■本報見習記者 李 文
據WIND資訊統計,今年一季度,共有24家券商承銷保薦51單IPO項目,實際募集資金共計346.5億元,獲得承銷與保薦費用共計16.5億元。其中,國信證券首發家數最多,達到11家;實際募集資金86億元;獲得承銷與保薦費用3.7億元。
去年同期,共有34家券商承銷保薦89單IPO項目,承銷家數位居首位的仍然是國信證券,達到13家;位居第二的是平安證券(微博),持有10單IPO項目。
今年一季度相比去年同期,首發上市公司數量與募資額都呈下降之勢,而在IPO承銷項目上有所斬獲的券商同比也減少了10家。
國信證券攬入
11單IPO項目
國信證券在一季度的投行業業績上可謂獨領風騷。共承銷了11單IPO項目,實際募集資金86億元,獲得承銷與保薦費用3.7億元。萬潤科技、東風股份 、共達電聲 、京威股份、漢鼎股份 、長方照明 、德聯集團 、慈星股份 、隆基股份、奧馬電器(微博)、三六五網。其中,3月29日上市的慈星股份實際募集資金最多,達到20.6億元,給國信證券帶來的承銷與保薦費用也最多,達到6672.5萬元。慈星股份3月29日登上龍虎榜,機構共買入1012.19萬元。
在今年一季度首發主承銷商數量上,中信證券以5單IPO項目位居第二。實際募集資金62億元,獲得承銷與保薦費用2.6億元。中信承銷保薦的5單項目是海思科、吉視傳媒、三諾生物、首航節能和中國交建。其中,中國交建是中信證券和國泰君安聯合保薦的。國泰君安一季度也只保薦了這一單項目。中國交建給2家券商各自帶來承銷與保薦費3090萬元。另外,中信證券保薦的這幾家公司上市也較受市場青睞,海思科和首航節能2次登上龍虎榜,吉視傳媒6次;另外也有機構身影現身首航節能龍虎榜,中國交建3次登龍虎榜,機構現身交易3次。
平安證券今年一季度沒有延續去年同期的輝煌,持有4單IPO項目,不及去年同期的一半。實際募集資金14億元,比去年同期減少84%;獲得承銷與保薦費用1.1億元,比去年同期減少82%。這4單項目是同有科技、遠方光電、榮科科技和中泰橋梁。其中,遠方光電實際募集資金6.3億元,為平安證券帶來承銷與保薦費用3775萬元。
另外,還有廣發證券(微博)和民生證券分別持有4單IPO項目,華泰聯合證券持有3單IPO項目,海通證券和中金公司持有2單。其余券商各持有一單。
值得一提的是,在18家上市券商中,包括國海證券、長江證券、山西證券、西南證券、太平洋、興業證券(微博)、光大證券、方正證券(微博)在內的8家上市券商今年一季度的IPO承銷成績單均為零。
中信證券承銷收入“翻身”
同比增近5倍
從首發承銷收入來看,位居首位的依舊是國信證券,其次是中信證券,廣發證券排在第三位獲得首發承銷收入1.4億元,平安證券排在第四位,獲得首發承銷收入1.1億元,華泰聯合證券獲得1億元的承銷收入位居地位。他們所占的市場份額依次為21.37%、15.04%、7.84%、6.43%、6.09%。承銷保薦收入排在后五位的券商是宏源證券、湘財證券、國元證券、日信證券、東吳證券。
從首發主承銷商承銷金額來看,位居前五位的分別是國信證券、中信證券、廣發證券、中銀國際證券、國泰君安。承銷金額分別是90.7億元、65億元、25.9億元、25.8億元、25.8億元。其中,中銀國際證券一季度只承銷了飛利信這一單項目,獲取承銷與保薦費用3190萬元。
值得一提的是,去年同期,中信證券只有一單IPO項目,獲得承銷與保薦費用5699.38萬元,排名靠后。今年一季度憑借5單IPO項目在各項排名中名列前茅,承銷與保薦費用同比增加近5倍。
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