鞍鋼新軋百億整體上市破繭 鋼鐵合并重組成趨勢 | ||||||||
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http://whmsebhyy.com 2005年01月04日 09:07 新京報 | ||||||||
配股和增發將共融資180億元,在市場公開募集資金44億元 2004年12月31日,鞍鋼新軋(資訊 行情 論壇)(000898.SZ,0347.HK)宣布,擬以配股和向鞍鋼集團定向增發方式融資,收購鞍鋼集團旗下新鋼鐵公司100%股權。本次收購完成后,鞍鋼新軋實現鋼鐵主業整體上市。
融資180億元 據鞍鋼新軋稱,公司將通過配股和向鞍鋼集團定向增發方式籌集收購資金。其中,擬計劃對全體股東以10配8的比例進行配股,同時向鞍鋼定向增發30億股A股。配股和增發價格均在3.35元-3.5元之間,鞍鋼新軋目前總股本為29.6億元,照此價格計算,配股和增發將共融得資金180億元左右。其中,在市場公開募集資金44億元。 而籌資將用于收購鞍鋼集團旗下新鋼鐵公司100%股權。 資料顯示,到2004年8月末,新鋼鐵公司資產總計為300.98億元,資產凈值180.22億元,是鞍鋼集團主要的非上市鋼鐵資產。 整體上市完成 此次收購一旦完成,鞍鋼集團即實現了鋼鐵主業整體上市。 其實早在2004年3月,即有消息披露關于鞍鋼集團要整體上市一事,但此后鞍鋼新軋曾三次發表公告否認此事。按收購后合并報表計算,2004年鞍鋼新軋利潤將達68億元。 收購后鞍鋼新軋年生產鋼的能力提高了266%,達到1100萬噸,鐵的生產能力將從無到有達到1325萬噸,鋼材生產能力增長了76%,提高到1020萬噸。將成為寶鋼之后,在鐵、鋼和鋼材產量上均年過千萬的大型鋼鐵企業。 2004年6月,武鋼增發20億A股,收購集團資產實現整體上市。2004年9月,寶鋼計劃增發融資280億元收購寶鋼集團資產,也邁進整體上市的大門。 鞍鋼集團此次行動,被認為實質上已經是實現了整體上市,也是國內第三家鋼鐵巨頭實施整體上市方案公司。 鋼鐵業合并重組趨勢 有業內人士認為,鋼鐵企業由于規模大,工序多,因此一開始上市時只能將某一道工序上市。但隨著企業發展,其他工序必然會整合上市,這樣對上市公司肯定是好事,降低成本的同時又提高競爭力。 另有分析人士表示,目前國際上鋼鐵公司合并重組趨勢早就開始,競爭將會越來越激烈,而其中都把中國視為主要對手。相反中國目前鋼鐵企業的集中度還比較低,缺少大企業,因此整合集團產業整體上市,提高利潤降低成本是應對之策。此外,國內鋼鐵公司合并重組也將是未來幾年趨勢。 據悉,目前國際上鋼鐵產量前三位的公司均是通過不同程度的合并重組取得的地位。年產4278萬噸粗鋼阿賽洛集團由法國、盧森堡、西班牙三國三家大型鋼鐵企業合并而成。日本新日鐵則和韓國浦項制鐵合作,之后又收購日本本國鋼鐵公司。印度LNM集團則收購了德國、墨西哥、美國、南非等國家的鋼鐵企業。 本報記者 喬曉會 |