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每日消息股匯總：3月25日提示10只股票 4只強勢漲停

　　特約記者 朱麗娜 香港報道

　　3月23日，廣發證券在香港啟動H股IPO的全球路演，廣發證券副總經理羅斌華在24日的記者會上透露：“市場反應十分熱烈�！�

　　他表示，廣發招股價定在15.65港元至18.85港元之間，擬發行14.798億新股，相當于擴大后股份的20%，預計集資額約為231.59億至278.95億港元。這將成為今年以來亞太地區規模最大的IPO交易。

　　廣發證券董事長孫樹明透露，去年10月公司董事會決議通過H股上市計劃，主要目的是為了布局國際化戰略，并增加海外投資者，“作為一家全國領先的證券公司，我們必須走出去，在國際資本市場登臺亮相�！�

　　根據招股書顯示，廣發證券此次公開招股籌集的資金，50%將用于發展財富管理業務；20%用于發展投資管理業務、投資銀行業務和交易及機構客戶服務業務；30%用于發展國際業務。

　　53%價格折讓

　　針對此次廣發證券H股股價相比深交所[微博]上市A股股價的大幅折讓，孫樹明回應表示：“此次招股價格區間合理。在公開招股的定價過程中市場情況最重要。雖然去年11月開通了滬港通，以及即將開通深港通，A股和H股還是兩個相對獨立的市場，兩地的投資者結構、估值方法均有一定差異，因此此次上市遵循了香港市場的定價方法�！�

　　根據匯豐統計數據顯示，廣發證券此次H股IPO定價區間較其他證券公司的折讓幅度更大。廣發證券此次定價區間相當于2015年預期市賬率1.42至1.62倍，較A股折讓43%至53%；而中信證券和海通證券較A股的折讓幅度分別為33%和39%。

　　同時，承銷商之一的摩根士丹利指出，廣發證券2015及2016年盈利預計增長68%及17%，而估值則為1400-1660億元，相當于2015年預測市賬率(P/B)1.6-1.9倍，而目前在香港上市的同類公司的 P/B 則為1.5-2.2倍。

　　從發行結構來看，此次發行的新股中有95%為面向機構投資者的國際配售，5%為面向普通散戶的公開發售，此外廣發證券還有15%的超額配售權，可以將集資額加大到266.33億港元至320.79億港元。

　　部署財富管理業務

　　近年來，廣發證券一直專注服務優質中小企業和富裕人群，目前已經形成了四大業務板塊：投資銀行、財富管理、交易及機構客戶服務以及投資管理業務。

　　其中，廣發證券遍布全國的249個證券營業網點中，約有76.6%的營業部位于珠三角、長三角及環渤海地區。

　　孫樹明指出，截至去年12月底，公司擁有1.45萬名保有資產規模500萬元以上的高凈值客戶，并有超過19.3萬名保有資產介于50-100萬之間的財富管理客戶。廣發證券旗下多個資管平臺的資產管理規模累計達到374億元。

　　同時，管理層透露，目前廣發證券已經獲得了總計18名基石投資者，包括外資、國資和民資，總投資額18.7億美元，占行使超額配股權前已發行股份的10.4%-12.52%。

　　基石投資者中，富邦人壽保險共認購價值3億美元的股份，位居榜首；瓴睿資本認購價值2.5億美元的股份；交銀資產管理和中民國際資本則分別認購2億美元的股份。其他投資者則包括西藏能源投資、華夏人壽保險、海爾電器、前海人壽、中國南車等。(編輯 于曉娜)

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