證券時報記者 吳清樺

　　本報訊據WIND統計數據顯示，截至2009年12月底，共有111家公司通過IPO上市融資，融資規模約2021億元， 45家券商保薦機構成為這111家公司IPO的主承銷商，券商共獲得承銷收入48.5億元。值得注意的是，無論是從IPO募集資金額，還是主承銷家數來看，券商2009年座次表相比2008年度均出現較大變化。

　　從IPO融資額及承銷費用來看，中金公司當仁不讓排名第一，募資總額為695億元，承銷費用約10.97億元，兩項均遙遙領先于其他券商。中信證券投行募資總額為233.6億元，承銷費用6.75億元，募資額及承銷費用僅次于中金，兩項均排名第二。中信建投、東方證券分別以120億元、119.8億元的募資額，在募集資金金額方面，分別名列第三、第四。而從IPO承銷收入來看，國信證券、平安證券分別以3.66億元、3.49億元的承銷收入排名第三、第四。

　　據統計，募資額排名前十位的券商，2009年合計募集資金總額約1612億元，占據了約80%的市場份額。這一數據顯示，與2008年相比，2009年IPO市場份額要略為分散。2008年，前五大券商占據了72%的市場份額，前十大券商占據了87%的市場份額。

　　與2008年度相比，2009年，券商座次重新排定，券商投行呈現新的競爭格局。在募集資金金額方面，中信證券、中金公司、銀河證券、安信證券、中銀國際證券在2008年分別排名第一至第五，而2009年的前五名，座次有了較大變化：中金公司超過中信證券，排名第一；中信證券排名第二；中信建投證券排名第三，成為投行的一匹黑馬；東方證券、國信證券則分別位于第四、第五名。

　　從IPO保薦家數來看，平安證券與國信證券拔得頭籌，均主承銷13家公司，各占據了11.4%的市場份額。招商證券以主承銷公司8家，市場份額7.02%，名列第三。中信建投、海通證券、光大證券、中信證券主承銷公司家數均為5家，排名前列。平安證券、招商證券、中信建投證券、光大證券相比上年度，排名均有較大幅度的上升。

　　業內人士分析，市場向優質券商集中的趨勢已十分明顯。同時，行業的并購整合步伐將使市場份額進一步向優質大型券商集中。據統計，今年以來，全國70家保薦機構中有25家尚未開張，占比約36%，這意味著這部分保薦機構靠吃老本度日。

　　2009年IPO主承銷家數前十名券商

　　機構名稱 主承銷家數市場份額(%)

　　平安證券有限責任公司 13 11.40

　　國信證券股份有限公司 13 11.40

　　招商證券股份有限公司 87.02

　　中信建投證券有限責任公司 54.39

　　海通證券股份有限公司 54.39

　　光大證券股份有限公司 54.39

　　中信證券股份有限公司 54.39

　　國元證券股份有限公司 43.51

　　廣發證券股份有限公司 43.51

　　申銀萬國證券股份有限公司 32.63

　　數據來源：WIND制表：吳清樺

　　2009年IPO募集資金額前十名券商

　　機構名稱 IPO承銷金額(萬元)市場份額(%)

　　中國國際金融有限公司 6，951，643.33 34.38

　　中信證券股份有限公司 2，335，981.00 11.55

　　中信建投證券有限責任公司 1，203，713.00 5.95

　　東方證券股份有限公司 1，198，570.00 5.93

　　國信證券股份有限公司 1，076，286.00 5.32

　　平安證券有限責任公司 794，548.60 3.93

　　華泰證券股份有限公司 733，333.33 3.63

　　招商證券股份有限公司 686，724.00 3.40

　　瑞銀證券有限責任公司 586，108.52 2.90

　　高盛高華證券有限責任公司 555，746.52 2.75

　　數據來源：WIND制表：吳清樺

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