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　　報告作者：王曉滌、孫娜撰寫日期：2009-07-07

　　蒙牛乳業有限公司7月6日發表公告稱將發行1.738億股新股，約相當于現已發行股本的11.13%，而股份認購完成后，相當于擴大后股本的10.01%。中糧及厚樸將通過設立特殊目的公司以現金每股17.60港元認購該股份，特殊目的公司將持有蒙牛共347，600，000股股份，約相當于蒙牛擴大已發行總股本的20.03%，總投資達到61億港元。我們認為中糧厚樸入股公司，顯示公司乳品行業龍頭地位得以肯定；而中糧在上下游的談判實力將有助于公司在上游奶源的建設。我們維持公司22港元的12個月目標價，維持優于大市評級。

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