股變更為社會(huì)法人股，而萍礦集團(tuán)將失去對(duì)安源股份的控制權(quán)。通過此次合資成立公司，錦江集團(tuán)將構(gòu)成對(duì)安源股份的收購，本次收購所涉及的股權(quán)比例超過被收購公司總股本的30%，已經(jīng)觸發(fā)要約收購義務(wù)，須經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。另外，由于涉及到國有股份，本次收購尚需取得國資委的批準(zhǔn)。
公告顯示，錦江集團(tuán)是由個(gè)人所掌控的有限公司，錦江集團(tuán)共有兩個(gè)個(gè)人股東，其實(shí)際控制人為鈄正剛，鈄正剛以自然人的身份直接持有錦江集團(tuán)88.37%的股權(quán)；而另一位個(gè)人股東則持有錦江集團(tuán)11.63%的股權(quán)。資料顯示，錦江集團(tuán)是以環(huán)保能源、紡織服裝等產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)的企業(yè)集團(tuán)。截至2004年11月底，錦江集團(tuán)總資產(chǎn)已達(dá)63.74億元，凈資產(chǎn)為22.21億元，負(fù)債總額為34.55億元，員工數(shù)為6200余人。錦江集團(tuán)在2003年度名列全國民營企業(yè)500強(qiáng)第132位，被杭州企業(yè)信用評(píng)級(jí)委員會(huì)評(píng)為AAA級(jí)企業(yè)。
在這次成立合資公司的操作中，萍礦集團(tuán)所持安源股份61.39%的股權(quán)作價(jià)49836.72萬元，擬作出資的安源股份的每股價(jià)格為3.69元，而安源股份2003年度及2004年三季度的每股凈資產(chǎn)分別為3.49元和3.51元，安源股份此次轉(zhuǎn)讓價(jià)格高于每股凈資產(chǎn)值。
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