杉杉股份(600110)2004年年度報告摘要

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2、董事汪建明先生，因公出國全權委托董事李長春先生出席并代為行使表決權。獨立董事吳鋒，因公出差全權委托獨立董事吳大器先生出席并代為行使表決權。

　　1.3、上海立信長江會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4、公司負責人鄭永剛先生，主管會計工作負責人忻樂益女士，會計機構負責人(會計主管人員)忻樂益女士聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位： 幣種：人民幣

　　非經常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實際控制人

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)控股股東情況

　　公司名稱：杉杉集團有限公司

　　法人代表：鄭永剛

　　注冊資本：21，600萬元人民幣

　　成立日期：1994年6月28日

　　主要經營業務或管理活動：服裝、針織品生產，皮革制品、鞋、帽、襪、各類床上用品、機電設備、五金交電、百貨、服裝面輔料及縫紉設備的購銷

　　(2)實際控制人情況

　　公司名稱：鄞縣甬港職工保障基金協會

　　法人代表：鄭永剛

　　注冊資本：3，567.8萬元人民幣

　　成立日期：1998年11月16日

　　主要經營業務或管理活動：社團法人

　　杉杉集團有限公司經營范圍為：服裝、針織品生產，皮革制品、鞋、帽、襪、各類床上用品、機電設備、五金交電、百貨、服裝面輔料及縫紉設備的購銷。公司由鄞縣甬港職工保障基金協會和鄞縣鴻發實業有限公司投資設立，分別占公司注冊資本的63%和37%。

　　杉杉集團有限公司所持股票無凍結、質押情況。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用不適用

　　5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　公司主營業務包括服裝服飾產品及鋰離子電池材料的生產和銷售。在過去的一年，經過全體員工的努力，公司經營業績繼續保持了平穩增長。2004年共實現主營業務收入100，074萬元，比上年增長了16.31%，實現凈利潤9024萬元，比上年增長了4.76%。

　　公司對“杉杉”品牌進行了全新的策劃和設計，聘請了青春健康、充滿活力的世界飛人劉翔作為“杉杉”品牌的形象代言人，2004年加大了各種媒體對“杉杉”品牌的宣傳力度，對市場形成了巨大的沖擊和震撼，進一步擴大了“杉杉”品牌的知名度和市場影響力。同時針對這幾年經營過程中出現的新情況，不斷總結經驗，在完善和發展特許加盟制的基礎上，在部分重點城市推行了直銷試點，以充分發揮公司優勢，彌補經銷商實力或能力的不足。目前有關試點工作進展順利。

　　報告期內公司充分利用“杉杉”品牌的優勢，進行品牌經營，授權他人在非主流產品中使用“杉杉”品牌，報告期內共取得品牌費收入1298萬元，實現利潤1227萬元。

　　報告期內公司繼續全面推進多品牌國際化經營戰略。公司經營的國際品牌“瑪珂？阿薩尼”在國內市場的影響力正在不斷擴大，2004年經營“瑪珂？阿薩尼”品牌的寧波杰艾希服裝有限公司共實現主營業務收入5597萬元，凈利潤454萬元。隨著全球經濟一體化的不斷深入，國外許多跨國服裝公司也紛紛進入中國，積極尋找實力強大的合作伙伴，報告期內公司相繼和日本迪桑特株式會社、伊藤忠株式會社、日本三永國際有限公司等國外知名企業合資成立了寧波莎艾時裝有限公司、寧波樂卡克服飾有限公司、寧波瑞諾瑪服飾有限公司，上述公司的產品將以不同風格和品牌定位來滿足不同類型消費者的需要。

　　公司在高科技新材料領域的發展正顯示出蓬勃的生機，取得了長足的進步。報告期內公司共實現鋰離子電池材料收入24021萬元，比上年大幅增長184%，公司控股子公司上海杉杉科技有限公司實現凈利潤2873萬元，比上年同期大幅增長108%。隨著報告期內鋰離子電池負極材料二期工程800噸項目正式投產，標志著公司目前已成為國內最大的鋰離子電池負極材料供應商。目前公司以CMS產品為平臺，在負極材料方面已成功研發并生產出十幾種性能優異的負極材料產品，實現了負極材料產品的系列化。產品適用領域涵蓋了中、高端鋰離子電池市場，滿足了不同客戶對產品的個性化要求，搶占了國內鋰離子電池負極材料市場的絕對份額，并打入國際市場。在不斷做強做大鋰離子電池負極材料的同時，公司在報告期向鋰離子電池正極材料領域也邁出了堅實的一步。公司控股的湖南杉杉新材料有限公司2004年初投產鋰離子電池正極材料鈷酸鋰，以優異的產品性能和高性價比使杉杉當年成為國內正極材料供應商前三強。2004年該公司業務發展迅猛，呈現出良好的發展態勢，報告期該公司共實現銷售收入15704萬元，實現凈利潤1260萬元，成為公司新的利潤增長點。報告期內湖南杉杉新材料有限公司新生產基地基本建成，2005年將新增鈷酸鋰1000噸生產能力，使得公司正極材料年生產能力達到1600噸，目前其銷售勢頭良好。

