|
擬運用大比例配股加定向增發的方式，收購鞍山鋼鐵集團公司持有的鞍鋼集團新鋼鐵有限責任公司100%股權
本報訊(記者 馬智)鞍鋼集團欲實現整體上市。鞍鋼新軋(資訊 行情 論壇)(000898)稱，該公司擬向全體股東按每10股配8股的比例進行配股。預計本次發行股數不超過53.714億股，其中向鞍鋼集團配售10.552億股、向鞍鋼集團定向增發不超過30億股，向H股股東配售
不超過7.12億股，向流通A股股東配售不超過6.042億股(以鞍鋼轉債(資訊 行情 論壇)完全轉股后流通A股股數上限75519余萬股估算)。
若本次H股未實現足額認購并導致本次發行完成后H股持股比例不符合香港聯交所上市規則中關于H股持股比例不低于發行后總股本15%的要求，則公司將相應降低對鞍鋼集團定向增發的股數，以滿足上述比例要求。發行價格為于2004年12月31日經境內審計師根據中國會計準則審計確定的每股凈資產值，預計在人民幣3.35-3.50元之間。
該公司表示，本次募集資金將全部用于收購鞍鋼集團持有的鞍鋼集團新鋼鐵有限責任公司100%的股權。截至2004年8月31日，新鋼鐵公司資產總計為300億余元，負債總計為120億余元，資產凈值為180億余元。若本次發行募集資金凈額不足以支付收購價款，缺口部分由該公司以對鞍鋼集團延期付款的形式處理。
此次整體上市將整合該公司鋼鐵生產工藝流程，實現鋼鐵主業“一體化”。本次整體上市后，鞍鋼新軋將擁有鞍鋼集團全部焦化、燒結、煉鐵、煉鋼、軋鋼等整套現代化鋼鐵生產工藝流程及相關配套設施，并擁有了與之配套的能源動力系統。
收購前，鞍鋼新軋沒有煉鐵工序，鋼和鋼材生產能力分別為300萬噸和580萬噸；收購后，鞍鋼新軋鐵的生產能力將從無到有達到1325萬噸，鋼的生產能力提高了266%，達到1100萬噸，鋼材生產能力增長了76%，提高到1020萬噸。
鞍鋼新軋本次收購包括新鋼鐵公司煉鐵廠、煉鋼廠、熱軋帶鋼廠、無縫鋼管廠、中板廠、型材廠、化工廠、氧氣廠、燃氣廠、發電廠、供電廠、計量廠、給水廠、技術中心、化檢驗中心，以及3號冷軋硅鋼生產線和西區500萬噸精品板材在建工程。按照鞍鋼新軋2003年備考合并財務報告，收購后公司備考主營業務收入、主營業務利潤、凈利潤和凈資產收益率等主要經濟指標2004年較2003年均有大幅增長。
本次整體上市后，鞍鋼新軋的產品以面向汽車、家電、鐵路、集裝箱運輸、石油、化工、發電、造船、房地產等行業為主的行業組合，并且集中在需求增長較大的行業中。主要鋼材產品由現有的5大類，增加到熱軋帶鋼、寬厚板、中板、大型材、中小型材、重軌、線材、無縫鋼管、冷軋薄板和冷軋硅鋼等10大類；產品結構以熱軋板卷、中厚板、大型材、冷軋系列等盈利能力強、價格波動較小的產品為主導，并且由厚板、冷軋產品兩個主力盈利點，發展為熱軋板卷、中厚板、冷軋產品。
| 
