理財周報投行實驗室研究員 陳賢麗/文

　　IPO承銷金額最多

　　方寶榮(中金公司)

　　中金公司方寶榮今年的承銷金額為612.84億元。其今年做了農業銀行和陜鼓動力兩個項目，承銷金額分別為595.91億元和16.93億元。

　　方寶榮，碩士研究生，從2004年就在中金工作，在2006年取得保薦人資格。除了上述兩個項目，他還曾經擔任中國神華、中海集運的發行保薦代表人，也擔任中海發展的可轉債項目的保代。

　　若剔除農業銀行這個大盤股的特殊情況的話。在承銷金額上排名第一的是孫雷。孫雷今年保薦了兩個項目，分別是中國西電和東方財富，這兩個項目的承銷金額分別為103.25億元和14.20億元。

　　孫雷，碩士研究生，在2004年就已經取得保薦人資格，從業后頻繁跳槽，2004年先后在大通證券、方正證券、華西證券從業。其在華西證券還有一段小插曲。2005年在華西證券時，孫雷和另一保薦代表人王炳共同保薦峨眉山A項目，持續督導期自2004年10月到2005年12月，但在2005年8月，孫雷還沒完成保薦項目，就與王炳雙雙辭職。

　　IPO超募資金最多

　　吳國梅(國泰君安)

　　超募資金最多的要數中金公司方寶榮，所做IPO項目總共超募了67.94億元，排名第二的是中信建投宋永煒，為46.39億元；孫雷總共超募32.84億元。他們的超募資金與承銷金額呈正比關系。而接下來排名第四的是國泰君安證券的吳國梅，其所做項目超募凈額達到了23.64億元。

　　吳國梅，今年保薦的兩個項目為力帆股份和正泰電器。力帆股份承銷金額為29億元，超募凈額為13.14億元，承銷費用為0.87億元。正泰電器承銷金額為25.18億元，超募凈額為10.49億元，承銷費用為0.55億元。

　　吳國梅，上海財經大學經濟學碩士，2008年去的保薦資格。1995年3月加入國泰證券發行部，2000年12月至今在國泰君安證券企業融資總部從事投資銀行業務工作。曾擔任2007年上海東方明珠(集團)A股增發項目的主辦人。

　　IPO承銷費用最高

　　孫雷(中金公司)

　　就承銷費用而言，方寶榮所做項目的承銷費用在排名第一，為7.44億元。

　　由于孫雷所保薦項目的承銷額在非銀行股里最大的原因，孫雷所保項目的承銷費用也很高。中國西電和東方財富的承銷費用分別為1.09億元和2.66億元。

　　中信建投的宋永煒所做項目的承銷費用達到1.91億元，排名第三。

　　宋永祎，經濟學碩士，現任中信建投證券投資銀行部董事總經理。今年保薦了兩個項目，分別為中國化學、超日太陽，這兩個項目的實際募集資金達到了66.95億元和23.76億元，超募資金分別達到了36.46億元和9.93億元，保薦承銷費也分別達到了1.10億元和0.85億元。

　　之前，宋永煒作為總協調人主持完成了中國國貿、魯西化工、金山股份非公開發行項目，北京農村商業銀行股份制改制項目。他還作為項目總負責人負責完成了景興紙業、四川大西洋、四川路橋等IPO項目，并且主持完成了桂冠電力、創業環保可轉換公司債券等再融資項目。

　　IPO超募率最高

　　梁磊(平安證券)

　　由于銀行股超募資金很大，方寶榮保薦農業銀行超募率113%，陜鼓動力超募率為23%。

　　同樣剔除金融股，所保項目超募率最高的要數平安證券的梁磊，其所做項目的超募率達到了73%。

　　平安證券的保薦代表人梁磊，今年保薦了福瑞股份和新北洋，這兩個項目的承銷額為5.51億元和8.58億元，超募資金分別達到了3.73億元和0.53億元，超募率都達到了61%和68%。

　　梁磊于2004年取得保薦代表人資格，剛開始在華泰證券，做了幾個月后跳槽至平安證券，至今仍在平安。

　　在這之前，梁磊就做過很多項目。由他負責簽署的項目有：亨通光電的再融資項目，皖維高新的IPO項目、魚躍醫療的IPO項目，還有黑龍股份恢復上市。

　　曾經參與的項目有凌鋼股份的IPO項目，桂冠電力的IPO項目、置信電氣的IPO項目、哈藥集團的再融資項目、龍頭股份的IPO項目，還有中西藥業恢復上市等等。

　　IPO發行價最高

　　王韜(中投證券)

　　從發行價來說，首發價格最高的是海普瑞，高達148元。接著沃森生物和世紀鼎利排名二三，分別為95元和88元。發行價在80元以上的股票還有國民技術，為87.5元，奧克股份為85元以及科倫藥業的83.36元。

　　海普瑞于2010年5月6日上市，募集資金為59.35億元，超募凈額為48.52億元，首發發行費用為2.18億元，保薦承銷費用為2.08億元，超募率高達84.87%。

　　中投證券為海普瑞的上市做保薦，保薦代表人為王韜、冒友華。

　　王韜，今年只做了一個項目。根據相關資料顯示，其2008年注冊為保薦代表人，已經擁有了十四年從事投資銀行業務經歷，曾經擔任力元新材非公開發行股票項目的主辦人。

　　冒友華今年也只做了一個項目。他是2006年注冊為保薦代表人的，擁有十二年從事投資銀行業務的經歷，曾擔任宏潤建設首次公開發行股票并上市項目的主辦人。

　　IPO首日漲幅最大

　　楊建斌(招商證券)

