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華電國際電力股份有限公司(以下簡稱“發行人”)發行不超過7.65億股人民幣普通股(A股)股票(以下簡稱“本次發行”)的初步詢價工作已于2005年1月19日完成。中國國際金融有限公司作為本次發行的保薦機構和主承銷商，從今天起開始接受網下配售對象報價申購。對配售對象配售的有關事項已經在《華電國際電力股份有限公司A股發行網下配售發行公告》(以下簡稱“《網下發行公告》”)中說明，該《網下發行公告》已于2005年1月20日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登。
本次發行將采用向中國華電集團公司定向配售、網下通過累計投標詢價向配售對象配售和網上向二級市場投資者市值配售相結合的方式進行，網下配售的申購時間為2005年1月20日至2005年1月21日，市值配售日為2005年1月24日。現將本次發行初步詢價結果公告如下：
1、發行價格區間及確定依據
在本次發行預路演期間(2005年1月17日至2005年1月19日)，主承銷商對證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司和合格境外機構投資者(QFII)共計77家詢價對象進行了初步詢價。
上述詢價對象的報價區間為1.9元/股-3.38元/股。主承銷商和發行人根據此詢價結果并綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況，最終確定本次網下配售對象累計投標詢價的發行價格區間為2.3元/股-2.52元/股。此價格區間為本次詢價較為集中的報價區間，且上限靠近詢價對象報價區間上限的平均值2.48元/股。此價格區間對應的市盈率區間為：
1)13.5倍至14.8倍(每股收益按照2003年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算)；
2)11.8倍至12.9倍(每股收益按照2003年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算)。
2、詢價對象報價結果
詢價對象給出的價格區間上限價格按投資者類別統計
3、申購報價時間
2005年1月20日(T-2日)8：00-20：00，2005年1月21日(T-1日)8：00-12：30；
配售對象的報價時間以傳真文件收到的時間為準，傳真號碼為010-65051042；
為保證有足夠的時間申購，請配售對象盡早報價和劃轉申購款項；
在上述時間之外到達的傳真視為無效。
4、主承銷商聯系方式
地址：北京建國門外大街1號國貿大廈2座28層
聯系電話：010-65058106 傳真：010-65051042
聯系部門：銷售交易部
中國國際金融有限公司
二00五年一月二十日
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