力源液壓(600765)2004年年度報告摘要

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2、無董事無法保證本報告內容的真實性、準確性和完整性。

　　1.3、董事王兆新，因公出差在外，未能出席董事會會議，委托董事朱順興代為出席 并行使表決權。

　　1.4、中和正信會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.5、公司負責人李利，主管會計工作負責人王桂香，會計機構負責人(會計主管人員)厲鑫聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

　　非經常性損益項目

　　√適用不適用 單位：元 幣種：人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表單位：股

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表 單位：股

　　4.3控股股東及實際控制人

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)控股股東情況

　　公司名稱：貴州金江航空液壓有限責任公司

　　法人代表：李利

　　注冊資本：6，445萬元人民幣

　　成立日期：2000年10月26日

　　主要經營業務或管理活動：主營航空航天配套用液壓泵、液壓馬達，兼營軍用液壓系統開發及第三產業；股權結構：中國貴州航空工業(集團)有限責任公司100%。公司國有法人股年內質押35850000股。

　　(2)實際控制人情況

　　公司名稱：中國貴州航空工業(集團)有限責任公司

　　法人代表：周萬成

　　注冊資本：150，760萬元人民幣

　　成立日期：1964年11月25日

　　主要經營業務或管理活動：主營航空飛行器、航空發動機、航空機載設備及其零備件、機場設備、汽車和發動機及零部件、煙草包裝機械及備件、機電產品，金屬材料、建材、五金交電、工業自動化系統及設備、化工產品，橡膠制品，塑料制品、工程液壓件，醫療、交通運輸設備及部件的研制及零件的研制、生產、銷售；技術項目的承包；物資供銷與倉儲；經濟、科技與信息技術咨詢服務等。股權結構：中國航空工業第一集團公司100%。

　　公司名稱：中國航空第一集團公司

　　法人代表：劉高倬

　　注冊資本：18864270000元人民幣

　　成立日期：1999年7月26日

　　主營業務：國有資產投資及經營管理；軍用、民用航空器及相關發動機、機載設備(含空空導彈、火控系統)、輕型蒸氣輪機、汽車、摩托車、制冷設備、環保設備、機械電子設備；紡織機械的設計、研制、開發、生產、銷售、安裝、調試；與以上業務相關的技術開發、技術咨詢、技術服務。自營和代理除國家經營組織統一聯合經營的出口商品和國家實行核定公司經營的進口商品以外的其它商品及技術的進出口業務；經營進料加工和三來一補業務；經營對銷貿易和轉口貿易；承包境外航空工程和境內國際招標工程；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。股權結構：國家國有資產監督管理委員會100%。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動單位：股

　　5.2 在股東單位任職的董事監事情況

　　適用√不適用

　　5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況 單位：萬元 幣種：人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　報告期內，公司全面完成了搬遷工作，2004年3月底，結合新廠區綜合庫房和鍛鑄廠房2004年2月底的竣工交付，公司再次組建搬遷組于3月8啟動供應處和鍛鑄分廠等單位的搬遷。由于生產經營陣地全部搬遷到了貴陽國家高新技術產業開發區，為了提高產品質量，提升企業的核心競爭力，根據中國航空工業第一集團公司的指示，要求集團公司所屬企業2005年必須“6S”達標驗收，為此2004年本公司制定了“6S”計劃和相關制度，加大了“6S”費用的投入，當年發生費用200余萬元。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表 單位：元 幣種：人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品的關聯交易金額 4，457，479.03 元。

　　6.3 主營業務分地區情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.4 采購和銷售客戶情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　6.6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.7 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　√適用不適用

　　公司生產經營環境在報告期內未發生重大變化，2004年上半年在西部大開發、重點工程和國債項目的推動下，工程機械、重型礦山、農機行業、電工電器等重點行業延續2003年的增長態勢，市場繼續呈現產銷兩旺，工程機械在所有機械行業中可謂是增長熱點，由于工程機械的迅速發展，給液壓行業帶來了發展機遇。下半年受經濟運行回落的影響，工程機械行業總體呈現逐月回落的態勢，一些主機廠庫存增加，銷售銳減，迫使其主動進行產品結構調整，從而導致本公司銷售下跌。雖然宏觀調控給工程機械行業造成一定影響，但并不意味著整體緊縮，國家對一些關系到國濟民生的重點建設項目的投入沒有改變。2004年在公司董事會的正確決策和領導下，在干部職工團結拼搏和共同努力下，我們克服困難，及時把握了市場機遇，順利完成了全年生產經營任務，銷售收入、貨款回收、工業產值首次突破億元大關，主要經濟指標創歷史新高，公司生產、銷售、出口呈現高速發展，經濟效益同步增長的“三高一同步”的良好態勢，在壓路機、小型挖掘機、鐵路機車、鍛壓行業等實現了配套，重點配套市場的份額和銷售總量得以提高，主要集中在起重機、挖掘機和型材壓機等行業，外貿出口增長迅速，重點產品銷量大幅提升。2004年在經濟運行中公司主要采取了以下措施：

