中國玻纖(600176)2004年年度報告摘要

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2、獨立董事錢逢勝因公出差，委托獨立董事何光昶代為出席會議并行使表決權。

　　1.3、北京華證會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4、公司負責人曹江林，主管會計工作負責人蔡慧敏，會計機構負責人汪源聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位：人民幣元

　　3.2 主要財務指標

　　單位：人民幣元

　　非經常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：人民幣元

　　3.3 國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實際控制人

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　√適用不適用

　　本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。

　　2005年1月4日，根據國資委國資產權［2004］1204號文的批復，本公司控股股東北新建材(資訊 行情 論壇)(集團)有限公司所持有的本公司161，493，120股國有法人股(占本公司總股本的37.79%)行政劃轉至中國建筑材料及設備進出口公司。本公司已收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽發的《過戶登記確認書》，確認北新建材(集團)有限公司所持有的本公司161，493，120股國有法人股已于2005年2月4日過戶至中國建筑材料及設備進出口公司證券賬戶，股份性質仍為國有法人股。根據《上市公司收購管理辦法》、《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》的規定，本公司已就上述股權劃轉事宜及進展情況進行了披露(詳見2005年1月5日、1月11日、2月2日、2月22日在《中國證券報》和《上海證券報》上的相關公告)。

　　本次國有股權行政劃轉完成后，中國建筑材料及設備進出口公司持有本公司國有法人股171，669，120股(占總股本的40.17%)，成為公司的控股股東，北新建材(集團)有限公司不再持有公司股份。公司的實際控制人沒有發生變更。

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)控股股東情況

　　公司名稱：北新建材(集團)有限公司

　　法人代表：宋志平

　　注冊資本：4.52億元人民幣

　　成立日期：1984年8月4日

　　主要經營業務或管理活動：新型建筑材料、裝飾材料及配套產品、機械設備、金屬房屋的技術開發、制造、銷售、技術服務，房地產開發、銷售商品房，并兼營銷售金屬材料、木材、煤炭、建筑機械、汽車配件、五金交電化工和汽車貨運、倉儲服務等。

　　(2)實際控制人情況

　　公司名稱：中國建筑材料集團公司

　　法人代表：宋志平

　　注冊資本：37.23億元人民幣

　　成立日期：1984年1月3日

　　主要經營業務或管理活動：新型建筑材料及其原輔材料、生產技術設備的研制開發、生產和流通；承接新型建材房屋、工廠及裝飾裝修工程的設計、施工，兼營以新型建材為主的房地產經營業務和與主兼營業務有關的技術咨詢服務。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　本報告期內情況 目前情況

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用不適用

　　5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況

　　單位：人民幣元

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　2004年是公司全面、快速發展之年，也是實現公司二屆董事會確定的發展戰略目標的關鍵之年。在上一年度公司快速發展的基礎上，公司圍繞“治理完善、運作規范、業績優良”的目標開展各項工作，通過各位董事、監事勤勉盡責的工作和正確果斷的決策，公司管理層帶領全體員工只爭朝夕、開拓進取、創新發展，各項工作取得了長足的進步，公司面貌又發生了新的變化，2004年經營業績與2003年相比有了新的提升，在實現“打造有市場競爭力和可持續發展的中國玻纖(資訊 行情 論壇)”戰略進程中又邁出了堅實的一步。

　　為確保玻璃纖維等主業的生產經營繼續保持快速發展的增長勢頭，公司各項生產經營目標計劃早，落實快，配套措施跟得上，在日趨激烈的市場競爭環境中，在煤、電、油、運等生產經營外部環境異常緊張的條件下，公司各主要經營單位不斷強化企業管理，緊緊抓住市場機遇，對內增收節支、技術創新，對外拓展市場、調整營銷策略，確保了全年生產經營取得了可喜的業績。公司全年完成玻璃纖維及制品產量14.9萬噸，比上年增長22.8%；銷售玻璃纖維及制品15.1萬噸，比上年增長31.5%，其中出口產品9萬噸，比上年增長48%。

