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22日，新鋼釩(資訊 行情 論壇)召開(kāi)董事會(huì)，會(huì)議通過(guò)了發(fā)行不超過(guò)46億元可轉(zhuǎn)換公司債券的方案，發(fā)行后累計(jì)債券余額不超過(guò)公司2003年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)66.24億元的80%，發(fā)行后公司資產(chǎn)負(fù)債率不超過(guò)70%(按2003年末的資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)算)，債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，期限為5年，債券的利率為第一年1.2%、第二年1.5%、第三年1.8%、第四年2.1%、第五年2.5%，主要用于收購(gòu)攀鋼有限冷軋廠、興建白馬鐵礦工程以及實(shí)施軌梁廠萬(wàn)能生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目。
這是新鋼釩第二次采用可轉(zhuǎn)債的方式再融資。據(jù)公司董秘吉廣林介紹，去年1月22日，新鋼釩在弱市中成功發(fā)行16億元可轉(zhuǎn)債，去年7月22日開(kāi)始轉(zhuǎn)股，歷時(shí)8個(gè)多月，99.5%的轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換成公司股票，創(chuàng)下了中國(guó)證券市場(chǎng)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券中存續(xù)期最短、轉(zhuǎn)股最快、贖回量最少的三個(gè)第一，這是公司與投資者共贏的完美結(jié)果，這一結(jié)果來(lái)自于公司一貫的尊重和保護(hù)投資者權(quán)益，公司連續(xù)9年分紅，并一直是深交所優(yōu)秀信披公司，在設(shè)計(jì)可轉(zhuǎn)債條款時(shí)也充分讓利于投資者，使投資者分享公司成長(zhǎng)的收益，這也是公司再次選擇可轉(zhuǎn)債融資的主要原因。為充分保障流通股股東的權(quán)益，這一次的轉(zhuǎn)債將優(yōu)先向流通股股東配售，配售比例不限。冷軋廠是攀鋼的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，放入股份公司，可進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展的后勁，大幅度降低關(guān)聯(lián)交易；白馬礦山年產(chǎn)原礦600萬(wàn)噸，鐵精礦的品位高達(dá)57%，建成后將源源不斷地為股份公司提供優(yōu)質(zhì)鐵礦。
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