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匯金擬在國泰君安上市前轉(zhuǎn)讓股權(quán)
據(jù)傳，自上周五5000多萬大筆增持工行后，中央?yún)R金公司(下稱匯金)又在籌備另一個大動作：以兩倍溢價轉(zhuǎn)讓其持有的國泰君安股權(quán)。
據(jù)《財經(jīng)網(wǎng)》報道，匯金已與國泰君安大股東上海國際達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，溢價將在2倍左右。
匯金入股國泰君安時，曾約定三年內(nèi)退出，自2005年至今，三年的期限即將到來。
匯金注資
1999年，國泰證券和君安證券合并組建成國泰君安。
合并后，國泰君安一躍成為當(dāng)時國內(nèi)最大的證券公司，注冊資本為37.3億元，總資產(chǎn)300多億元，這次合并被稱作是上世紀(jì)末中國資本市場史上最重大的事件之一。
但這并不意味著國泰君安的強勢，當(dāng)時有媒體報道稱“上海市地方政府為這次合并注入了18億元的資產(chǎn)，光現(xiàn)金就達(dá)到14億元。”
而且國泰證券底子比較薄已是眾所周知，負(fù)著沉重的帳務(wù)的重組，在一定程度上沖擊了國泰君安現(xiàn)金流和盈利能力，加上此后幾年行業(yè)不景氣，到匯金出現(xiàn)時，國泰君安的境況已是十分不佳。
匯金的出現(xiàn)是在2005年底，它是中國目前最大的金融投資公司，2003年12月16日注冊成立，注冊資金3724.65億元人民幣，性質(zhì)為國有獨資，公司定位代表國家對國有大型金融企業(yè)行使出資人的權(quán)利和義務(wù)、維護(hù)金融穩(wěn)定、防范和化解金融風(fēng)險、高效運用外匯儲備、對外匯儲備保值增值負(fù)責(zé)。
為了扶助經(jīng)營困難的券商，2005年，匯金向國泰君安注資10億現(xiàn)金。此外，對外質(zhì)押了分股權(quán)，另獲得15億的流動貸款。
在此之前，匯金公司向申銀萬國注入40億元，加上銀河證券，匯金共投入了120億元。后來，匯金及其全資子公司中國建銀投資證券有限責(zé)任公司又對另外六家券商進(jìn)行注資。
雙方的約定
注資的具體方式是：國泰君安向匯金公司定向發(fā)行10億股股份，發(fā)行價每股1元，匯金注資完成后，以持股21.28%的比例成為國泰君安第二大股東，國泰君安第一大股東為上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司。
雙方約定：匯金公司持股期限暫定3年，持股期滿后匯金公司將在投入資本保值增值的前提下?lián)駲C退出。
匯金對券商注資以前，多家券商都是虧損大戶，到如今，這些券商的實力已非昔比。
從國泰君安的年報可以看出這點。2004、2005年年報顯示其凈利潤分別為5159.9萬元和1109.3萬元，2006年財報顯示，年凈利潤已達(dá)76.14億元。
水漲船高，昔日的股權(quán)也由土變成了金。2008年初國泰君安謀求上市時，就有多方力量謀求匯金所持的股權(quán)。
2008年初，國泰君安證券正式進(jìn)入上市輔導(dǎo)期，當(dāng)時計劃公開發(fā)行不超過10億股，融資規(guī)模在120億元至150億元之間。
由于當(dāng)年匯金持股價僅為一元，如果上市成功，即使匯金稍做溢價轉(zhuǎn)讓，這筆股權(quán)的價值按當(dāng)時證券市場行情來算也是天價。
匯金何時退出，成了很多人關(guān)心的問題。
上市前退出
由于市場行情不佳，國泰君安上市一直未能如愿。
“今年初，國泰君安IPO前匯金曾想退出，但由于多方勢力角逐太激烈，擔(dān)心影響上市進(jìn)程，所以匯金暫時先不退出。”一位知情人士告訴新浪財經(jīng)。
最新消息是，據(jù)《財經(jīng)網(wǎng)》報道，“匯金與國泰君安已經(jīng)達(dá)成協(xié)議，匯金將轉(zhuǎn)讓其持有的國泰君安股權(quán)，協(xié)議很快就會公布。”
自2005年至今，雙方達(dá)成的三年期限即將到臨。
股權(quán)受讓方是上海國際集團(tuán)公司，它是間接控股國泰君安的第一大股東。
上海國際集團(tuán)于2000年4月20日注冊成立，注冊資本現(xiàn)為105.6億元人民幣，是上海市國資委直接領(lǐng)導(dǎo)的公司，該公司擁有上海國資公司全部股權(quán)，而上海國資公司持有國泰君安30%股權(quán)。
據(jù)《財經(jīng)網(wǎng)》報道，匯金公司已于上海國際集團(tuán)達(dá)成了“以2倍溢價轉(zhuǎn)讓的協(xié)議。”
“市場低迷的時候退出，可能是考慮到能讓股權(quán)轉(zhuǎn)讓順利進(jìn)行，而且現(xiàn)在三年的期限已到，相對來說，是個比較不錯的機會。”上述知情人士向新浪財經(jīng)分析說。(安安)
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