　　公司全年實現主營業務收入114，565.37萬元，比上一年增長34.43%；實現主營業務利潤33，880萬元，比上一年增長24.52%；實現凈利潤9，185萬元，比上一年增長30.98%。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：人民幣元

　　6.3 主營業務分地區情況

　　單位： 人民幣元

　　6.4 采購和銷售客戶情況

　　單位：人民幣萬元

　　6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　6.6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.7 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　適用√不適用

　　6.10 完成盈利預測的情況

　　適用√不適用

　　6.11 完成經營計劃情況

　　適用√不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　適用√不適用

　　變更項目情況

　　適用√不適用

　　6.13 非募集資金項目情況

　　√適用不適用

　　(1)年產40，000噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產線建設項目

　　該項目是亞洲最大、世界一流的無堿玻璃纖維池窯拉絲生產線，建設工期僅為228天，已于2004年8月投產。

　　(2)年產30，000噸中堿玻璃纖維池窯拉絲生產線建設項目

　　該項目擁有完全的自主知識產權，是目前全球規模最大的中堿玻璃纖維池窯拉絲生產線，建設工期僅為156天，已于2004年9月投產。

　　以上兩大項目的圓滿建成，一方面在產品供不應求的情況下，及時新增了產量，為提高今年經濟效益作出了貢獻；另一方面使公司的玻璃纖維總產能超過了21萬噸，并形成了新的自主知識產權，奠定了“亞洲第一、世界五強”的地位，引起了世界玻璃纖維業界的實質性關注。

　　(3)對控股子公司巨石集團有限公司增資

　　根據公司壯大主業的整體發展戰略，為促進玻璃纖維產業的快速發展，通過采用世界一流的技術與裝備來擴大巨石集團玻璃纖維紗及其制品的生產規模，增加適銷對路的產品品種，進一步提高其產品在國際和國內市場的占有率，公司和巨石集團有限公司其他股東同比例對巨石集團有限公司進行增資。此次增資額合計1，700萬美元，公司增資額為960.67萬美元。

　　該項增資的工商變更手續已辦理完畢。董事會決議、股東大會決議和相關事項公告刊登在2004年4月29日和2004年5月12日的《中國證券報》和《上海證券報》上。

　　(4)受讓中國復合材料集團有限公司23%股權

　　根據公司總體發展戰略需要，公司收購了中國建材集團持有的中國復合材料集團有限公司23%股權，股權轉讓的交易價格為人民幣8，705萬元。中國復材主營業務是以玻璃纖維纏繞工藝為主的復合材料及制品、玻璃纖維濕法薄氈以及船艇的生產、銷售，目前是我國最大的玻璃纖維薄氈、玻璃纖維纏繞玻璃鋼管道及儲罐制造商之一，其主導產品的生產制造均以玻璃纖維為主要原材料。公司受讓中國復材的股權，符合公司整體發展戰略的要求，將有利于公司主業向下游產品延伸，形成玻璃纖維及制品的產業鏈，從而進一步優化公司資產結構，促進公司持續、健康、快速發展。

　　該項投資的工商變更手續已辦理完畢。董事會決議、股東大會決議和相關事項公告刊登在2004年11月24日、2004年12月18日和2004年12月28日的《中國證券報》和《上海證券報》上。

　　6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　6.15 董事會新年度的經營計劃

　　√適用不適用

　　為了保證2005年公司年度生產經營任務能夠順利實現，各項工作能夠圓滿完成，公司將主要從以下幾個方面開展工作。

　　1、生產經營

　　公司將繼續圍繞“治理完善、運作規范、業績優良”的目標開展生產經營的各項工作，確保玻璃纖維等主業的生產經營穩定高效運行。

　　2、資本運作

　　公司計劃通過資本市場再融資，支持和確保主業健康、快速發展。

　　3、規范運作和精細管理

　　公司將繼續圍繞總體發展戰略和年度經營目標，按照監管部門的要求，結合公司發展的實際，強化規范運作的各項措施。同時進一步加強公司的管理整合，以加強業務的流程化、管理的程序化為重點，加大制度和流程的執行力度。進一步提高全面預算管理的執行效力，使這項工作在公司日常基礎管理工作中發揮更大的作用。

