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在躲過與貝爾斯登的“聯(lián)姻陷阱”之后,中信證券(600030)(600030)最終還是揚(yáng)帆出海了。其香港全資子公司——中信證券國際有限公司(簡稱“中信國際”)昨日宣布,已和美國投資銀行Evercore Partner Inc。(EVR)成立一家合資公司,專注中國與海外市場之間的并購咨詢服務(wù)。
對于市場傳聞的中信證券欲謀求海外上市,中信證券內(nèi)部人士昨天只簡單表示“還沒有這方面的消息”。他說,國際化路線是中信證券一直追求的,但海外上市并不能“如此草率”。
專攻中國企業(yè)跨國并購
新成立的公司名為CITIC Securities International Partners(CSIP),主要辦公地點(diǎn)設(shè)在香港,將由前貝爾斯登副董事長兼亞洲董事長唐偉執(zhí)掌。新公司還計(jì)劃成立一支針對中國公司、規(guī)模為5億美元的私募股權(quán)基金。目前已圈定的投資領(lǐng)域包括能源、食品、農(nóng)業(yè)和醫(yī)療保健。
中信國際是中信證券邁向海外的一個重要平臺,而EVR主業(yè)是企業(yè)并購咨詢,雖然規(guī)模并不大,但在最近輝瑞對惠氏的收購案、通用破產(chǎn)設(shè)計(jì)案中均有其身影。但EVR在亞洲其他地方幾乎沒有合作伙伴。
中信國際首席執(zhí)行長殷可昨天稱,中信證券董事長王東明曾一再強(qiáng)調(diào),提高公司的國際化程度是中信證券的重要發(fā)展戰(zhàn)略;公司很高興能夠通過新的子公司更好地從事跨境并購交易。
一內(nèi)資券商分析師指出,CSIP的成立對中信證券業(yè)績影響短期有限,“積極意義是戰(zhàn)略上的,可以視為中信證券出海的一種姿態(tài),也可視為海外資金進(jìn)駐國內(nèi)PE市場的通道。”
掌舵者唐偉
將出任合資公司CEO的唐偉說,CSIP目前的主要客戶是中國企業(yè),公司戰(zhàn)略定位是為他們提供投資銀行服務(wù),以助他們擴(kuò)大規(guī)模和推進(jìn)業(yè)務(wù)深度。
曾任貝爾斯登副董事長的唐偉,是中信證券與貝爾斯登10億美元交叉投資交易的首席談判人。這一2007年10月宣布的交易是中國公司投資華爾街銀行的第一筆公開交易,但5個月后宣告失敗,中信證券也由此得以躲過次貸危機(jī)的風(fēng)暴。2008年3月,伴隨著美國第五大投行貝爾斯登的轟塌,次貸危機(jī)全面爆發(fā)。
唐偉隨即加入貝爾斯登的接盤者——摩根大通,并于2008年底離開了摩根大通。去年唐偉一度表示,考慮成立自己的私人資本運(yùn)營基金。