華能國際(600011)2004年年度報告摘要

http://whmsebhyy.com 2005年03月16日 05:37 上海證券報網絡版

　　1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2董事徐祖堅，因其他公務未能出席，委托董事長李小鵬先生代為行使表決權。獨立董事高宗澤，因其他公務未能出席，委托董事長李小鵬先生代為行使表決權。

　　1.3公司負責人李小鵬先生，主管會計工作負責人黃堅先生，會計機構負責人周暉女士聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位：元幣種：人民幣

　　由于本公司2004年上半年實施了股利分配方案和公積金轉股方案，普通股股數增加了約一倍，因而對每股收益及每股凈資產產生了攤薄影響。

　　非經常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　√適用不適用

　　注1：如上文(a)中所述，美國公認會計準則下以前年度的合并會計報表中所列示的經營成果已進行了追溯調整，假設因收購珞璜發電公司、岳陽發電公司、營口電廠和井岡山電廠而導致現有的結構及經營在報告期內一直持續存在。

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　注：公司于2004年5月24日實施了派送紅股和公積金轉增股本方案，即每10股送5股轉增5股，使公司股份總數增加到12，055，342，400股；根據本公司發債說明書的約定，根據債券持有人的要求，公司于本報告期內將面值為15，000美元的可轉換債券轉換為本公司境外上市股份41，040股，發予債券持有人，使公司股份總數增加到12，055，383，440股。

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實際控制人

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)控股股東情況

　　公司名稱：華能國際(資訊行情論壇)電力開發公司

　　法人代表：李小鵬

　　注冊資本：4.5億美元

　　成立日期：1985年6月

　　主要經營業務或管理活動：主要業務為在全國范圍內開發、建設和經營電廠

　　(2)實際控制人情況

　　公司名稱：國務院國有資產監督管理委員會

　　公司的控股股東為華能國際電力開發公司(“華能開發公司”)，持有公司43.12%的股份，成立于1985年6月，是經國務院批準的中外合資有限責任公司。其目前的股權結構如下：

　　華能國際電力開發公司的控股股東為中國華能集團公司(“華能集團公司”)，持有華能開發公司51.98%的股份，法定代表人：李小鵬。華能集團公司于1988年由國務院批準設立。2002年12月，經國務院批準，華能集團公司進行了改組，成為國家授權投資的機構和國家控股公司的試點，由中央管理。改組后華能集團公司的注冊資本為人民幣200億元，主要從事電源的開發、投資、建設、經營和管理，組織電力(熱力)的生產和銷售；從事信息、交通運輸、新能源、環保相關產業及產品的開發、投資、建設、生產、銷售。華能集團公司將根據國家產業政策和行業規劃，堅持“以電力產業為核心，以金融和能源產業為支撐，綜合發展”的方針，確保穩定、健康、統籌、協調發展，把公司辦成以電力為主的能源公司，以國內為主的跨國公司，實現實力雄厚、管理一流、服務國家、走向世界，具有國際競爭力的大企業集團的奮斗目標。

　　公司實際控制人名稱：國務院國有資產監督管理委員會

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　(注：任職情況披露至2004年12月31日)

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用不適用

　　5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　2004年，國民經濟實現快速增長，電力需求強勁，電力的生產與消費增長速度超過了GDP增長速度。國民經濟快速增長、高耗能行業用電量顯著增加、部分地區干旱少雨等原因導致的強勁電力需求使得全國大部分火力發電廠出力和運行時間顯著增加，為公司多發電創造了外部條件。

　　在國民經濟高速增長、電力需求強勁的背景下，動力煤供不應求、資源緊張，鐵路、海運、河運煤炭運力全面短缺，使得煤炭庫存不足、價格飆升、質量下降，給公司組織煤炭供應、安全穩定發電、控制成本開支、實現利潤目標造成了極大困難。經過全體員工共同努力，加強燃煤供應管理，千方百計保障燃煤供應，保證了發電用煤，杜絕了缺煤停機，發揮公司設備技術先進的優勢，搶發多發電量，保持了市場份額，創造了邊際利潤，部分抵消了燃煤成本的增加。

　　截至2004年12月31日止年度，公司各運行電廠累計完成發電量1142.8億千瓦時，比去年909.1億千瓦時發電量增加了233.7億千瓦時，增長25.7%。公司2004年全年發電量增長的主要原因是：1.公司電廠所在地區的經濟增長對當地電力需求產生了較大的拉動作用，使公司所屬電廠發電量普遍同比增長；2.2004年7月1日收購的營口電廠、井岡山電廠、華能湖南岳陽發電有限責任公司及華能重慶珞璜發電有限責任公司下半年發電量的貢獻，使公司發電能力顯著增加；3.2003年濟寧電廠新投產的兩臺機組形成全年的生產能力、2004年底榆社電廠二期和沁北電廠新投產機組均對公司發電量增長作出了貢獻；4.科學安排機組的計劃檢修，使機組的利用率得到提高；5.通過技術改造，設備健康水平不斷提高，為公司發電量增長提供了保障。

