外運發(fā)展(600270)2004年年度報告摘要

　　1．1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1．2、董事朱立南先生因另有公務未能親自出席本次會議，委托副董事長劉學德先生代為出席并表決；獨立董事楊華先生因另有公務未能親自出席本次會議，委托獨立董事徐揚先生代為出席并表決。

　　1．3、信永中和會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1．4、公司負責人張斌先生，主管會計工作負責人張葵女士，會計機構負責人（會計主管人員）王久云先生聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2．1 基本情況簡介

　　2．2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3．1 主要會計數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3．2 主要財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

　　非經常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3．3 國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4．1 股份變動情況表

　　4．2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4．3控股股東及實際控制人

　　4．3．1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　4．3．2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　（1）控股股東情況

　　公司名稱：中國外運股份有限公司

　　法人代表：張斌

　　注冊資本：4，249，002，200元人民幣

　　成立日期：2002年11月20日

　　主要經營業(yè)務或管理活動：承辦海運、陸運、空運進出口貨物、國際展品、私人物品和過境貨物的國際運輸代理業(yè)務，包括：攬貨、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關、報驗、保險、相關的短途運輸服務及運輸咨詢業(yè)務；辦理國際多式聯運業(yè)務；辦理國際快遞（信件和具有信件性質的物品除外）業(yè)務；船舶租賃業(yè)務。

　　（2）實際控制人情況

　　公司名稱：中國對外貿易運輸（集團）總公司

　　法人代表：孟憲剛

　　注冊資本：1，784，218，000元人民幣

　　成立日期：1950年9月1日

　　主要經營業(yè)務或管理活動：主營各類進出口貨物的承運和代理；辦理國際多式聯運和倉儲業(yè)務；對外租船；經國家批準的三類商品的進口；承擔國（境）外與對外貿易運輸有關的工程項目；對外派遣與上述項目有關的工程技術人員以及服務行業(yè)的勞務人員；國（境）外承包工程和海外企業(yè)所需設備材料的出口業(yè)務。

　　4．3．3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　公司的控股股東、實際控制人關系圖

　　§5 董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　5．1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動

　　5．2 在股東單位任職的董事監(jiān)事情況

　　√適用不適用

　　5．3 董事、監(jiān)事和高級管理人員年度報酬情況

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　§6 董事會報告

　　6．1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　報告期內，我國經濟持續(xù)健康、穩(wěn)定的增長，對外貿易增長迅速，這種良好的經濟環(huán)境是我國航空物流業(yè)發(fā)展的強大基礎。公司在2004年以專業(yè)化戰(zhàn)略為原則，以市場為導向，進一步明確主營業(yè)務方向，加大了對國際航空貨運、國內物流、國內快運業(yè)務的投入，保證了各項業(yè)務的不斷擴張和持續(xù)增長。在加大投入的同時，公司加強銷售平臺的建設，努力擴大客戶群，并加強了對現有客戶和潛在客戶的服務及管理。

　　業(yè)務的不斷增長對公司的管理和運作水平提出了更高的要求，報告期內，公司通過組織機構調整，加強了區(qū)域的管理調配職能。公司充分認識到，在競爭日益激烈的市場環(huán)境下，集中有限的市場資源獲得很好的運力采購價格，利用價格的優(yōu)勢提高市場占有率，并通過貨量的增長促使運力采購成本不斷下降，是提高公司的規(guī)模效應和競爭優(yōu)勢的有力手段。

　　報告期內，公司主營業(yè)務收入3，814，896，580．77元，比上年同期增長27．04％，利潤總額792，003，372．21元，比上年同期增長7．78％，凈利潤398，607，574．78元，比上年同期增長17．66％。

　　6．2 主營業(yè)務分行業(yè)、產品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6．3 主營業(yè)務分地區(qū)情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6．4 采購和銷售客戶情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6．5 參股公司經營情況（適用投資收益占凈利潤10％以上的情況）

　　適用√不適用

　　6．6 主營業(yè)務及其結構發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6．7 主營業(yè)務盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6．8 經營成果和利潤構成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　整體財務狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6．9 對生產經營環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　√適用不適用

　　報告期內，我國宏觀調控取得明顯成效，經濟運行中的不穩(wěn)定、不健康因素得到抑制，國民經濟保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的良好勢頭。據國家統(tǒng)計局初步核算，全年國內生產總值136515億元，比上年增長9．5％。2004年我國對外貿易也保持了高速增長。據海關初步統(tǒng)計，2004年1－12月全國進出口總值為11547．4億美元，同比增長35．7％，其中：出口5933．6億美元，增長35．4％；進口5613．8億美元，增長36．0％；進出口順差319．8億美元，增長25．6％。國民經濟的良性發(fā)展對公司業(yè)務的增長起到了促進作用。

