西南證券增發(fā)價下調(diào)兩成

　　⊙記者 楊晶 王屹 馬婧妤 張侃 ○編輯 朱紹勇

　　國元證券今日發(fā)布公開增發(fā)招股說明書，以承銷團余額包銷的方式，增發(fā)募資不超過100億元，發(fā)行價格19.8元/股。昨日停牌的西南證券今日也發(fā)布公告，將原增發(fā)價格由18.7元/股下調(diào)至14.33元/股，募資不超過60億元。

　　國元證券本次發(fā)行不超過5億股，承銷方式為聯(lián)席主承銷商平安證券、銀河證券牽頭組成的承銷團包銷剩余股票。國元證券增發(fā)采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價的方式發(fā)行，公司原A股股東最大可按其股權(quán)登記日(10月28日)收市后登記在冊的持股數(shù)量以10:3的比例行使優(yōu)先認購權(quán)，即最多可優(yōu)先認購約4.39億股，約占本次增發(fā)最高發(fā)行數(shù)量的87.85%。網(wǎng)上、網(wǎng)下申購日為10月29日。

　　除了再融資計劃進展順利外，受益今年以來證券市場走好，國元證券今年也喜迎豐收。今年前三季度凈利7.8億元，較去年同期增長74.4%；基本每股收益0.534元，凈資產(chǎn)收益率14.89%。其中代理買賣證券凈收入達11.2億元，較去年同期增長56.5%，承銷業(yè)務7231.9萬元，同比增長近2倍。截至今年9月底，國元證券總資產(chǎn)186.1億元，較去年底增長56.2%。

　　西南證券今日調(diào)整了非公開發(fā)行股票預案，將原增發(fā)價格由18.7元/股下調(diào)至14.33元/股，發(fā)行股數(shù)仍為不超過5億股，募資不超過60億元，將全部用于增加公司資本金、補充營運資金和擴充公司業(yè)務，其他條款不變。

　　西南證券表示，這是鑒于目前證券市場環(huán)境發(fā)生了變化，綜合考慮多方面因素后作出的調(diào)整。在今年8月18日公布定向增發(fā)預案后，股市出現(xiàn)了回調(diào)，西南證券股價也迅速跌破了原定的增發(fā)價格，最低下探至13.88元。至此次停牌前的10月23日收盤價16.99元，仍較增發(fā)價縮水近10%；不過這一價格比調(diào)整后的增發(fā)價高出了近二成。顯然，公司這次調(diào)整的目的是為了“降價促銷”。

　　西南證券表示，自今年2月上市以來，其證券經(jīng)紀、證券投資、證券承銷與保薦等各項業(yè)務均發(fā)展良好，經(jīng)營業(yè)績同比也有較大幅度提高。從其今日披露的三季報來看，公司第三季度凈利潤1.71億元，前9月凈利潤6.02億元，同比大幅增長了125%，每股收益0.32元。

　　不過西南證券認為，相對于行業(yè)內(nèi)其他大中型證券公司，凈資本規(guī)模偏小使公司業(yè)務開展受凈資本制約較為明顯。為抓住發(fā)展機遇，提高西南證券的綜合競爭力和抵御風險能力，成為我國證券市場具有較強實力的券商，公司需要資金支持，以進一步加快推進各項業(yè)務的發(fā)展，實現(xiàn)股東利益的最大化。

　　西南證券今日還同時發(fā)布了擬申請開展直接投資業(yè)務試點資格和設立首只集合資產(chǎn)管理計劃的公告，投資額度分別為不超過4億元和1億元。

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