|
澳大利亞證券交易所將重審有關(guān)股票發(fā)行中累計投標詢價制度的指引。此前有調(diào)查發(fā)現(xiàn)，高盛公司去年在一次管理股票上市的過程中，曾向投資者提供“不正確”的投資者對該股需求的信息。
澳大利亞證交所周二采取了不尋常的舉動，公布了它的調(diào)查詳情。調(diào)查內(nèi)容主要集中在該投資銀行向經(jīng)過選擇的客戶支付費用，以加強對Just集團4.58億澳元(合3.47億美元)
首次公開發(fā)行的支持。Just集團是一家澳大利亞零售商。
該交易所表示，沒有打算對Goldman Sachs JB Were采取行動，稱相信該銀行的做法符合Just集團股東的最大利益。Goldman Sachs JB Were是美國高盛集團的澳大利亞分公司。
該交易所也承認缺乏對累計投標詢價的明晰規(guī)定。累計投標詢價是指在股票發(fā)行定價前，券商測試市場對發(fā)行的支持情況。
“澳大利亞證券交易所同意，Goldman Sachs JB Were的行為是誠實的，且不帶有任何不正當或不可告人的動機，”交易所表示。然而這一事件令這家全球投資銀行處境尷尬。
高盛2003年將其規(guī)模較小的澳大利亞業(yè)務(wù)與JB Were合并，旨在贏得更多業(yè)務(wù)。
澳大利亞證交所發(fā)現(xiàn)，由于擔心手頭會留下大量股份，高盛向某些客戶提供了每股15澳分的分包銷費，隨后證交所對Just集團的首發(fā)進行了調(diào)查。
得到分包銷費后，這些客戶每股支付的凈價格為1.95澳元，而發(fā)行價則為2.10澳元。由于需求疲軟，后一價格已經(jīng)低于2.25至2.50澳元的指導價格區(qū)間。股票隨后以1.97澳元首度上市交易，自此以后表現(xiàn)良好，昨收于2.89澳元。
該投行的客戶Just集團沒有被告知這筆選擇性交易。澳大利亞證交所表示，它一直不確定該投行是否有資格支付一筆費用，同時也擔心，其他投資者當初可能期望獲得相同的股票凈價。
| 
