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本報(bào)訊(記者 李東平 劉 駿)南方航空(資訊 行情 論壇)(600029)董事會(huì)決定進(jìn)行一樁大規(guī)模的關(guān)聯(lián)交易收購(gòu)案，今日公告透露，南方航空擬收購(gòu)南航集團(tuán)及旗下新疆、北方航空公司與航空業(yè)務(wù)有關(guān)的共計(jì)169.1億余元資產(chǎn)，收購(gòu)?fù)瓿珊螅戏胶娇占白庸緭碛械倪\(yùn)營(yíng)飛機(jī)數(shù)量將由139架增加到214架。南方航空認(rèn)為本次收購(gòu)能極大提升行業(yè)領(lǐng)先地位并提供巨大增長(zhǎng)潛力。
收購(gòu)具體內(nèi)容為：南方航空擬收購(gòu)南航集團(tuán)、北方航空和新疆航空擁有控制權(quán)或所有權(quán)的與航空業(yè)務(wù)有關(guān)的資產(chǎn)，資產(chǎn)包含主業(yè)資產(chǎn)和主業(yè)負(fù)債兩部分。根據(jù)買(mǎi)賣(mài)雙方協(xié)商，本次航空主業(yè)資產(chǎn)及承接負(fù)債的價(jià)值依據(jù)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限公司按基準(zhǔn)日的評(píng)估為依據(jù)，暫定本轉(zhuǎn)讓航空主業(yè)資產(chǎn)價(jià)格為1691224.46萬(wàn)元，承接負(fù)債的價(jià)值為1509010.9萬(wàn)元，并根據(jù)畢馬威出具的《審計(jì)報(bào)告》所確定的航空主業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債的帳面價(jià)值對(duì)基準(zhǔn)日至合同生效日之間的航空主業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的變動(dòng)狀況進(jìn)行調(diào)整，以做為合同的最終買(mǎi)賣(mài)價(jià)格和承接負(fù)債的最終價(jià)值。
南方航空將在購(gòu)買(mǎi)主業(yè)資產(chǎn)的同時(shí)承受目標(biāo)債務(wù)，按照協(xié)議公司應(yīng)先行為賣(mài)方償還相應(yīng)的目標(biāo)債務(wù)，由公司按照約定的條件、期限直接支付給債權(quán)人。公司在扣除上述代付目標(biāo)債務(wù)款項(xiàng)后，將一次性把剩余轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)付至賣(mài)方指定的銀行賬戶(hù)。資產(chǎn)收購(gòu)支付對(duì)價(jià)假設(shè)為目標(biāo)業(yè)務(wù)于6月30日的凈資產(chǎn)總額，即18.82億元。支付對(duì)價(jià)將以折合人民幣10億元的短期美元借款及現(xiàn)金人民幣8.82億元支付。
南方航空透露，本次資產(chǎn)收購(gòu)的資金通過(guò)公司內(nèi)部資源和商業(yè)銀行的商業(yè)貸款解決。截至目前，公司尚未與任何商業(yè)銀行簽署任何有關(guān)本次資產(chǎn)收購(gòu)的融資協(xié)議。
據(jù)介紹，本次關(guān)聯(lián)收購(gòu)背景是國(guó)家航空體制改革的延續(xù)，早在2002年8月國(guó)務(wù)院《關(guān)于組建中國(guó)南方航空集團(tuán)公司有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》中就明確提出，在南方航空集團(tuán)組建后，對(duì)原北方航空公司、新疆航空公司進(jìn)行主輔分離，將航空主業(yè)及相關(guān)資產(chǎn)并入南方航空，本次收購(gòu)能有利消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。南航集團(tuán)直接持有南方航空50.3%的股權(quán)，北方航空、新疆航空為南航集團(tuán)全資子公司，據(jù)悉，北方航空管理層預(yù)期北方航空目標(biāo)資產(chǎn)業(yè)務(wù)2004年度稅后凈利潤(rùn)約為12283萬(wàn)元。新疆航空的管理層預(yù)期新疆航空目標(biāo)資產(chǎn)2004年度稅后凈利潤(rùn)為432萬(wàn)。本次關(guān)聯(lián)交易還需要通過(guò)股東大會(huì)表決。
目前南方航空總部設(shè)在廣州，在華中及華南設(shè)有12個(gè)營(yíng)運(yùn)中心。截至6月30日，公司及子公司向國(guó)內(nèi)逾69個(gè)城市提供248條航線(xiàn)、向香港及澳門(mén)提供18條航線(xiàn)及向東南亞、澳洲、北美、歐洲24個(gè)城市提供45條國(guó)際航線(xiàn)的定期航班。然而，由于缺乏營(yíng)運(yùn)中心，南方航空及其子公司僅能在華北及中國(guó)西部提供有限的航班服務(wù)。而北方航空及新疆航空在各自營(yíng)運(yùn)地區(qū)均屬首屈一指的航空公司。
北方航空總部設(shè)在沈陽(yáng)，在大連、長(zhǎng)春及哈爾濱設(shè)有營(yíng)運(yùn)中心。其營(yíng)運(yùn)地區(qū)主要在中國(guó)東北部。由于鄰近韓國(guó)及日本，北方航空也是向這些國(guó)家提供航線(xiàn)的主要中國(guó)航空公司。新疆航空總部設(shè)在烏魯木齊，在新疆設(shè)有營(yíng)運(yùn)中心及營(yíng)運(yùn)地區(qū)。新疆航空在新疆與其他地區(qū)的國(guó)內(nèi)航線(xiàn)以及在中國(guó)西部往來(lái)中東及歐洲的國(guó)際航線(xiàn)中占有舉足輕重的地位。
因而，南方航空及子公司、北方航空及新疆航空的航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)各不相同且可相互補(bǔ)充。南方航空確信，資產(chǎn)收購(gòu)將大幅擴(kuò)大其航空網(wǎng)絡(luò)，將在中國(guó)西部及東北部其他主要市場(chǎng)奠定穩(wěn)固根基，使公司有能力向客戶(hù)提供更全面的民航服務(wù)。同時(shí)，本次資產(chǎn)收購(gòu)也將大幅提升公司的國(guó)際航空運(yùn)輸業(yè)務(wù)，將有能力在華南、華北及西北部的營(yíng)運(yùn)中心往返北美、東南亞、北亞、中東及歐洲的其它國(guó)際城市提供航班。
此外，增強(qiáng)后的經(jīng)濟(jì)規(guī)模將有助提高運(yùn)輸能力、提升營(yíng)運(yùn)效率、降低營(yíng)運(yùn)及維修成本、更靈活安排航班時(shí)間表、在采購(gòu)飛機(jī)時(shí)擁有較大的談判能力、贏得更優(yōu)惠的采購(gòu)付款條款及改善飛機(jī)航線(xiàn)分配。
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