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　　定向增發(fā)提升內(nèi)功

　　□ 本報(bào)記者 白寶玉

　　8月2日晚，廣發(fā)證券(000776)公告稱，董事會經(jīng)過逐項(xiàng)檢查，認(rèn)為公司已具備向特定對象非公開發(fā)行股票的條件，提議向證監(jiān)會申請非公開發(fā)行股票。

　　根據(jù)廣發(fā)證券的非公開發(fā)行預(yù)案，此次向特定對象非公開發(fā)行的股票合計(jì)不超過6億股，發(fā)行價(jià)格不低于27.41元/股，募集資金總額不超過180億元，將全部用于增加公司資本金、補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，以擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)，提升公司市場競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本次非公開發(fā)行股票的決議自股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　資本金不足制約公司發(fā)展

　　伴隨2009年創(chuàng)業(yè)板的推出，我國證券市場主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、場外交易市場的多層次市場結(jié)構(gòu)已初步形成，我國的證券市場進(jìn)入了長期向好、持續(xù)健康發(fā)展的軌道。而資本市場的繁榮給我國證券行業(yè)發(fā)展帶來了巨大的機(jī)遇，結(jié)合證監(jiān)會關(guān)于證券公司凈資本與分類監(jiān)管的要求以及日益激烈的行業(yè)競爭的需要，行業(yè)內(nèi)大型證券公司充分利用資本市場，不斷通過資本市場融資提高凈資本規(guī)模，擴(kuò)大業(yè)務(wù)經(jīng)營，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

　　但自2010年2月廣發(fā)證券上市以來，雖然各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展良好，但相對于行業(yè)內(nèi)其他已上市大中型證券公司，廣發(fā)證券凈資本規(guī)模偏小，公司業(yè)務(wù)開展受凈資本制約較為明顯。

　　為抓住證券市場繁榮發(fā)展的機(jī)遇，進(jìn)一步加快推進(jìn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高廣發(fā)證券的綜合競爭力和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，有效應(yīng)對來自國內(nèi)外各方的競爭，在未來幾年的行業(yè)整合中勝出，廣發(fā)證券通過此次向特定對象非公開發(fā)行募集資金，增加公司資本金，補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，將有利于增加公司凈資本、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的競爭實(shí)力，以進(jìn)一步增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和市場競爭力，從而為股東創(chuàng)造更大的收益。

　　從廣發(fā)證券披露的初步核算且未經(jīng)審計(jì)的6月份母公司財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)顯示，今年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31.2億元人民幣，凈利潤達(dá)到14.91億元。

　　募資主要是拓展業(yè)務(wù)

　　廣發(fā)證券此次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過180億元，主要用于以下方面：1、擴(kuò)大承銷準(zhǔn)備金規(guī)模，增強(qiáng)投資銀行承銷業(yè)務(wù)實(shí)力；2、增加融資融券業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金，全面開展融資融券業(yè)務(wù)；3、優(yōu)化經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)布局，拓展業(yè)務(wù)渠道，促進(jìn)服務(wù)產(chǎn)品銷售；4、提高證券投資業(yè)務(wù)規(guī)模；5、擴(kuò)大資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模；6、加大對子公司投入，擴(kuò)大直接投資、國際業(yè)務(wù)、股指期貨等業(yè)務(wù)規(guī)模；7、加大信息系統(tǒng)的資金投入；8、其他資金安排。

　　投資銀行業(yè)務(wù)是廣發(fā)證券的主要業(yè)務(wù)之一。雖然廣發(fā)證券投資銀行業(yè)務(wù)2009年取得了排名第5的較好成績，但與國內(nèi)大型證券公司相比，股票及債券大型承銷項(xiàng)目的承接能力還存在一定的差距。隨著市場化程度的不斷提高以及與國際證券市場的接軌，公司需要具備為大型客戶服務(wù)的凈資本實(shí)力，增加股票承銷及債券承銷資本準(zhǔn)備；同時(shí)，公司亦需要為國際板的推出進(jìn)行資本準(zhǔn)備。因此，公司本次非公開發(fā)行募集資金的一部分將用于擴(kuò)大承銷準(zhǔn)備金規(guī)模，增強(qiáng)投資銀行承銷業(yè)務(wù)實(shí)力。

　　2010年3月24日，廣發(fā)證券已獲得證監(jiān)會換發(fā)的經(jīng)營許可證，依法開展融資融券業(yè)務(wù)。廣發(fā)證券表示，將利用先發(fā)優(yōu)勢，提前進(jìn)行資本準(zhǔn)備，搶占市場發(fā)展先機(jī)。因此，公司將利用本次非公開發(fā)行部分募集資金增加融資融券業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金，積極開展融資融券業(yè)務(wù)。

　　盡管廣發(fā)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)體系已經(jīng)具備了相當(dāng)規(guī)模，但公司營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營狀況懸殊，發(fā)展不平衡，布局合理性需要進(jìn)一步提升，為此公司需要安排部分本次非公開發(fā)行募集資金用于收購、調(diào)整營業(yè)部布局，以擴(kuò)充和優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局，進(jìn)一步提高經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市場占有率等。

　　此外，廣發(fā)證券還表示，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。