⊙記者 楊晶 ○編輯 朱紹勇

　　2009年，券商融資如火如荼：光大證券、招商證券成功IPO掛牌交易所；國元證券、長江證券等上市券商順利完成再融資；廣州證券、安信證券等未上市券商加緊增資擴(kuò)股。同時，在A股市場超預(yù)期復(fù)蘇行情背景下，券商各項業(yè)務(wù)也迎來大發(fā)展。

　　券商迎來上市潮

　　A股市場IPO的重啟給券商上市發(fā)展打開大門。經(jīng)過2007年以來的快速發(fā)展，券商綜合治理基本完成，優(yōu)質(zhì)券商近兩年紛紛表明上市決心。

　　光大證券于今年8月18日順利登陸A股市場，正式重新開啟了塵封6年的券商IPO夢想。隨后招商證券的IPO上市路徑也塵埃落定，華泰證券成功過會，即將成為此次券商IPO重啟以來的第三家上市券商，備受關(guān)注的國信證券收購華林證券接近尾聲。

　　“百舸爭流”盛景重現(xiàn)，更多的券商加快了啟動或籌劃上市的步伐。國信證券、山西證券和西部證券較早邁出了實質(zhì)性的一步，向證監(jiān)會遞交了上市申請，為上市已謀劃多年的興業(yè)證券也在今年遞交了IPO申請。此外，齊魯證券也啟動了IPO工作，廣發(fā)證券借殼障礙已掃除，備受關(guān)注的國泰君安證券也表示在積極努力達(dá)到“一參一控” 要求。

　　與此同時，已上市券商的再融資進(jìn)程也接連獲突破。長江證券今年11月成功完成配股融資，募集資金凈額32億元，國元證券公開增發(fā)募資也順利實現(xiàn)，最終募集資金凈額達(dá)96億元。還有在積極準(zhǔn)備的東北證券擬通過配股和借債兩種方式，最多融資不超過49億元。西南證券擬定向增發(fā)募資不超過60億元。

　　同樣為了做大做強，中小券商趁著市場有利環(huán)境，也并未在增資擴(kuò)股上有所停歇。今年，廣州證券、安信證券、五礦證券、東莞證券、財達(dá)證券等啟動了增資擴(kuò)股方案。

　　各項業(yè)務(wù)大發(fā)展

　　融資步伐的加快從側(cè)面折射出券商基于今年的較快發(fā)展欲在未來加大拓展的強烈愿景。國泰君安證券行業(yè)分析師梁靜、董樂測算指出，2009年證券全行業(yè)凈利潤可望達(dá)到900億元，同比增長近90%。

　　受益2009年A股市場的快速復(fù)蘇，券商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)首當(dāng)其沖。作為驅(qū)動券商業(yè)績增長的主要因素之一，今年以來日均交易額突破2200億元幾無懸念。在滬綜指年內(nèi)超七成的漲幅前提下，券商全年的自營收入也值得期待。長江證券行業(yè)分析師劉俊預(yù)計，今年全行業(yè)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入將達(dá)1420億元，同比增長65%。

　　伴隨今年6月A股IPO重啟、10月創(chuàng)業(yè)板的推出，券商曾持續(xù)停滯的承銷業(yè)務(wù)得以解困。據(jù)聚源統(tǒng)計，截至12月24日，A股首發(fā)募資1939.4億元、增發(fā)和配股再融資2804.6億元、可轉(zhuǎn)債融資76.6億元。中原證券行業(yè)分析師鄧淑斌認(rèn)為，今年的權(quán)益類融資總規(guī)模處于近10年來的較高水平。

　　與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長并舉，創(chuàng)新業(yè)務(wù)也在今年推進(jìn)加快。伴隨集合理財產(chǎn)品審批和發(fā)行速度的加快，包括規(guī)范類券商在內(nèi)的更多的券商參與其中，無規(guī)模和存續(xù)期限制的創(chuàng)新性產(chǎn)品也相繼面世。據(jù)財匯統(tǒng)計，截至12月24日，2009年共有28家券商發(fā)行并正式成立集合理財產(chǎn)品44只，占市場集合理財總數(shù)的五成，首發(fā)募集資金總計647億元。

　　伴隨直投業(yè)務(wù)進(jìn)入門檻降低，直投業(yè)務(wù)也隨著創(chuàng)業(yè)板的推出迎來發(fā)展期。已有15家券商獲得業(yè)務(wù)資格，中信證券、海通證券、國信證券由于啟動這一業(yè)務(wù)的時間較早、儲備項目較多，在神州泰岳、機器人、銀江股份、陽普醫(yī)療、金龍機電、鋼研高納等創(chuàng)業(yè)板上市公司中已有所介入。

　　券商2009年IPO及再融資情況一覽

　 　　 　　

代碼	簡稱	發(fā)行時間	內(nèi)容
601788	光大證券	8月4日	以21.08元/股發(fā)行價格，首次公開發(fā)行5.2億股，募集資金凈額107.10億元，補充公司資本金，用于增加營業(yè)網(wǎng)點、開展直投業(yè)務(wù)和境外業(yè)務(wù)，擴(kuò)大公司投行業(yè)務(wù)和自營業(yè)務(wù)規(guī)模，開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)和用于信息技術(shù)系統(tǒng)的升級改造。
600999	招商證券	11月10日	以31元/股發(fā)行價格，首次公開發(fā)行3.585億股，募集資金凈額108.83億元，用于補充公司營運資金，做大資產(chǎn)管理平臺，加大投入發(fā)展投行業(yè)務(wù)，對營業(yè)網(wǎng)點布局調(diào)整等。
000728	國元證券	10月29日	以19.8元/股公開發(fā)行5億股，募集資金凈額96.01億元，用于增強投行承銷業(yè)務(wù)實力、優(yōu)化經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)網(wǎng)袋年布局、擴(kuò)大資產(chǎn)管理規(guī)模、開展權(quán)證與衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)、增資國元證券(香港)公司等。
000783	長江證券	11月6日	以6.5元/股價格配股，新增4.96億股，募集資金凈額32.03億元，全部用于增加公司資本金、擴(kuò)充公司業(yè)務(wù)、擴(kuò)大公司規(guī)模、逐步開展并擴(kuò)大創(chuàng)新業(yè)務(wù)規(guī)模。

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