新浪提示：本文屬于研究報(bào)告欄目，僅為分析人士對(duì)一只股票的個(gè)人觀點(diǎn)和看法，并非正式的新聞報(bào)道，新浪不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　報(bào)告作者：高遠(yuǎn)、劉敏達(dá)撰寫日期：2008-10-08

　　公司今日公告稱，公司董事會(huì)審議通過以3.48億元受讓其控股股東所持內(nèi)蒙古雙利礦業(yè)有限公司50%股權(quán)。雙利礦業(yè)擁有獲各琦二號(hào)鐵銅礦采礦權(quán)及獲各琦三號(hào)鐵礦采礦權(quán)，其中二號(hào)鐵銅礦開采計(jì)劃提升到100萬噸/年礦石處理量，三號(hào)鐵礦開采預(yù)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為9萬噸/年鐵精礦。

　　公司擁有的各大礦山資源儲(chǔ)量豐厚，以最近幾年礦山收購價(jià)對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行重估，公司價(jià)值在6元左右。經(jīng)過連續(xù)大幅下跌，公司股價(jià)已經(jīng)具有吸引力。由于雙利礦山有望增厚公司利潤(rùn)，我們調(diào)高公司09年-10年的盈利預(yù)測(cè)為0.67元和0.78元。調(diào)高為“推薦”評(píng)級(jí)。

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。