　　1.加強產品結構調整，加大了外貿出口的力度，使外貿出口產品在公司銷售中的比例加大，提高了公司的市場抗風險能力。

　　2.加大市場開發力度，穩定國內重點市場和主機市場，擴大了主機配套份額和市場占有率。

　　3.加快新品研制，開發重點市場，培育公司營銷新的增長點。

　　4.積極開拓外貿市場，通過與跨國公司的合作，力源液壓(資訊 行情 論壇)品牌在國際市場得到認可，初步樹立了力源液壓的市場形象。

　　5.加強財務管理，千方百計降低成本，提高了本公司經濟運行的質量。

　　6.10 完成盈利預測的情況

　　適用√不適用

　　6.11 完成經營計劃情況

　　適用√不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　變更項目情況

　　適用√不適用

　　6.13 非募集資金項目情況

　　適用√不適用

　　6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　6.15 董事會新年度的經營計劃(如有)

　　√適用不適用

　　2005年本公司面臨的市場形勢：第一，全球生產要素優化重組和產業轉移帶來的重大機遇。世界經濟科技發展出現了新形勢，結構調整加快，經濟全球化趨勢增強，大型跨國公司、供應商重新布點，全球采購進入中國，對本公司產品的需求量在逐步增加，需求領域在擴大，原來主要供應工程機械，現在已向鐵路機車、機床設備、石油設備等其他領域擴展。第二，國家的方針政策帶來的機遇。雖然國家在實施宏觀調控，遏制固定資產投資過快增長，但對西部的投入沒有改變，對基礎產業建設和基礎設施建設的方針沒有改變，今后投資的重點是能源、交通建設、扶持三農等，我們的產品正符合國家產業調整的政策，有著良好的發展前景。國家鼓勵出口，給出口貿易以優惠政策，積極扶持出口創匯企業，為我們走向國際市場創造了有利條件。

　　2005年是貫徹落實科學發展觀，構建和諧社會，鞏固公司改革及生產經營成果和擴大新市場、新客戶繼續向新目標沖刺的一年；是順應國家調控，實現增長方式轉變的一年；是全面實現“十五”計劃，并為銜接“十一五”發展創造堅實基礎的一年。2005年生產經營的總體要求是：以鄧小平理論和“三個代表”為指導，全面貫徹中央經濟工作會議精神，深入開展以“對市場的特殊理解，對客戶的特殊關注”為主要內容的“兩觀”教育，集中精力謀發展，強化管理加快創新，用改革的成果開創公司發展新局面，為2006年駛入快車道而扎實工作。2005年的主要工作任務：

　　1.針對2005年的經營目標，強化營銷和新市場開發。要抓好營銷網絡的建設，發揮力源液壓形象、品牌、銷售、開發幅射功能。重點做好壓路機、煤機、鐵路機車等行業的配套，實現公司新的增長點。

　　2.采取有效措施加快產品結構調整，建立激勵約束機制，加速新產品開發步伐，不斷擴大外貿出口比例。著力進行生產組織方式的調整，促進銷售、產值增長方式的轉變。

　　3.新品新市場開發要取得新突破。新品開發要結合產品結構調整，要力爭形成具有力源自主知識產權的品牌產品，為進入國際市場打好基礎。為提高銷售、效益提供支撐，為公司持續發展增添后勁。

　　4.狠抓質量管理創新，實現降低質量損失實效。要借鑒跨國公司的經驗，加強外購廠家的質量控制，根本改變質量控制方法，加強過程質量控制，探索建立選擇、評價、考核、淘汰供應商的制度。推進“精益制造”，提升核心制造能力，強化準時交付考核。

　　5.降低成本，不斷提高盈利能力。要推進技術進步，向科技進步要效益，向提高設備利用率要效益。改進管理考核辦法，完善改制單位效益工資掛鉤內容。繼續推進比價采購，著力加強內部改革和管理，構建好公司全面協調可持續發展的框架。

　　6.加強員工教育與考核，深入開展“市場觀、客戶觀”教育。狠抓安全文明生產，防止和杜絕重大安全事故發生。要認真落實安全生產責任制，建立安全生產預警系統，增強各級人員的安全意識。要加強對安全生產的管理，確保全年不發生重大安全事故。

　　新年度盈利預測(如有)

　　適用√不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　2004年度公司共實現凈利潤11，269，425.53萬元，可供股東分配的利潤為8，565，526.35元。根據《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》(證監發［2004］118號)的要求，按照國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，公司董事會擬提交股東大會2004年度利潤分配方案如下：