　　在這310只股票中，首日漲幅最大的要數新亞制程，漲幅高達275.33%。首日漲幅在排名前三的還有艾迪西，上市首日上漲了235.04%，其次是涪陵榨菜，上市首日上漲了191.64%。

　　新亞制程的發行價為15元，今年4月13日上市時開盤價飆至59.48元，當天最后以56.3元收盤。新亞制程IPO項目的保薦機構為招商證券，保薦代表人為楊建斌和傅承。

　　新亞制程是楊建斌做的第一個IPO保薦項目，此前，他無其他保薦業務執業情況。據證券業協會網站上的資料信息顯示，楊建斌為本科畢業，2004年進入山西證券，2008年跳槽至招商。

　　傅承為碩士研究生學位，曾就職于國信證券和華西證券。2009年2月，華菱鋼鐵更換保薦機構為招商證券，傅承被派為持續督導業務的保薦代表人。

　　IPO市盈率最高

　　龔寒汀(平安證券)

　　沃森生物當屬310家公司中首發市盈率最高的企業。按其EPS為0.71計算，首發價格為95元，對應PE為133.8倍。其次是世紀鼎利，首發PE為123.84倍，再則東方財富，首發PF為116.93倍。

　　沃森生物的保薦代表人為龔寒汀和方向生

　　龔寒汀是一位女碩士研究生，2004年進入平安證券工作至今。其曾擔任合肥城建、深圳市富安娜家居用品股份有限公司的首發項目保薦代表人。

　　方向生為本科學歷，2003年進入海通證券，2005年跳槽至平安證券，他曾擔任天邦股份、武漢凡谷、深圳日海通訊技術股份有限公司首發項目的保薦代表人。

　　此外，世紀鼎利的保薦機構為平安證券，保薦代表人是曾被媒體譽為“平安證券最牛保薦代表人”的羅騰子，另一位保代是何書茂；而東方財富是中金公司今年做的唯一一個創業板項目，其保薦代表人為孫雷和夏雨揚。

　　IPO保薦項目最多

　　毛傳武(中德證券)

　　今年，在IPO項目出現的保薦代表人中，有93個保代至少做了兩個項目。其中中德證券毛傳武竟然在11個月內做了四個首發，分別是同德化工、大康牧業、九州電氣、福星曉程，兩個中小版和兩個創業板，保薦時間安排得剛剛好。

　　中德證券目前只有15個保薦人，今年卻做了7個項目，除了毛傳武保薦了四個項目外，王穎也保薦了兩個項目，中德證券可謂人盡其用。

　　毛傳武，從事證券承銷業務13年，于2004年5月獲首批保薦代資格。先后完成了秦皇島渤海物流股份、風神輪胎股份、科陸電子等IPO項目。毛傳武1996年擔任河北華玉股份IPO財務顧問項目負責人； 1999年作為項目負責人完成了許繼電氣股份配股工作；2006年作為保薦人主持完成山西焦化股份股權分置改革保薦項目；2008年作為保薦人參與沈陽合金投資股份股權分置改革保薦項目。

　　其次是平安證券的韓長風。韓長風今年保薦了北京科銳、大金重工、晨光生物三個項目。

　　IPO承銷時間最短

　　涂艷輝(中金公司)

　　從承銷時間(上會時間至上市時間)上看，最短的只用了27天，承銷時間這么短的IPO項目是光大銀行。只承銷了一個多月的IPO項目還有朗科科技、上海凱寶、國民技術等六十多個。

　　光大銀行是由中金公司、中投證券、申銀萬國聯合保薦的，中金的保代為涂艷輝、段愛民，光大證券在保薦的時候由于保薦代表人段愛民先生辭職，所以才由涂艷輝和呂洪斌。中投的保代為王承軍、趙誠。申萬的保代為張宏斌、胡浩成。

　　中金保代涂艷輝，于2004年取得保薦代表人資格，一直在中金公司工作至今。曾經擔任中國工商銀行A 股首次公開發行、中國太平洋保險A 股首次公開發行、中海發展可轉債項目的保薦代表人。

　　中投保代王承軍，于2004年取得保薦代表人資格，同年在中航證券工作，后來跳槽到中投工作至今。曾經擔任安徽山鷹紙業公開增發、榮信電力電子IPO、招商局地產控股公開增發、廣東威華股份IPO等項目的保薦代表人。

　　最年輕IPO保代

　　田文濤(中德證券)

　　80后的保代新力軍有很多，但這些還不算什么，還有一個重頭戲。中德證券出現了一個24歲保薦代表人田文濤，他是1986年3月出生，或成為史上最年輕保代，我們來看看這位神人的簡歷。

　　2003年8月至2007年7月就讀于清華大學經濟管理學院會計學系，也就是21歲畢業。接著就在山西證券投資銀行總部北京業務二部從事保薦業務工作(保薦相關業務經歷為24個月)。到了2009年8月跳槽到了中德證券，在投資銀行部從事保薦業務工作(保薦相關業務經歷為5個月)。

　　這兩份工作累計，田文濤從事投資銀行相關業務經歷29個月，符合當年報考人員“在證券公司從事證券發行承銷、收購兼并、固定收益等投資銀行相關業務的正式工作人員，從事證券發行承銷、收購兼并、固定收益等投資銀行相關業務兩年以上，且已取得證券從業資格”的資格要求。