中航油股權重組方案出爐

http://whmsebhyy.com 2005年12月06日 14:04 證券時報

　　本報訊　(記者郭蕾)中國航油集團公司(“集團公司”)與BP亞洲投資有限公司(“BP”)和ARANDA投資私人有限公司(“ARNADA”)正式簽署了向新加坡公司注資的有關協議。根據這些協議，集團公司、BP和ARANDA將共同向新加坡公司注資1.3億美元，占公司股權重組后擴大股本的59.1%。其中集團公司注資7577萬美元，BP注資4400萬美元，ARANDA注資1023萬美元。至此，新加坡公司引入戰略投資者的格局基本確定。

　　據集團公司有關人士介紹，從專業和法律程序的要求來看，新加坡公司重組分為債務重組和股權重組兩個階段。2005年6月8日，新加坡公司債權人大會通過了新加坡公司的債務重組方案，根據該方案，集團公司將聯合新的投資者向公司注入1.3億美元，用于償還債務和恢復公司運營。在股權重組階段，新加坡公司需要完成制定股權結構重組方案、引入戰略投資者談判、向債權人提出購股獻議、上報新加坡證交所審批、召開股東大會、上報新加坡高等法院批準和重新上市等幾項主要工作。

　　從今年7月份開始，集團公司會同新加坡公司與包括淡馬錫控股私人有限公司(“淡馬錫”，ARANDA的最終控股公司)、BP在內的多家戰略投資者進行了會談，在商洽股權方案、投資金額等商業條款的同時，還充分考慮了新投資者的國際聲譽、實力以及未來潛在合作和對公司未來發展所作貢獻等因素。經過近4個月的競標與談判，最終與BP和ARANDA達成合作協定。

　　集團公司總經理莢長斌表示，“新加坡公司能夠與戰略投資者簽署有關協議，這是我們按照國際慣例和商業化原則，積極推進新加坡公司重組工作，取得的又一階段性成果。集團公司將與新投資者共同支持新加坡公司提高公司治理、風險管理以及國際化、商業運作方面的能力，盡快恢復股東價值和企業形象�！�

　　同日，集團公司和BP還簽署了一份備忘錄，約定新加坡公司

股票恢復上市后，由集團公司和BP擬分別向新加坡公司注入營業資產，該資產能夠為新加坡公司業務提供協作和補充效益，以加強新加坡公司的資產基礎、盈利能力和盈利預期，藉此提高股東價值。

　　此外，新加坡公司將向債權人發出認購重組后擴大股本約10%股份的獻議，金額為2200萬美元。同時，新加坡公司將把每5股面值0.05新元的普通股，合并為每1股面值0.25新元的普通股。

　　新加坡公司完成股權重組后，集團公司將仍然保持控股股東地位，占重組后總股本51%的股份，BP、ARANDA分別持有20%和4.65%的股份，小股東持有14.35%股份，債權人持有10%股份。

　　★　中國航空油料集團公司將注資7577萬美元，包括老股占重組后51%股權

　　★　BP亞洲投資有限公司將注資4400萬美元，占重組后20%股權

　　★　ARANDA(淡馬錫非直接全資子公司)將注資1023萬美元，占重組后4.65%股權

　　★　新加坡公司債權人將被邀請認購重組后約10%股權，出資金額為2200萬美元

　　★　中國航空油料集團公司、BP與新加坡公司簽署諒解備忘錄，擬向CAO注入互補性資產

　　★　新加坡公司股份老股按5：1并股

　　★　重組計劃實施后，小股東將獲得14.35%股權

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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