海螺水泥(600585)2004年年度報告摘要

　　1．1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1．2、公司全體董事出席董事會會議。

　　1．3、公司負責人郭文叁，主管會計工作負責人任勇，會計機構負責人（會計主管 人員）丁鋒聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2．1 基本情況簡介

　　2．2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3．1 主要會計數據

　　單位：千元 幣種：人民幣

　　3．2 主要財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

　　非經常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：千元 幣種：人民幣

　　3．3 國內外會計準則差異

　　√適用不適用

　　單位：千元 幣種：人民幣

　　§4 股本變動及股東情況

　　4．1 股份變動情況表

　　4．2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4．3控股股東及實際控制人

　　4．3．1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　4．3．2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　（1）控股股東情況

　　公司名稱：安徽海螺集團有限責任公司

　　法人代表：郭文叁

　　注冊資本：800，000，000元人民幣

　　成立日期：1996年11月8日

　　主要經營業務或管理活動：資產經營，投資、融資、產權交易，建筑材料，化工產品，運輸、倉儲，建筑工程，科技產品開發、技術服務，進出口貿易等

　　報告期內，本公司的控股股東未發生變更。

　　（2）實際控制人情況

　　公司名稱：安徽省投資集團有限責任公司（國有獨資公司）

　　法人代表：錢進

　　注冊資本：1，220，000，000元人民幣

　　成立日期：1998年7月31日

　　主要經營業務或管理活動：籌措、管理、經營本省基本建設基金、鐵路建設基金和其他建設資金，產業投資、資本運營等。

　　報告期內，本公司控股股東的控股股東未發生變更。

　　4．3．3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5．1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　5．2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用不適用

　　5．3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況

　　單位：千元 幣種：人民幣

　　§6 董事會報告

　　6．1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　經營環境

　　二○○四年，中國宏觀經濟保持平穩快速增長，全年ＧＤＰ增長達9．5％。年初，國家針對經濟運行中一些投資過熱的行業出臺的一系列宏觀調控措施，在一定程度上有效地抑制了局部過度投資，減少了重復建設。

　　國家對于水泥行業的宏觀調控政策是：繼續完善產業結構調整政策，加強項目建設審批，提高市場準入門檻，重點支持在有資源的地方建設日產4，000噸及以上規模新型干法熟料基地，鼓勵淘汰落后生產能力。

　　上述宏觀調控政策自下半年以來，效果已逐步顯現。一方面，全社會固定資產投資開始回落，使整個水泥行業面臨需求放緩和利潤空間全面下滑的壓力。另一方面，水泥行業本身的過度投資亦得到抑制，總量增長逐步放緩。因此，長期制約中國水泥產業結果調整的最大困難？？？落后產能增長過猛的問題？？？得到相當緩解，符合產業結構調整方向的新型干法水泥生產能力和市場銷售份額增長空間加大。盡管短期內，新型干法水泥的市場價格仍將面臨落后水泥產品的惡性競爭，但是隨著國家宏觀調控的深入和水泥行業利潤空間的兩頭逼近，落后產能將被加速淘汰，從而減少行業內資源和能源的競爭，并為新型干法水泥生產企業讓出市場份額。長期而言，宏觀調控政策客觀上提高了水泥行業的集中度，促進了水泥行業的結構調整，有利于中國水泥行業今后進一步穩定、健康發展。

　　經營概述

　　二○○四年是公司進一步完成產能和銷售網絡戰略布局的一年。公司原計劃建設的項目均符合國家產業政策要求，屬于國家鼓勵的大型先進生產線，產能擴張計劃順利完成，銷售網絡日趨完善。公司在持續加強管理的同時，充分利用當地政府優先保證供電等支持，最大限度地減低煤、電、油、運成本上升的壓力，著力發揮規模效應，順應中國水泥價格近期下調的市場環境，有力增強了市場競爭能力和增加了市場份額。于二○○四年，公司水泥和熟料的產能規模、產銷量及營業收入均實現了連續七年來的穩定增長。

