中國海洋石油有限公司(0883.HK)于11月25日公開發售本金總額為8.5億美元的可轉債,到期日為2009年12月15日,屆時公司將按本金的105.114%贖回。換股價初步定為每股6.075港元,比11月25日公司股票收盤價4.475港元溢價35.75%,最終全部債券預計可轉換為約1086956200股公司股份。公司將把此次發行籌得約為64.3億港元的款項用作公司的營運資金及一般公司運作。JP M o r g a n、美林及 U B S A G擔任此次發行的牽頭經辦人。
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