　　1、按中和正信會計師事務所有限公司審定的2004年度凈利潤，首先彌補以前年度虧損1，192，335.71元。2004年度可供分配的利潤為10，077，089.82元；

　　2、2004年度可供分配的利潤計提10%法定盈余公積金1，007，089.82元；

　　3、2004年度可供分配的利潤計提5%法定公益金503，854.49元；

　　4、計提法定盈余公積金和法定公益金后，可供股東分配的利潤為8，565，526.35元。以2004年12月31日的股本為基數，每10股派發現金股利0.6元(含稅)；

　　5、本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　適用√不適用

　　7.2 出售資產

　　適用√不適用

　　7.3 重大擔保

　　適用√不適用

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 關聯銷售和采購

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額 466.77萬元人民幣 ， 余額 2，349.08萬元人民幣。

　　7.5 委托理財

　　適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　√適用不適用

　　1、重大訴訟

　　1)、2002年10月11日，力源公司向貴陽市中級人民法院提起訴訟，要求終止網架加工安裝合同，退還預付的工程款130萬元。2002年10月15日，力源公司向貴陽市中級人民法院申請訴訟保全。2002年10月24日，貴陽市中級人民法院下達民事裁定書，并依法凍結了浙江新東南鋼結構制造有限公司130萬元的銀行存款(新東南鋼結構有限責任公司由東南網架廠改制而成)。在訴訟過程中，雙方由于管轄權問題上訴至中華人民共和國最高人民法院。2004年4月13日，最高人民法院就管轄權問題發出通知，裁定本案在貴陽市中級人民法院審理。2004年12月14日，貴陽市中級人民法院下達(2002)筑法民三初第59號民事判決書。其判決如下：⑴力源公司與東南鋼結構有限公司訂立的網架加工安裝合同終止履行。⑵東南鋼結構有限公司返還力源公司預付款130萬元。⑶東南鋼結構有限公司向力源公司支付經濟損失934632.5元。⑷第三人浙江東南網架集團有限公司向力源公司支付經濟損失55510.82元。⑸案件受理費由被告承擔。待貴州省高級人民法院終審裁定。該重大訴訟事項已于2004年8月12日刊登在《上海證券報》上。

　　2)、2002年10月11日，力源公司向貴陽市中級人民法院提出訴訟，要求終止屋面板加工安裝合同，退還預付的工程款100萬元。在訴訟過程中，雙方由于管轄權問題，上訴至中華人民共和國最高人民法院。2004年4月13日，最高人民法院就管轄權發出通知，裁定本案在貴陽市中級人民法院審理。2004年12月14日，貴陽市中級人民法院下達(2002)筑法民三初第60號民事判決書。其判決如下：⑴終止屋面板加工安裝合同。⑵被告東南網架公司返還力源公司預付工程款100萬元。⑶東南網架公司向力源公司支付經濟損失754864.64元。⑷案件受理費由東南網架公司承擔。目前，東南網架公司已向貴州省高級人民法院提出上訴，此案正在審理中。待貴州省高級人民法院終審裁決。該重大訴訟事項已于2004年8月12日刊登在《上海證券報》上。

　　3)、1992年～1995年期間，貴陽航空液壓件廠(力源公司前身)與撫順挖掘機制造廠(撫挖公司前身)訂立了數份產品購銷合同，這些合同約定力源公司向撫挖廠出售斜軸式定量馬達、齒輪馬達、斜軸式變量馬達等液壓產品，撫挖廠的付款方式為通過銀行托收承付，產品的交付地為力源公司所在地。上述合同簽定后，力源公司按合同的約定履行了自己的義務，而撫挖廠卻未能履行自己的合同義務，未向力源公司支付足額的貨款，至1995年5月欠付力源公司貨款2722617.51元。

　　2000年，撫挖廠因經營困難全面停產，此后由撫挖廠全額出資以其優質資產組建了撫順挖掘機制造有限責任公司，即撫挖公司，并繼承了撫挖廠與力源公司的購銷關系。期間力源公司多次派人向撫挖公司催交上述欠款，但撫挖廠卻以已經停產無款支付為由拒付欠款，撫挖公司也以系獨立法人不承擔老廠欠款為由拒付。至此，2003年10月力源公司將撫挖廠和撫挖公司上訴至貴陽市中級人民法院。2003年12月30日，貴陽市中級人民法院依法對本案進行公開開庭審，貴陽市中級人民法院已裁決，2004年1月，貴陽市中級人民法院依法判決撫挖公司償付力源公司貨款本息470余萬元及差旅費損失，撫挖公司未提出上訴。目前，本判決已進入強制執行階段。