　　二○○四年，本公司按中國會計準則編制的主營業務收入為人民幣838，495萬元，較上年增長47％；凈利潤為人民幣100，883萬元，較上年增長36％；每股盈利為人民幣0．803元。按國際會計準則編制的銷售收入凈額為人民幣833，481萬元，較上年增長47％；除稅及少數股東權益后利潤為人民幣96，092萬元，較上年增長29％；每股盈利為人民幣0．77元。

　　6．2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：百萬元 幣種：人民幣

　　6．3 主營業務分地區情況

　　單位：百萬元 幣種：人民幣

　　6．4 采購和銷售客戶情況

　　單位：億元 幣種：人民幣

　　6．5 參股公司經營情況（適用投資收益占凈利潤10％以上的情況）

　　適用√不適用

　　6．6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6．7 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6．8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6．9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　√適用不適用

　　二○○五年，國家將實行穩健的財政政策和貨幣政策，保持經濟社會良好的發展態勢，加強和改善宏觀調控，繼續嚴格信貸和土地審批程序，控制固定資產投資過快增長，水泥需求的增速將會減緩，階段性的供求矛盾將會更加突出，煤、電、油、運等緊張局面在短期內也難以緩解，由此會增加企業經營的壓力。

　　6．10 完成盈利預測的情況

　　適用√不適用

　　6．11 完成經營計劃情況

　　適用√不適用

　　6．12 募集資金使用情況

　　適用√不適用

　　變更項目情況

　　適用√不適用

　　6．13 非募集資金項目情況

　　適用√不適用

　　6．14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　6．15 董事會新年度的經營計劃（如有）

　　√適用不適用

　　本公司將在發展戰略、市場拓展、降本增效方面采取積極的應對措施，降低經營中的各種風險，不斷提高公司運營效率。

　　在發展戰略上，本公司將繼續完善華東地區“Ｔ”型發展戰略（“Ｔ”中的“？”代表華東沿海，“”代表長江），鞏固和加強公司在華東市場的競爭優勢，充分利用已建成的熟料生產基地內的已有設施和預留場地，進一步擴大單個工廠規模，達到資源的最有效利用。二○○五年，本公司將繼續做好白馬山水泥廠年產150萬噸熟料生產線擴建，安徽省內部分熟料基地的擴建及新建項目亦將開工建設；加快馬鞍山、臺州、鹽城、海門等粉磨站的建設，進一步提高公司在華東區域的市場占有率。同時，積極拓展華南市場，在珠江三角洲有石灰石資源的地區建設熟料基地，在市場需求旺盛的地方建設粉磨站，通過加快英德熟料基地、江門粉磨站建設，并充分發揮湖南雙峰海螺產能，爭取通過2－3年的發展，提高公司在華南的市場占有率。

　　二○○五年本公司還將積極拓展國際市場，充分發揮泰州楊灣港出口基地的作用，提高海螺水泥(資訊 行情 論壇)在國際水泥貿易市場的份額，同時加快出口通道的建設，對有條件的自備碼頭進行技術改造，以滿足出口國際市場的需要，預計出口量將有大幅度增長。

　　二○○五年，公司將加大節能技改工程的投資，利用生產熟料產生的廢氣余熱進行發電。目前本公司已與日本川崎公司簽訂了寧國、銅(資訊 論壇)陵等10個工廠的余熱發電技術裝備引進合同，總裝機容量達16．26萬千瓦。該項目實施后，不僅能夠回收熱能，改善熟料生產線的工藝，還可進一步降低生產成本，提高產品競爭力。

　　二○○五年，公司將進一步完善內部管理，提升對新建公司的專業基礎管理，優化成本核算評價體系，嚴格生產、采購、運輸、銷售各環節的成本核算和業績考評，以降低綜合運營成本，提升運營效益。

　　二○○五年是充滿機遇和挑戰的一年，本公司堅信，憑借良好的戰略布局、周密的市場網絡和強大的規模優勢，將繼續保持產銷規模的穩步增長，不斷擴大公司的市場份額，在結構調整中為股東創造更大的價值。

