每經記者王硯丹
今日,華泰證券將進行網上申購,申購代碼為:780688,申購簡稱為:華泰申購。次發行區間最終確定為每股20~22元,對應市盈率區間為29.41倍~32.35倍;發行總量不超過7.85億股。回撥機制啟動前,網下、網上分別發行不超過2.35億股和5.49億股,分別約占本次發行數量的30%和70%。其中網下申購從昨日開始,到今日結束。此外,今日深市中小板還有同德化工、神劍股份和漢王科技三新股實施網上、網下申購。
華泰證券將成為A股市場第四家以IPO方式上市的證券公司。按照其發行區間計算,公司募資總額將達157億~172.7億元,成史上以IPO方式募集資金最多的券商。
中金公司認為,華泰證券經紀業務市場份額僅次于中信證券,盈利模式對自營業務依賴較小,且在資產管理業務領域擁有一定優勢。在2010年日均股票交易額1700億元~2500億元的假設下,公司的合理估值區間為每股17.34元~24.07元,考慮融資融券和股指期貨后的合理估值區間為每股20.49元~27.23元。
此外,今日還有三中小板新股發行,同德化工(002360)發行總數為1500萬股,其中網上發行1200萬股,發行價格為23.98元/股,對應市盈率為32.85倍。申購代碼002360。
神劍股份(002361)發行2000萬股,其中網上發行1600萬股;發行價格為17元/股,對應市盈率為36.17倍。申購代碼為002361。單一證券賬戶申購數量不超15000股。
漢王科技(002362)發行2700萬股,其中網上發行2160萬股。發行價格為41.90元/股,對應市盈率為68.69倍。申購代碼002362,單一證券賬戶申購不超2萬股。
同步播報
四新股今上市漲幅有限
每經記者崔丹
目前,市場對大盤股上市首日破發早已是司空見慣,前車之鑒,同時市場也依舊處于弱勢格局中,多數券商研究員一致認為中國一重今日如何表現尚難判斷。
昨日中國一重發布公告稱,公司A股股票將在上證所交易市場上市交易,公司A股股本為65.38億股,其中10億股于今日起上市交易。證券簡稱為“中國一重”,證券代碼為“601106”。
長城證券策略分析師臘博也表示,中國一重上市首日除了考慮定價問題之外,還要結合當時的市場情況。現在除了要關注國內的宏觀政策之外,還要關注外部環境。
此外,今日還有三只中小板新股登陸A股市場。它們分別是科冕木業(002354)、興民鋼圈(002355)、浩寧達(002356)。“三家中小板公司質地并不算上等,但我認為它們上市首日就破發的難度不大。三只中小板新股首日應該有一定漲幅,但漲幅不會很大。”世紀證券研究員呂麗華這樣告訴記者,“如果繼續出現中小板破發的情況,則意味著市場的悲觀情緒已經比較嚴重了。”