　　2005年公司將繼續提升杉杉品牌的內在價值，完善特許加盟經營模式，充分發揮品牌優勢，進一步擴大銷售市場。堅定不移地繼續推進多品牌國際化戰略，借鑒瑪珂？阿薩尼的成功運作經驗，充分利用自身優勢，按照以不同風格和品牌定位滿足不同類型消費者的公司產品布局思路，積極尋求與世界級服裝企業的合作。同時大力發展鋰離子電池材料產業，加大科研開發力度，強化公司科技產業核心競爭力。公司將繼續擴大鋰離子電池正負極材料市場份額，待時機成熟即介入鋰離子電池其他材料的生產經營，將科技產業做強做大，使公司盡快成為“世界一流鋰離子電池綜合材料供應商”。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品的關聯交易總金額 5，339，529.54 元。

　　6.3 主營業務分地區情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.4 采購和銷售客戶情況

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　6.6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.7 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　適用√不適用

　　6.10 完成盈利預測的情況

　　適用√不適用

　　6.11 完成經營計劃情況

　　適用√不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　適用√不適用

　　變更項目情況

　　適用√不適用

　　6.13 非募集資金項目情況

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　根據上海立信長江會計師事務所審計報告：2004年度母公司凈利潤79，056，561.86元，按10%提取法定盈余公積7，905，656.19元，按5%提取法定公益金3，952，828.09元，加上年初未分配利潤280，427，157.60元，減應付2003年普通股股利41，085，824.7元，本次可供分配的利潤為306，539，410.48元，擬以2004年末股本410，858，247股為基數，每10股派現金紅利1元(含稅)，應付普通股股利41，085，824.7元，剩余年度未分配利潤265，453，585.78元結轉下年度。本年度無資本公積金轉增股本方案。該預案尚需股東大會批準。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　適用√不適用

　　7.2 出售資產

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　A、報告期內公司將持有的上海杉杉房地產開發有限公司14%的股權全部轉讓給浙江省技術進出口寧波有限公司。上海杉杉房地產開發有限公司注冊資本為12500萬元，我公司出資1750萬元，占14%的股權。此次轉讓股權定價為每股1元，轉讓總價款為1750萬元。報告期內已經收到全部轉讓股權的價款1750萬元。

　　B、報告期內公司控股子公司寧波杉杉西服有限公司和寧波杉杉襯衫有限公司分別將持有的中科英華(資訊 行情 論壇)科技發展有限公司18%的股權(共計36%股權)轉讓給松原市正源石油開發有限公司，中科英華科技發展有限公司注冊資本6250萬元，寧波杉杉西服有限公司和寧波杉杉襯衫有限公司分別出資為1125萬元，各占18%股權，經雙方協商此次轉讓價格為每股1.02元，轉讓價格為1147.5萬元，共計2295萬元，截止報告期末共收到價款1178萬元，尚余1120萬元。此次轉讓收益為217.63萬元。

　　C、報告期內公司控股子公司上海杉杉科技有限公司將持有的上海潤科通信有限公司的20%股權轉讓給上海博晨實業有限公司，公司控股子公司上海杉杉服裝有限公司將持有的上海潤科通信有限公司的16%股權轉讓給上海博晨實業有限公司，上海潤科通信有限公司注冊資本為5000萬元，此次轉讓每股轉讓價格為1.0023元，上海杉杉科技有限公司轉讓股權的價格為1002.3萬元，上海杉杉服裝有限公司轉讓股權的價格為801.84萬元，兩家公司轉讓股權的轉讓款共計1804.14萬元已在報告期內全部收到。

　　7.3 重大擔保

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 關聯銷售和采購

　　適用√不適用

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　適用√不適用

　　7.5 委托理財

　　適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　7.8 獨立董事履行職責的情況

　　(1)獨立董事參加董事會的出席情況

　　公司目前共聘請了3位獨立董事。3位獨立董事認真參加了報告期內的董事會和股東大會，對公司的關聯交易、高級管理人員任免及其他有關議案發表了獨立意見，履行了獨立董事相關的職責，對公司完善法人治理結構起到了積極的促進作用。他們作為獨立董事，為了維護公司及廣大投資者的利益作出了努力。

　　(2)獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

　　報告期內獨立董事未曾對公司有關事項提出異議

　　§8 監事會報告

　　監事會認為，報告期內董事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》等法律法規及制度的要求依法運作，建立了內控制度。未發現公司董事、總經理、及其他高管人員執行職務時違反法律法規。公司的財務報告已經上海立信長江會計師事務所有限公司審計并出具了標準無保留意見的審計報告，監事會認為公司年度報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　§ 9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　本報告期公司財務報告經上海立信長江會計師事務所有限公司審計，注冊會計師顧文賢、王一芳簽字出具了信長會師字(2005)第10136號標準無保留意見的審計報告。

　　9.2 財務報表

　　資產負債表

　　2004年12月31日

　　編制單位：寧波杉杉股份(資訊 行情 論壇)有限公司金額單位：元

　　資產負債表(續)

　　2004年12月31日

　　編制單位：寧波杉杉股份有限公司金額單位：元

　　利潤及利潤分配表

　　2004年度

　　單位：寧波杉杉股份有限公司 金額單位：元

　　現金流量表

　　2004年度

　　單位：寧波杉杉股份有限公司 金額單位：元

　　現金流量表(續)

　　2004年度

　　單位：寧波杉杉股份有限公司 金額單位：元

　　9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發生變化

　　9.4本報告期無會計差錯變更：

　　9.5 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化，提供具體說明：

　　與上年相比本年新增1家合并單位：

　　寧波瑞諾瑪服飾有限公司 投資新設 該公司于2004年7月新設

　　寧波杉杉股份有限公司

　　2005年2月2日上海證券報