招商銀行65億轉債發行即將啟動

　　招商銀行股份有限公司65億可轉債發行即將啟動。此次發行的申購日確定為11月10日。招商銀行方面表示，65億元可轉債的發行將增加該行的長期資金來源，調整負債結構，增強業務運作實力，提高抗風險能力，保證業務的穩健快速發展。

　　該轉債期限為5年，票面年利率第1年為1.0%，逐年遞增0.375%，最后1年為2.5%，自發行之日起6個月后可以轉股。中誠信國際信用評級有限公司對該可轉債的信用級別為AAA，中 國工商銀行為債券擔保人，中國國際金融有限公司擔任發行的主承銷商。

　　本次發行對老股東優先配售部分占發行總規模的42.14%，其中現有非流通股股東可優先配售占發行總規模的31.06%；現有流通股股東占11.08%。初步確定向一般社會公眾投資者上網定價發行的數量為向現有股東優先配售后余額的20%，網下對機構投資者配售的數量為80%。最后根據實際申購結果，按照網下配售比例和上網定價發行中簽率趨于一致的原則，在網下配售和上網定價發行之間做適當回撥。

　　今年6月，招商銀行還完成了35億元人民幣次級定期債務的發行工作。