□ 本報記者潘 俠

　　中小板和創(chuàng)業(yè)板的快速擴(kuò)容，農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行等大盤股發(fā)行，以及多家銀行配股是2010年券商投行業(yè)績得以實(shí)現(xiàn)大幅度增長的主要原因。在剛剛過去的11月份，券商投行業(yè)務(wù)依舊表現(xiàn)搶眼。

　　據(jù)WIND數(shù)據(jù)顯示，11月份30家券商攬入承銷收入10.43億元，其中在IPO承銷收入上平安證券2.05億元居首位，中德證券以1.47億元居第二位，中信建投以1.16億元居第三位。30家券商共承銷保薦了67家公司的IPO、配股及增發(fā) 等項目。其中，IPO占30家，配股占11家，這兩項加起來已數(shù)量過半，此外，債券發(fā)行家數(shù)也不少，有17家。其他的還有，增發(fā)8家，可轉(zhuǎn)債1家。募資金額共1475.86億元。

　　券商IPO承銷收入9.4億元

　　進(jìn)入11月，券商投行業(yè)務(wù)同比繼續(xù)保持快速增長。

　　當(dāng)月，A股IPO主承銷項目達(dá)30家。合計募集資金361.15億元。上市企業(yè)主要集中在耐用消費(fèi)品和服裝、資本貨物、多元金融、半導(dǎo)體及半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備、食品飲料以及汽車與汽車零部件等行業(yè)；11月，首發(fā)規(guī)模達(dá)361億元，同比增長66.3%，據(jù)wind統(tǒng)計顯示，11月份，券商投行業(yè)務(wù)A股IPO承銷收入為9.4億元。

　　另據(jù)不完全統(tǒng)計，除了未公布收入的項目外，11月A股IPO承銷收入排名第一的是平安證券，承銷收入為2億元，其承銷保薦的沃森生物首發(fā)項目，就為其帶來了近1.5億元的承銷收入；排名第二的是中德證券，它在11月完成了含山西證券在內(nèi)的3家IPO項目，承銷收入為1.47億元；而中信建投則以1.1億元的承銷收入位列第三。

　　11月，A股IPO發(fā)行規(guī)模最大的是由中信證券承銷的大連港，該項目募資金額為57億元，據(jù)估計，該項目能給中信證券帶來數(shù)億的承銷收入。

　　目前已進(jìn)入本年最后一個月，據(jù)已披露數(shù)據(jù)顯示，12月的前5個交易日，兩市將有包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板在內(nèi)的8只新股密集發(fā)行。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，12月份首發(fā)項目很可能超過11月份，按此發(fā)行速度估算，即使之后沒有大盤股發(fā)行，今年的IPO融資總額也至少會達(dá)到4800億元。

　　四大行貢獻(xiàn)7.5億承銷費(fèi)

　　除了IPO承銷業(yè)務(wù)，銀行在11月份大規(guī)模配股發(fā)行也為券商的投行業(yè)務(wù)帶來不小的收獲。

　　11月份，中國銀行、建設(shè)銀行、工商銀行以及南京銀行配股，總?cè)谫Y額達(dá)1718億元，預(yù)計將為相關(guān)券商投行業(yè)務(wù)帶來約7.5億元的承銷收入。

　　中金公司作為建設(shè)銀行和工商銀行配股的主承銷商，成為這次大行融資的最大受益者，預(yù)計收入至少在3.8億元以上，此外，海通證券、銀河證券也將分別獲得不低于1億元的承銷收入。

　　據(jù)建設(shè)銀行配股公告顯示，該行此次A股配股融資22.3億元，承銷費(fèi)用約700萬元；H股融資593億元，承銷費(fèi)用尚未公布。一般來講，H股承銷費(fèi)用均高于A股。參照今年上半年中金公司主承銷的交通銀行H股和招商銀行H股配股平均1%左右的費(fèi)率，預(yù)計此次建行配股項目會給相關(guān)承銷商帶來約6億元的收入，而這項收入將由中金公司與海通證券、銀河證券共同分享。

　　工商銀行配股的主承銷商是中金公司和瑞銀證券。據(jù)了解，此次工行配股預(yù)計融資不超過450億元，其中A股融資338億元，承銷費(fèi)用概算為6680萬元；H股預(yù)計融資112億元，為包銷方式，承銷費(fèi)將不會低于1000萬元。按此規(guī)模計算，中金與瑞銀將分享不少于5000萬元的承銷傭金。

　　此外，中國銀行也在同一時期配股，其主承銷商是中信證券和中銀證券。據(jù)公告顯示，中行配股融資達(dá)417.86億元，發(fā)行費(fèi)用1.47億元，扣除律師費(fèi)等費(fèi)用，中行配股的主承銷商也將分享約1億元的承銷費(fèi)用。而南京銀行配股的5000萬元則由華泰證券、南京證券、瑞信方正分享。