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上海證券報 趙碧君
華菱管線(資訊 行情 論壇)(000932)董事會今日公告,公司將以主要從事鋼鐵線材生產的湘鋼事業部資產和華光線材有限公司75%股權出資,聯合控股股東下屬的湘鋼集團持有的相關線材生產前端工序主業資產,雙方以資產投入方式合資組建湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司,新公司注冊資本20億元,華菱管線將持有新公司79.89%的股份,湘鋼集團持有20.11%股份。
新合資公司將形成鋼鐵線材主業完整的鐵、燒、焦、材生產系統,達到300萬噸鋼材生產能力,預計鋼鐵產能將占到華菱管線鋼鐵產量的40%以上,成為華菱管線"板、線、管"三大主導產品的重要一環。
公告顯示,湘鋼集團擬投入資產包括煉鐵廠、燒結廠、焦化廠、熱電廠、動力廠、運輸部、廢鋼加工焙燒廠等7個主體廠、總面積為2324909平方米的土地資產,資產總額為451257萬元,總負債390345萬元,凈資產為60912萬元。華菱管線擬投入資產包括湘鋼事業部本部、二煉鋼廠、棒材廠、二棒材廠、二高線廠、自動化部等湘鋼事業部全部資產,以及公司持有的華光線材有限公司75%股權,這兩部分資產總額為411411萬元,總負債169457萬元,凈資產為241954萬元。華菱管線和湘鋼集團分別以雙方投入的資產凈值折算成對新公司的持股權。
據介紹,此次資產重組完成后,華菱管線湘鋼事業部撤消,將直接控股華菱湘鋼,成為其第一大股東,而華光線材將成為孫公司。新合資公司將擁有完整的鐵、燒、焦、材生產系統,形成供、產、銷獨立的法人組織架構,擁有300萬噸鋼材生產能力,職工人數12897人,資產總額881,156萬元,負債561,986萬元,凈資產319,170萬,實現對公司湘潭區的鋼鐵主業鏈整合,增大盈利能力,減少與大股東關聯采購與關聯銷售,經測算2005年將凈減少95億關聯交易。
華菱管線總經理謝大可表示,這次重組是整個華菱集團鋼鐵主業整體上市的重要一步,通過資產聯合組建新公司實現線材主業前端工序資產進入上市公司,改變了其他上市公司通常采用的巨資收購老辦法,有效地減少了上市公司現金支出,完善了上市公司的鋼鐵產業鏈,并且可以大幅減少關聯交易；同時,以凈資產進行出資,特別是湘鋼集團置入的鐵水燒結資產,目前盈利能力極強,可以增強合資公司盈利能力,按照目前鋼材市場銷售價格測算,預計新公司2005年利潤總額將比公司現有資產盈利能力大幅提高。
與此同時,華菱管線對其鋼管資產也進行整合,由控股子公司衡陽華菱鋼管有限公司收購衡鋼集團持有的衡陽華菱連軋管有限公司30.75%股權,收購后華菱管線直接和間接持有連軋管股份由轉讓前36.75%增至50.18%。資料顯示,衡陽華菱連軋管有限公司成立于2003年12月,現有凈資產34655.10萬元,其Φ100無縫鋼管機組技術改造工程項目正在建設,預計2005年一季度試生產。
至此,公司實現漸進式整體上市的戰略謀劃,形成板、管、線、型專業化分工的生產格局。
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