報告作者：--撰寫日期：2009-01-09

　　迪士尼項目相關受益公司。迪士尼項目是個商業綜合體，將會拉動酒店、餐飲、交通等服務業消費，并將顯著提升周邊地產價值，在特許產品生產經營、電視頻道廣告等其他領域也將提供更多增長機會。具體到酒店旅游類上市公司，錦江股份由于地處上海，將是目前上市酒店旅游公司中顯著受益的公司，此外，2010年上海世博會也將會為錦江股份帶來直接的客流增長，我們建議投資者重點關注錦江股份基于上海世博會和迪士尼項目的主題性投資機會。

　　我們預測錦江股份08、09年EPS分別為0.46、0.52元，對應當前股價PE分別為20倍和18倍，鑒于2009年錦江股份可能遭遇經濟不振導致業務增速下滑超過預期的風險，暫時維持“增持”評級，但強烈看好其2010年以后的發展空間和主題性投資機會，我們將基于更深入的研究適時調整其投資評級。

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