　　2004年，公司針對在建項目規模大、投產任務重的狀況，切實加強基本建設管理，通過完善基建工作制度、加強設備催交以及設計、施工和機組調試的組織協調工作。在公司全體員工的努力拼搏和各參建單位的通力合作下，公司超額完成投產120萬千瓦的年度計劃，投產規模達到了180萬千瓦，實現了榆社二期、沁北電廠“雙投”的目標。特別是沁北電廠是國內首座國產化超臨界60萬千瓦機組的依托項目，一年內實現雙投，開創了電力工業的先河，為我國電力工業和電站裝備工業的發展做出了新貢獻，受到國家有關部門的好評。

　　2004年，資本運作取得新進展。2004年7月，公司支付了人民幣45.75億元代價款，取得了營口電廠(遼寧省)和井岡山電廠(江西省)的全部資產和負債、華能湖南岳陽發電有限責任公司(湖南省)55%的權益、華能重慶珞璜發電有限責任公司(重慶市)60%的權益和河北邯峰發電有限責任公司(河北省)40%的權益，本次收購與公司“鞏固沿海、拓展中部”的市場發展戰略吻合。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：元幣種：人民幣

　　注：報告期內本公司向控股股東及其子公司銷售產品的關聯交易總金額為零。

　　6.3 主營業務分地區情況

　　單位：元幣種：人民幣

　　6.4 采購和銷售客戶情況

　　單位：億元幣種：人民幣

　　6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　6.6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.7 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

　　√適用不適用

　　報告期內公司毛利率與上年相比下降22.80%，主要原因是2004年度煤炭價格大幅上漲，燃料成本增加.

　　6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　√適用不適用

　　1、煤電價格聯動機制

　　2004年12月，國家發改委發布了《關于建立煤電價格聯動機制的意見的通知》，決定建立煤電價格聯動機制。首次煤電聯動以2004年5月底煤炭企業銷售電煤的車板價為基礎，根據6～11月電煤車板價的平均漲幅，按照聯動公式測算和調整發電企業上網電價和電網經營企業對用戶的銷售電價。電力企業消化30%的煤價上漲因素。燃煤電廠上網電價調整時，水電企業上網電價適當調整，其他發電企業上網電價不隨煤價變化調整。不少于6個月為一個煤電價格聯動周期。若周期內平均煤價比前一個周期變化幅度達到或超過5%，相應調整電價；如變化幅度不到5%，則下一周期累計計算，直到累計變化幅度達到或超過5%，進行電價調整。國務院授權發改委在煤炭價格出現大幅度波動時，在全國或部分地區采取價格干預措施。國家發改委煤電聯動政策的具體執行方案正在準備報國務院批準，有望在今年二季度出臺。

　　隨著煤電價格聯動具體執行方案的正式出臺，公司所屬電廠的上網電價預計將會得到適當上調。

　　2、區域電力市場試點對公司的影響

　　①東北區域電力市場的運行對公司的影響

　　2004年1月15日，東北區域電力市場正式啟動，采用＂兩部制電價，全電量競爭＂的模式，進行幾次模擬運行后，曾于2004年底開始試運行，并進行了年度競價(沒有結算)。目前東北區域電力市場的試運行工作已經暫停，正在征求市場各參與方的意見，進行規則的修改和完善工作。在此期間各電廠仍按04年的結算方式結算。

　　公司在東北共有大連、丹東和營口3個電廠，30萬千瓦等級機組8臺，總裝機容量為274萬千瓦，均分布在遼寧省的負荷中心。

　　公司將密切關注規則的修改，積極支持和參與東北區域電力市場的建設，以使公司遼寧三廠能在＂三公＂的市場環境中進行競爭。相信公司能在公平的市場環境中能發揮出競爭優勢。

　　②華東區域電力市場的運行對公司的影響

　　按照《華東區域電力市場試點方案》的規定，華東區域電力市場第一階段，約85%的電能交易以年度合同方式確定，15%左右的電能展開市場競爭，競價方式為月度競價和日前現貨競價。