　　7.8 獨立董事履行職責的情況

　　(1)獨立董事參加董事會的出席情況

　　報告期內本公司獨立董事曹斌、王勝彬均參加了公司二屆董事會第17、18、19、20次會議以及應邀參加了一次臨時董事會會議，并對會議議程進行了表決。2位獨立董事參加了應由獨立董事參加的二屆董事會第21次臨時會議，會議審議通過了公司2004年度經營計劃、分配制度改革的實施辦法、大股東續借力源公司募集資金2200萬元的協議方案。

　　報告期內公司獨立董事均沒有對公司有關審議事項提出異議，報告期內2名獨立董事勤勉盡職，對公司的重大事項、關聯方資金往來及擔保、會計估計變更、減值準備計提與核銷以及其他規范運作發表了獨立意見，為公司規范運作、健康發展作出了積極貢獻，切實維護了公司整體利益和中小股東利益

　　§8 監事會報告

　　1、監事會對公司依法運作情況的獨立意見

　　報告期內，監事會通過組織召開監事會會議、列席董事會會議、出席股東大會等，監事會認為，公司董事會2004年度能夠嚴格遵守國家各項法律法規，按照《公司法》、《上市規則》、《公司章程》以及《關于加強社會公眾股東權益保護的若干規定》等法規細則，依法運作，不斷健全完善內部控制制度和法人治理結構。董事會經營決策科學正確，沒有發生損害股東、公司和職工利益的行為。全體董事和高級管理人員誠實守信，勤勉盡職，在執行公司職務時沒有發生違反法律法規、公司章程和損害公司利益的行為。

　　2、監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

　　監事會對公司財務狀況進行了監督檢查，認為公司2004年度始終貫徹執行國家財經法規以及公司財務管理制度，進一步規范了財務管理和會計核算，2004年財務報告真實地反映了公司財務狀況和經營成果，并真實客觀地報告了關聯方資金往來，公司無對外擔保情況，中和正信會計師事務所有限公司就本公司2004年度財務狀況和經營成果出具了無保留意見的審計報告。本著促進企業和諧發展，防范經營風險的原則，公司有關資產減值準備的計提是真實必要的。

　　3、監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

　　公司監事會對1998年配股項目？？？液壓挖掘機技術開發項目的投資情況進行了監督檢查，截止報告期末公司已投入液壓挖掘機技改資金880萬元，但由于該項目目前市場需求不大，公司董事會對該項目的投資未按計劃進行，主要是為了回避投資風險和市場風險，待市場需求增加后，公司將及時投入資金，達到預期生產能力和經濟效益，這有利于更好地發揮募股資金的使用效益。

　　§9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　本報告期公司財務報告經中和正信會計師事務所有限責任公司審計，注冊會計師楊雄、朱政芳簽字出具了中和正信審字(2005)第4-120-1號標準無保留意見的審計報告。

　　9.2 財務報表

　　資產負債表

　　編制單位：貴州力源液壓股份有限公司 2004年12月31日單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 李利 主管會計工作負責人： 王桂香 會計機構負責人： 厲鑫

　　利潤及利潤分配表

　　編制單位：貴州力源液壓股份有限公司 2004年 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 李利 主管會計工作負責人： 王桂香會計機構負責人： 厲鑫

　　現金流量表

　　編制單位：貴州力源液壓股份有限公司 2004年單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 李利 主管會計工作負責人： 王桂香 會計機構負責人： 厲鑫

　　9.3與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化， 提供具體說明

　　中國貴州航空工業(集團)有限責任公司于2003年4月25日，經集團公司董事審議批準，并印發了《中國貴州航空工業集團財務會計管理制度》，要求貴航集團所屬企事單位自2004年1月1日起執行本制度，同時要求貴航集團上市股份公司等單位在執行相關會計制度規定的同時，參照本制度有關規定進行內部管理。為此本年度公司根據集團公司財務管理制度的相關規定，從2004年1月1日起，對固定資產折舊年限和固定資產的預計殘值率進行了變更，原預計殘值率為5%，現變更為3%。對固定資產折舊年限具體變更如下：

　　項 目原折舊年限 新折舊年限 原年折舊率(%) 新年折舊率(%)

　　房屋、建筑物 30-45年 30-35年3.2-2.13.2-2.8

　　通用設備10-28年 10-18年9.5-3.49.7-5.4

　　專用設備8-12年8-12年11.9-7.912.1-8.1

　　運輸設備6-12年5年15.8-7.919.4

　　其他(電子設備) 6-12年5年15.8-7.919.4

　　2004年的會計估計變更采用未來適用法處理，本年度增加折舊2，083，643.83元，直接影響當期損益，導致利潤減少1，611，898.57元。

　　9.4本報告期無會計差錯變更

　　9.5 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍未發生變化

　　貴州力源液壓股份有限公司

　　董事長：李利

　　總經理：廖佳

　　二OO五年四月十二日上海證券報