■ 本報記者 潘 俠
在距離2010年12月31日僅有不到10天之時,傳出深投控轉讓所持有的安信證券7.41%的股權,接盤方是深圳市國有資產監督管理局全資子公司——深圳市遠致投資有限公司的消息。
據悉,深投控在去年11月就將所持安信證券股份轉讓方案呈報證監會,并于12月中旬獲批,接下來只待走程序。《證券日報》記者近日查看深投控官方網站“控股企業”一欄,里面已沒有安信證券,此舉或可表明股權轉讓已經完成,深投控達標“一參一控”。
目前,深投控控股國信證券,參股國泰君安,分別持有兩家券商40%和11.2%的股份。業內人士分析,達標“一參一控”后,國信證券上市的最大障礙清除。
參股國泰君安
控股國信證券
據公開資料顯示,股權轉讓前,深投控持有國泰君安11.15%的股權、持有國信證券40%的股權、持有安信證券7.41%的股權。
其實在安信證券最初成立時,深圳投資僅投資1000萬元,占15.1億元總股本的0.66%。不過,在2009年,安信證券增資擴股達到23.9億股后,深圳投資通過現金增資,持股比例增至7.41%。
深圳市投資控股有限公司是2004年10月在原深圳市三家國有資產經營公司的基礎上組建的獨資有限責任公司,是以產權管理和資本運作為主要職能的深圳市屬大型國有獨資企業。公司注冊資本46億元人民幣,受深圳國資局委托,行使部分出資人職能,承擔市屬國有企業的擔保和債券、債務,并作為深圳市政府政策性投資的平臺。
截止2009年12月31日,公司并表企業總資產1448.45億元,凈資產514.88億元,國有凈資產289.82億元。公司所屬全資、控股企業79家,主要參股企業5家,經營范圍涉及證券、金融、保險、房地產、建筑設計等眾多領域。
此次為了符合證監會的“一參一控”要求,深圳國資局作出了很多努力,2008年,深投控就已出售萬和證券經紀有限公司控股權。
而參股方面最終選擇國泰君安舍棄安信證券,則是因為無論從哪個方面來講,國泰君安都比安信更高一個檔次,并且國泰君安上市預期強烈,深投控方面也希望能從中獲益。
最大上市障礙清除
國信證券沖刺IPO
深投控把其所持有的安信證券的7.41%股份悉數轉讓后,原本隸屬于深投控下面的兩家券商——國信證券、安信證券上市的最大障礙掃清。
記者從深圳證券業人士處獲悉,早在去年12月初,深投控下屬的三家券商中的兩家券商將正式啟動其上市的實質性步驟,這兩家券商便是國信證券和安信證券。
而現在,國信證券、安信證券的上市啟動更加名正言順了。
據上述深圳證券業人士透露,安信證券目前已經和多家負責IPO的財經公關等中介機構接觸,即將正式踏上IPO的最后征程。近期,數家國內大型的財經公關公司都已獲得了競標邀請。
其實早在2007年中,剛成立一年的安信證券便已經將近期目標鎖定在了上市。因為雖然安信證券成立于2006年8月,但由于是會管券商,而且到2008年就可拿出三個財年的年報,基本就滿足了上市的要求。
在2008年,安信證券還進行了其準備IPO之前的最后一次增資擴股,不過天不遂人愿,2008年年中,國內IPO的暫停、“一參一控”政策實施,使得安信證券的上市之路暫時受阻。
有著同樣命運的還有國信證券。
早在2008年,國信證券已經遞交IPO申請。但由于出現收購華林證券一事,以及證監會對券商IPO控股股東“一參一控”合規的要求,國信證券的上市進程處于停滯狀況。
在并購華林證券一事上,國信證券一名高管曾表示,此項并購早就已擱淺,原因有二:其一是雙方價錢未談攏,其二是監管層認為并購華林證券對國信證券的業務發展幫助有限。
據國信證券官方網站顯示,國信證券目前有五大股東,分別是深圳投資持股40%;華潤深國投信托有限公司持股30%;云南紅塔集團有限公司持股20%;中國第一汽車集團公司持股5.1%;北京城建投資發展股份有限公司持股4.9%。
公開資料顯示,國信證券注冊資本70億元,在全國43個城市擁有59家營業網點,截至2009年12月底,公司總資產749.6億元,凈資產149.5億元,凈資本107.2億元。
2009年,國信證券實現利潤總額52.39億元,凈利潤41.4億元,經紀業務股票基金交易額排名行業第三,投資銀行業務股票發行家數排名行業第一,承銷總金額排名行業第三。2010年1-9月,公司實現凈利潤20.74億元。
在2010年,國信證券旗下經紀、投行、創新業務等幾大業務板塊滿地開花,尤其是投行業務,表現更是可圈可點。不得不承認,優異的市場表現,為其在2011年上市成功奠定了基石,而市場亦認定其是今年上市路上的券商頭號種子選手。