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信報(bào)綜合消息 招商銀行(資訊 行情 論壇)65億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲得了投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)。招商銀行昨日公布的發(fā)行結(jié)果顯示，在此次招行轉(zhuǎn)債現(xiàn)有股東優(yōu)先配售余額的網(wǎng)下配售中，各類機(jī)構(gòu)投資者的有效申購(gòu)數(shù)量達(dá)到2564.73億元，除去要交申購(gòu)額40%的訂金，凍結(jié)的資金為1025.89億元。如果再加上網(wǎng)上一般社會(huì)公眾投資者的有效申購(gòu)59.12億元，本次網(wǎng)上網(wǎng)下配售凍結(jié)的資金總量為1085.01億元。
網(wǎng)下獲配名單包括了256家機(jī)構(gòu)投資者，其中保險(xiǎn)公司、基金、券商、社保、企業(yè)年金、QFII和信托等各種類型的主流資金應(yīng)有盡有。從投入的資金量來看，有27家超過了10億元，其中13家投入的資金超過了20億元。獲配份額最多的10家機(jī)構(gòu)是中信證券(資訊 行情 論壇)、上海汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、華寶信托、中國(guó)再保險(xiǎn)公司、安吉汽車物流公司、泰康人壽、中國(guó)人壽分紅險(xiǎn)賬戶、中國(guó)人壽、中國(guó)平安保險(xiǎn)、航天科技(資訊 行情 論壇)財(cái)務(wù)公司，分別獲配3900萬元。
由于機(jī)構(gòu)投資者參與網(wǎng)下配售的熱情高漲，招行轉(zhuǎn)債配售網(wǎng)上將向網(wǎng)下回?fù)埽蛊渚W(wǎng)上實(shí)際發(fā)行總量?jī)H為3598.3萬元，僅占本次65億元發(fā)行總量的0.55%；網(wǎng)下實(shí)際發(fā)行總量為15.61億元，中簽率僅為0.608657%。
此外，現(xiàn)有非流通股股東優(yōu)先配售155686.1萬元，占發(fā)行總量的23.95%。現(xiàn)有流通股股東首輪優(yōu)先配售49062.8萬元，占發(fā)行總量的7.55%；第二輪優(yōu)先配售285548.7萬元，占發(fā)行總量的43.93%。現(xiàn)有股東共優(yōu)先配售占發(fā)行總量的75.43%。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年的轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模為歷年最大，為209.03億元，與去年一樣，超過了增發(fā)和配股的融資規(guī)模；同時(shí)，今年的轉(zhuǎn)債發(fā)行中簽率也屢創(chuàng)新低，其中，今年4月發(fā)行的江淮轉(zhuǎn)債以0.175%的中簽率創(chuàng)下轉(zhuǎn)債發(fā)行的最低紀(jì)錄。
南方證券研究所李栓勞認(rèn)為，今年轉(zhuǎn)債發(fā)行中簽率降低由三方面原因?qū)е拢浩湟唬D(zhuǎn)債的投資價(jià)值得到投資者、特別是機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)同，而去年新進(jìn)入A股市場(chǎng)的QFII買入轉(zhuǎn)債是個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。去年初發(fā)行的民生轉(zhuǎn)債(資訊 行情 論壇)中簽率還為87%；其二，今年國(guó)債、企業(yè)債等周邊市場(chǎng)受升息壓力，表現(xiàn)較弱，同期的股票市場(chǎng)持續(xù)在低位運(yùn)行，凸顯了轉(zhuǎn)債的投資價(jià)值；其三，除了原有的證券投資基金、大型企業(yè)財(cái)務(wù)公司外，今年又有新的機(jī)構(gòu)投資者加盟，如企業(yè)年金、社保基金、保險(xiǎn)資金等，他們進(jìn)入股票市場(chǎng)的首選也是可轉(zhuǎn)債。相對(duì)于場(chǎng)外巨大的資金量，今年200多億元的轉(zhuǎn)債規(guī)模顯得供不應(yīng)求。
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