　　新年度盈利預測

　　適用√不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　經北京華證會計師事務所有限公司審計，公司2004年實現凈利潤91，846，101.98元，根據《公司章程》規定，提取10%的法定盈余公積金11，073，909.76元，提取5%的法定公益金6，354，639.79元，控股子公司中外合資企業巨石集團有限公司提取儲備基金7，899，294.64元，提取企業發展基金8，342，887.64元；加上年初未分配利潤59，521，861.74元，扣除2003年分配轉作股本的普通股股利35，616，000.00元，年末可供股東分配的利潤共計82，081，231.89元。

　　根據公司本年度的實際情況及公司發展戰略，現提議2004年度利潤分配預案為：以公司2004年12月31日的總股本為基數，向全體股東按每10股派0.5元(含稅)現金股利，共計分配股利2，136.96萬元。2004年度公司不進行資本公積金轉增股本。以上預案須經公司2004年度股東大會審議通過后實施。

　　6.17公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　適用√不適用

　　7.2 出售資產

　　適用√不適用

　　7.3 重大擔保

　　√適用不適用

　　單位：人民幣元

　　報告期內，公司無違規擔保情況。

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 關聯銷售和采購

　　√適用不適用

　　單位：人民幣萬元

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　√適用不適用

　　單位：人民幣萬元

　　7.5 委托理財

　　適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　7.8獨立董事履行職責的情況

　　1、獨立董事參加董事會的出席情況

　　報告期內，公司三名獨立董事何光昶、錢逢勝、趙立華盡職盡責，嚴格按照本公司《公司章程》、《獨立董事制度》及相關法律法規的要求，本著對全體股東負責的態度，認真了解公司運作情況，積極參加公司董事會和股東大會會議，根據自身的專業知識、工作經驗和獨立地位，切實發揮各自專長，對公司的經營運作和重大決策提供專業及建設性的建議，對關聯交易等重大事項發表獨立意見，在董事會的科學決策和內部建設，以及公司的發展中發揮了重要作用，維護了公司的整體利益和全體投資者的合法權益。

　　2、報告期內，無獨立董事對公司有關事項提出異議的情況。

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§ 9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　公司2004年度財務報告經北京華證會計師事務所有限公司審計，注冊會計師馬靜、包鐵軍簽字，出具了北京華證年審證字［2005］第8號標準無保留意見的審計報告。

　　9.2 資產負債表、利潤表和現金流量表(見附表)

　　9.3與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發生變化

　　9.4會計差錯更正的原因及影響

　　公司之子公司巨石集團有限公司因所得稅匯算清繳，補繳2003年企業所得稅2，003，819.82元，影響公司年初未分配利潤1，132，358.57元，因此調整2003年度合并報表中相關科目：應交稅金調增2，003，819.82元、少數股東權益調減871，461.25元、所得稅調增2，003，819.82元、少數股東本期收益調減871，461.25元、未分配利潤調減1，132，358.57元；調整2003年度母公司報表中相關科目：長期股權投資調減1，132，358.57元、投資收益調減1，132，358.57元、未分配利潤調減1，132，358.57元。

　　9.5 與最近一期年度報告相比，合并范圍未發生變化

　　董事長：曹江林

　　中國玻纖股份有限公司

　　資產負債表

　　編制單位：中國玻纖股份有限公司 2004年12月31日 單位：人民幣元

　　公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

　　利潤及利潤分配表

　　編制單位：中國玻纖股份有限公司 2004年12月31日 單位：人民幣元

　　公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

　　現金流量表

　　編制單位：中國玻纖股份有限公司 2004年12月31日 單位：人民幣元

　　公司法定代表人： 主管會計工作負責人：會計機構負責人：上海證券報