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雙方日前簽署了收購報告書，新橋表達了增持深發展股份的意向，并提出新的經營策略
本報訊(記者 袁立波)深發展(資訊 行情 論壇)日前公布了簽署于9月24日的上市公司收購報告書，這意味著新橋投資“迎娶”深發展又向前推進一大步。9月21日，深發展董事會曾發布公告，稱引進境外戰略投資者已獲銀監會批復同意，收購報告書正是在銀監會首肯之后簽署的。據悉，此次收購待國資委批準后即可進行。
溢價近七成的收購
收購報告書顯示，根據新橋與深發展出讓方于5月29日簽署的《股份轉讓協議》，此次股份轉讓的總價款為123547.11萬元，每股轉讓價為3.55元。而另據深發展2004年半年報顯示，深發展每股凈資產為2.18元，調整后每股凈資產為2.11元，此次轉讓的溢價率高達68.25%。
據介紹，新橋此次收購深發展股權所需支付的資金將全部來源于自有資金。新橋是在美國特拉華州以有限合伙形式注冊成立的投資基金，合伙人認繳資本達7.24億美元。根據合伙協議的有關規定，新橋用于支付股份轉讓價款的資金將來自于隨時可以動用的、無需有限合伙人批準用途的資金，由于合伙人已認繳了該等資金，因而這些資金性質上是新橋的自有資金。
目前，新橋的有限合伙人以金融機構、退休基金和其他基金為主，有較強的資金實力履行其出資義務；根據新橋管理層的經驗，迄今還沒發生過有限合伙人違約或沒有根據合伙協議出資的情形。而且，新橋目前并無負債，且預期不會產生負債。
新橋可能繼續增持
在收購報告書中，新橋表達了進一步增持深發展股份的意向，表示會依據具體情況，決定是否進行增持, 但目前尚無特定計劃。
對于此次收購的股份，新橋表示現在無任何處置的計劃。新橋已在《股份轉讓協議》中承諾，在新橋能夠履行其作為深發展相對控股股東的一切權利的前提下，在交割日后的五年內將不出售或轉讓目標股份；除非屆時獲得銀行業監管部門批準，則有可能對目標股份出售或轉讓。
擬采用新的經營策略
收購報告書稱，新橋擬通過合法程序改選深發展若干名董事及監事，目前正就此事征求出讓方的意見，但尚未決定擬提名的董事、監事人選。為了保證深發展的董事會和監事會在過渡期內正常運作，新橋已于6月18日就相關事宜向出讓方簽發了一份信函，各方已同意對董事、監事的改選事宜作出如下補充安排：現任深發展董事會的任期延長至此次收購獲得主管機關批準后的50日；新橋提名的董事的任期將從目標股份交割完成后開始。
另外，新橋目前尚沒有針對主營業務的重大調整計劃。但新橋表示，作為長期戰略投資者，希望以其雄厚的資本、豐富的國際經驗、先進的管理及企業文化，鞏固和做強深發展的主營業務，達到為投資對象增值的終極目標。為此，新橋擬采用新的經營策略，包括落實和改善法人治理結構與制度；健全財務紀律和匯報制度；完善風險管理機制；加大信息技術投資力度；加強市場營銷和服務意識；審慎增設和重組分支機構；以及加大力度消化不良資產等。
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