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　　報(bào)告作者：李春波撰寫日期：2009-02-10

　　如果剔除雙龍經(jīng)營(yíng)性虧損和可能發(fā)生的資產(chǎn)損失計(jì)提，我們對(duì)上海汽車的08年EPS估算為0.41元。

　　考慮雙龍相關(guān)資產(chǎn)處理的預(yù)期，我們下調(diào)上海汽車08年EPS預(yù)測(cè)至0.10元(預(yù)期雙龍投資損失計(jì)提約15億元人民幣)，上調(diào)09年盈利預(yù)測(cè)至0.44元(原為0.24元，假設(shè)雙龍影響降為0，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的預(yù)期略有改善)。上海汽車08/09年EPS0.10/0.44元，08/09年P(guān)E76/17倍，當(dāng)前價(jià)7.55元，維持“增持”評(píng)級(jí)。

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