　　新年度盈利預測（如有）

　　適用√不適用

　　6．16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　按照中國會計準則和國際會計準則分別編制的財務數據，本集團之二○○四年度除稅及少數股東權益后利潤分別為100，882．7萬元及96，091．9萬元。本集團董事會建議就截至二○○四年十二月三十一日止期間之利潤作如下分配：

　　（1）根據公司章程規定，建議按中國會計制度編制的法定賬目之除稅及少數股東損益后凈利潤為基礎，按10％的比例提取本集團之法定盈余公積金，總額約為人民幣20，980萬元；

　　（2）根據公司章程規定，建議按中國會計制度編制的法定賬目之除稅及少數股東損益后凈利潤為基礎，按5－10％的比例提取本集團之法定公益金，總額約為人民幣19，174萬元；

　　（3）按照截至二○○四年十二月三十一日止的總股本125，568萬股，派發末期股息每股人民幣0．13元（含稅），總額共計人民幣16，323．84萬元

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7．1 收購資產

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　7．2 出售資產

　　適用√不適用

　　7．3 重大擔保

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　7．4 重大關聯交易

　　7．4．1 關聯銷售和采購

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　7．4．2 關聯債權債務往來

　　適用√不適用

　　7．5 委托理財

　　適用√不適用

　　7．6 承諾事項履行情況

　　適用√不適用

　　7．7 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　7．8 獨立董事履行職責的情況

　　（1）獨立董事參加董事會的出席情況

　　報告期內，獨立董事按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關要求，本著誠信、勤勉的原則，盡心盡力地履行各項職責，按時出席了本公司二○○四年召開的董事會會議及股東會議，就公司報告期內的關聯交易事項發表了獨立意見。公司獨立董事始終站在獨立公正的立場，從公眾投資者的利益出發，按照市場法則參與公司決策，確保董事會決策的公正和公平；同時，各獨立董事運用自身專業知識對公司的重大決策事項提出建議和意見，從而對公司董事會的科學決策起到了積極的促進作用。

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§9 財務報告

　　9．1 審計意見

　　審計報告

　　普華永道中天審字（2005）第1132號

　　安徽海螺水泥股份有限公司全體股東：：

　　我們審計了后附的安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）及其合并子公司（以下簡稱“貴集團”）2004年12月31日的合并及母公司資產負債表、2004年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司利潤分配表和合并及母公司現金流量表。這些會計報表的編制是貴公司管理當局的責任，我們的責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發表意見。

　　我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作，以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據，評價管理當局在編制會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計，以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的審計工作為發表意見提供了合理的基礎。

　　我們認為，上述貴集團和貴公司會計報表符合國家頒布的企業會計準則和《企業會計制度》的規定，在所有重大方面公允反映了貴集團和貴公司2004年12月31日的財務狀況以及2004年度的經營成果和現金流量。

　　普華永道中天會計師事務所有限公司

　　中國注冊會計師：錢進 、張勇

　　中國－上海市

　　2005年3月22日

　　9．2 財務報表

　　資產負債表

　　編制單位：安徽海螺水泥股份有限公司 2004年12月31日單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 郭文叁 主管會計工作負責人： 任勇 會計機構負責人： 丁鋒

　　利潤及利潤分配表

　　編制單位：安徽海螺水泥股份有限公司2004年單位：元 幣種：人民幣

　　司法定代表人： 郭文叁 主管會計工作負責人： 任勇 會計機構負責人： 丁鋒

　　現金流量表

　　編制單位：安徽海螺水泥股份有限公司 2004年單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 郭文叁 主管會計工作負責人： 任勇 會計機構負責人： 丁鋒

　　9．3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發生變化

　　9．4本報告期無會計差錯變更

　　9．5 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍未發生變化

　　董事長：郭文叁

　　安徽海螺水泥股份有限公司

　　2005年3月22日上海證券報