　　對物流行業(yè)來說，2004年是意義重大的一年。2004年8月國家發(fā)展和改革委員會等9部門聯合發(fā)布了《關于促進我國現代物流業(yè)發(fā)展的意見》，國務院各部門一致決定要通過調整現有行政管理方式、整頓規(guī)范市場秩序等途徑為物流業(yè)的發(fā)展營造良好的環(huán)境，并將采取切實有效的措施，加強基礎性工作，為現代物流發(fā)展提供支撐和保障。可以預見，國家的重視和支持將為物流行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造出更加有利的大環(huán)境。另外，根據我國加入ＷＴＯ的有關承諾，2004年底取消了包括公路貨物運輸、貨物租賃，一般貨物的批發(fā)、零售及其物流配送，出入境汽車運輸公司等在地域、股比等方面對外資的限制，實現了物流領域進一步對外開放。公司將在更加開放而規(guī)范的經營環(huán)境中進行更加激烈的競爭。

　　6．10 完成盈利預測的情況

　　適用√不適用

　　6．11 完成經營計劃情況

　　√適用不適用

　　單位：千元 幣種：人民幣

　　6．12 募集資金使用情況

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　變更項目情況

　　適用√不適用

　　6．13 非募集資金項目情況

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　6．14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　6．15 董事會新年度的經營計劃（如有）

　　√適用不適用

　　預計2005年營業(yè)收入4，463，429．50千元，比2004年增長17．00％；營業(yè)成本2，252，912．45千元，比2004年增長0．40％；利潤總額849，792．06千元，比2004年增長7．30％；凈利潤406，995．30千元，比2004年增長2．10％。年度經營計劃預測數中不包含移交“ＵＰＳ快遞業(yè)務”所取得的對價款。

　　新年度盈利預測（如有）

　　適用√不適用

　　6．16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　根據本公司第二屆董事會第二十一次會議通過的有關決議，本公司擬以2004年12月31日總股本為基數，實施每10股分紅股1股，每10股派發(fā)現金2元（含稅）的利潤分配預案，剩余利潤作為未分配利潤留存。該決議尚須經股東大會表決通過。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7．1 收購資產

　　適用√不適用

　　7．2 出售資產

　　適用√不適用

　　7．3 重大擔保

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　7．4 重大關聯交易

　　7．4．1 關聯銷售和采購

　　適用√不適用

　　7．4．2 關聯債權債務往來

　　適用√不適用

　　7．5 委托理財

　　適用√不適用

　　7．6 承諾事項履行情況

　　適用√不適用

　　7．7 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　7．8 獨立董事履行職責的情況

　　報告期內，全體獨立董事能認真履行職責，出席或委托其他獨立董事出席董事會，并對公司董事及高級管理人員變更、公司對外擔保、關聯交易等事項發(fā)表了獨立意見。獨立董事還深入了解公司經營、財務狀況，并根據自己的專長從多方面向公司提出了寶貴意見，使公司決策更加合理、科學。獨立董事的參與，促進了公司的長遠發(fā)展，維護了投資者的利益。獨立董事出席會議情況如下：

　　§8 監(jiān)事會報告

　　監(jiān)事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§9 財務報告

　　9．1 審計意見

　　本報告期公司財務報告經信永中和會計師事務所審計，注冊會計師鄭衛(wèi)軍、鐵維銘先生簽字出具了ＸＹＺＨ／Ａ505015標準無保留意見的審計報告。

　　9．2 財務報表（附后）

　　9．3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發(fā)生變化

　　9．4本報告期無會計差錯變更

　　9．5 與最近一期年度報告相比，合并范圍未發(fā)生變化

　　中外運空運發(fā)展股份有限公司

　　董事長：張斌

　　2005年3月23日

　　中外運空運發(fā)展股份有限公司

　　資產負債表

　　單位：人民幣元

　　公司法定代表人：張斌 主管會計工作負責人：張葵 會計機構負責人：王久云

　　中外運空運發(fā)展股份有限公司

　　資產負債表（續(xù)）

　　單位：人民幣元

　　公司法定代表人：張斌 主管會計工作負責人：張葵 會計機構負責人：王久云

　　中外運空運發(fā)展股份有限公司

　　利潤及利潤分配表

　　單位：人民幣元

　　補充資料

　　公司法定代表人：張斌 主管會計工作負責人：張葵 會計機構負責人：王久云

　　中外運空運發(fā)展股份有限公司

　　現金流量表

　　單位：人民幣元

　　公司法定代表人：張斌 主管會計工作負責人：張葵會計機構負責人：王久云

　　中外運空運發(fā)展股份有限公司

　　現金流量表補充資料

　　單位：人民幣元

　　公司法定代表人：張斌 主管會計工作負責人：張葵 會計機構負責人：王久云上海證券報