高盛在華業(yè)務(wù)一覽 |
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| http://whmsebhyy.com 2004年09月19日 17:33 經(jīng)濟觀察報 |
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推介中資企業(yè)海外上市 1997年，中國移動通信首次公開招股發(fā)售，籌資40億美元，成為亞洲地區(qū)除日本外規(guī)模最大的民營化項目之一；2000年10月，中國移動通信進行了后續(xù)股票發(fā)售交易籌資69億美元及可轉(zhuǎn)換債券發(fā)售交易籌資6.9億美元； 2000年3月，中國石油首次公開招股發(fā)售，籌資29億美元； 2002年7月，中國銀行香港首次公開招股發(fā)售，籌資26.7億美元。 債務(wù)融資 高盛在中國牽頭經(jīng)辦了近40項大型的債務(wù)發(fā)售交易。多次在中國政府的大型全球債務(wù)發(fā)售交易中擔任顧問及主承銷商，分別于1998年、2001年和2003年完成了金額共計30億美元的大型交易。在1993年，高盛牽頭經(jīng)辦了中國的首次揚基債務(wù)發(fā)售交易，成功地為中信集團籌資2.5億美元。 投資銀行業(yè)務(wù) 1997年的中國航空業(yè)中國南方航空和電信行業(yè)中國移動通信重組項目； 1999年中國石油天然氣行業(yè)中國石油?shù)捻椖浚?/p> 2001年中國高科技行業(yè)中國航信重組項目； 2002年中國金融服務(wù)行業(yè)中國銀行香港分行?shù)闹亟M項目。 高盛還是惟一一家作為主承銷商全程參與中國政府自1998年以來每一次主權(quán)美元債務(wù)海外發(fā)售項目的國際投行。 處置不良資產(chǎn) 高盛通過其亞洲特殊資產(chǎn)集團Asia Special Situations Group，積極參與中國不良資產(chǎn)的處置過程。高盛在中國是第一家中標處理不良資產(chǎn)的外資機構(gòu)，也是第一家完成不良資產(chǎn)國際銷售的外資機構(gòu)。 2003年6月，高盛與中國工商銀行簽署了一項建立戰(zhàn)略性合作伙伴關(guān)系的諒解備忘錄，參與投資并解決中國工商銀行擁有的人民幣80億至100億元已結(jié)算不良資產(chǎn)。 2003年2月，高盛完成了處置先前從中國華融資產(chǎn)管理公司收購的賬面價值達19億元的不良貸款。 直接投資領(lǐng)域 1994年，高盛向中國平安保險公司投資3500萬美元。平安保險是中國第二大人壽保險公司和第三大財產(chǎn)保險公司。 2001年，高盛向中國網(wǎng)絡(luò)通信公司投資6000萬美元。中國網(wǎng)通是中國第三大一體化的固定線路電話服務(wù)公司。 2001年，高盛向中芯國際集成電路公司投資5000萬美元。中芯國際是中國第一家獨立的8英寸半導(dǎo)體集成電路芯片制造商。 2004年，高盛向海王星辰投資4000萬美元。海王星辰是國內(nèi)著名醫(yī)藥連鎖企業(yè)，高盛將通過首次投入和后續(xù)再融資，支持海王星辰在國內(nèi)市場的拓展，并在5年內(nèi)將海王星辰推介到全球主要資本市場上市，發(fā)展成為總部設(shè)在深圳、中國最強大的連鎖藥店公司。 資料來源：摘自高盛中國網(wǎng)站和海王星辰網(wǎng)站 |
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