　　華東區域電力市場2004年5月18日進入模擬運行，規則正在修改和完善。

　　公司在華東現有8家電廠，22臺機組，總裝機容量為714萬千瓦，占華東競價機組總容量的15%。電廠主要分布在江蘇、上海和福建等電力供需相對緊張地區，且大部分處于地區負荷中心，并且其單機容量大、機組性能好、人員少、管理水平高。在公司統一管理和協調下，在市場競爭中具有較強的競爭力。

　　由于華東區域電力市場是部分電量競爭，且華東地區用電增長較快，根據預測，未來兩年該地區仍將處于電力供應緊張狀態，所以即使電力市場真正運行對公司的影響也不會太大。

　　6.10 完成盈利預測的情況

　　適用√不適用

　　6.11 完成經營計劃情況

　　適用√不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　適用√不適用

　　變更項目情況

　　適用√不適用

　　6.13 非募集資金項目情況

　　√適用不適用

　　單位：億元幣種：人民幣

　　6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　6.15 董事會新年度的經營計劃(如有)

　　√適用不適用

　　2005年公司的主要工作重點是：

　　1、加強安全生產管理，確保安全、穩定、多發電；

　　2、加強煤炭采購管理，確保燃料安全、穩定、有效供應；

　　3、加強市場營銷和成本控制，確保增收節支，提高經濟效益；

　　4、加強在建項目的管理，確保高質量、高速度、低造價按期投產；

　　5、加強戰略規劃，確保公司長期、穩定、健康發展。

　　新年度盈利預測(如有)

　　適用√不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　經普華永道中天會計師事務所有限公司和羅兵咸永道會計師事務所年度審計，截止2004年12月31日會計年度，公司稅后利潤按中國會計制度計算為5，389，057，047元人民幣，按國際財務報告準則計算為5，323，875，726元人民幣，按美國會計制度計算為5，740，320，198元人民幣。從2004年度按中國會計制度計算的稅后利潤5，389，057，047元人民幣提取10%法定盈余公積金，提取7.5%法定公益金，合計為943，084，984元人民幣，不計提任意盈余公積金。根據公司章程規定，股利按三個會計制度下最小的凈利潤數為基礎進行分配。本年度可供股東分配利潤為4，380，790，742元人民幣。

　　公司2004年利潤分配預案為以公司總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.5元人民幣(含稅)，預計支付現金紅利3，013，845，860元人民幣。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　√適用不適用

　　單位：億元幣種：人民幣

　　7.2 出售資產

　　適用√不適用

　　7.3 重大擔保

　　√適用不適用

　　單位：元幣種：人民幣

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 關聯銷售和采購

　　適用√不適用

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　適用√不適用

　　7.5 委托理財

　　適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　7.8 獨立董事履行職責的情況

　　(1)獨立董事參加董事會的出席情況

　　我公司獨立董事出席或委托出席了2004年全部董事會會議，并就聘任高級管理人員，以及關聯交易等重大事項發表了獨立意見。本公司的獨立董事依照有關法律法規和公司章程賦予的權力，獨立、誠信、勤勉地履行職責，切實起到了維護股東、特別是中小股東利益的作用。

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　審計報告

　　普華永道中天審字(2005)第1037號

　　華能國際電力股份有限公司全體股東：

　　我們審計了后附的華能國際電力股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)及其合并子公司(以下與貴公司合稱“貴公司及其子公司”)2004年12月31日的合并及母公司資產負債表、2004年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司利潤分配表和合并及母公司現金流量表。這些會計報表的編制是貴公司管理當局的責任，我們的責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發表意見。

　　我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作，以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據，評價管理當局在編制會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計，以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的審計工作為發表意見提供了合理的基礎。

　　我們認為，上述貴公司及其子公司會計報表符合國家頒布的企業會計準則和《企業會計制度》的規定，在所有重大方面公允反映了貴公司及其子公司2004年12月31日的財務狀況以及2004年度的經營成果和現金流量。

　　普華永道中天會計師事務所有限公司中國注冊會計師：張國俊、解彥峰

　　中國上海市2005年3月15日

　　9.2 財務報表

　　資產負債表

　　編制單位：華能國際電力股份有限公司 2004年12月31日單位：元幣種：人民幣

　　公司法定代表人：李小鵬主管會計工作負責人：黃堅會計機構負責人：周暉

　　利潤及利潤分配表

　　編制單位：華能國際電力股份有限公司 2004年單位：元幣種：人民幣

　　公司法定代表人：李小鵬主管會計工作負責人：黃堅會計機構負責人：周暉

　　現金流量表

　　編制單位：華能國際電力股份有限公司2004年單位：元幣種：人民幣