南鋼股份增發(fā)12，000萬股Ａ股網(wǎng)上發(fā)行公告

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）： 西南證券有限責任公司

　　重要提示

　　1、南京鋼鐵股份有限公司本次增發(fā)12，000萬股Ａ股已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2005］3號文核準。

　　2、本次發(fā)行采取網(wǎng)上與網(wǎng)下同時累計投標詢價的方式發(fā)行。經(jīng)上海證券交易所同意，網(wǎng)上發(fā)行部分由主承銷商西南證券有限責任公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行。

　　3、本公告中有關(guān)申購的具體規(guī)定僅適用于對發(fā)行人原社會公眾股股東及其他社會公眾投資者的網(wǎng)上發(fā)行。有關(guān)網(wǎng)下發(fā)行事宜請參閱同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《南京鋼鐵股份有限公司增發(fā)12，000萬股Ａ股網(wǎng)下發(fā)行公告》。

　　4、本次發(fā)行申購價格上限為股權(quán)登記日前二十個交易日（不含股權(quán)登記日）南鋼股份股票二級市場收盤價的算術(shù)平均值，詢價區(qū)間下限為詢價區(qū)間上限的85％，詢價區(qū)間包括上限和下限。具體的詢價區(qū)間將于2005年1月19日（Ｔ－1日）在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》公告。

　　5、本次發(fā)行將向原社會公眾股股東優(yōu)先配售。原社會公眾股股東的有效申購，按其股權(quán)登記日2005年1月19日（Ｔ－1日）收市后登記在冊的持股數(shù)量以10：4的比例優(yōu)先配售（發(fā)行人本次發(fā)行前總股本50，400萬股，其中社會公眾股14，400萬股，本次發(fā)行原社會公眾股股東最多可獲優(yōu)先配售共計5，760萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的48％）。原社會公眾股股東必須通過專用申購代碼行使優(yōu)先配售權(quán)，在優(yōu)先配售權(quán)以內(nèi)的獲售申購優(yōu)先獲得足額配售。原社會公眾股股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先配售權(quán)部分納入剩余部分進行比例配售。

　　6、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下申購情況并結(jié)合發(fā)行人的籌資需求，協(xié)商確定最終發(fā)行價格。確定最終發(fā)行價格后，只有符合本次發(fā)行辦法規(guī)定且申購價格不低于最終發(fā)行價格的有效申購方可獲得配售。

　　7、在本次發(fā)行中，原社會公眾股股東優(yōu)先配售權(quán)部分的申購必須通過網(wǎng)上申購方式進行（若機構(gòu)投資者同時為原社會公眾股股東，其行使優(yōu)先配售權(quán)部分的申購也必須以網(wǎng)上申購的方式進行）。機構(gòu)投資者只能選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下兩種申購方式中的一種進行申購，如果機構(gòu)投資者同時參與網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，則網(wǎng)下申購將被視為無效申購。

　　8、本次發(fā)行不設置網(wǎng)上、網(wǎng)下的初始配售比例，不設回撥機制。若出現(xiàn)超額配售，則除原社會公眾股股東優(yōu)先配售權(quán)部分的獲售申購將獲得足額配售外，網(wǎng)上、網(wǎng)下的其他獲售申購將按照趨于一致的配售比例進行配售。

　　9、本次發(fā)行期間，南鋼股份股票自申購日2005年1月20日（Ｔ日）至發(fā)行結(jié)果公告日2005年1月25日（Ｔ＋3日）全天停牌（上述日程安排遇不可抗力順延）。

　　10、本次網(wǎng)上發(fā)行的股票不設持有期限制，具體上市時間將另行公告，發(fā)行人將在發(fā)行結(jié)束后盡快辦理本次增發(fā)股份的有關(guān)上市手續(xù)。

　　11、本次發(fā)行不作除權(quán)安排，增發(fā)股份上市流通首日不設漲跌幅限制。

　　12、本公告僅對發(fā)行人本次發(fā)行中網(wǎng)上申購的有關(guān)事宜進行說明，不構(gòu)成對本次所發(fā)行股票的投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請仔細閱讀于2005年1月15日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《南京鋼鐵股份有限公司增發(fā)Ａ股招股意向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）。

　　13、提醒參與網(wǎng)上申購的投資者：根據(jù)本次發(fā)行方案的設計，投資者將可能承擔由于申購不到本次增發(fā)股份而導致的資金占用風險。

　　14、有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將視需要在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上及時公告，敬請投資者留意。為方便投資者，本次發(fā)行的有關(guān)資料亦刊載于下列網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　定　義

　　除非特別提示，以下詞語在本發(fā)行公告中具有下列定義：

　　發(fā)行人／南鋼股份：指南京鋼鐵股份有限公司

　　保薦機構(gòu)、主承銷商：指西南證券有限責任公司

　　本次發(fā)行／本次增發(fā)：指發(fā)行人經(jīng)中國證監(jiān)會核準，增發(fā)12，000萬股人民幣普通股（Ａ股）的行為

　　發(fā)行總量：指本次增發(fā)總量12，000萬股，包括網(wǎng)下配售和網(wǎng)上公開發(fā)行的部分

　　上證所：指上海證券交易所

　　中國結(jié)算上海分公司：指中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司。

　　原社會公眾股股東：指本次發(fā)行的股權(quán)登記日（2005年1月19日）下午15：00收市后登記在冊的發(fā)行人社會公眾股股東。

　　其他公眾投資者：指除原社會公眾股股東以外參與網(wǎng)上申購的其他在中國結(jié)算上海分公司開立了Ａ股股東帳戶的境內(nèi)自然人、證券投資基金、法人及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者。

　　機構(gòu)投資者：指在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司開立Ａ股證券帳戶的證券投資基金、法律法規(guī)允許申購新股的境內(nèi)法人及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者。其中：證券投資基金指按《中華人民共和國證券投資基金法》批準設立的證券投資基金；法人投資者指成立六個月以上的在中華人民共和國依法設立并有效存續(xù)的法人，其申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。

　　有效申購：指符合本發(fā)行公告中有關(guān)規(guī)定的申購，即符合包括但不限于申報價格在詢價區(qū)間以內(nèi)（含上限和下限）、及時繳付定金、申購數(shù)量等限制的申購。

　　獲售申購：指確定最終的發(fā)行價格后，所有高于或等于發(fā)行價格的有效申購。

　　優(yōu)先認購權(quán)：指原社會公眾股股東的獲售申購有優(yōu)先獲得足額配售的權(quán)利。股權(quán)登記日收市后登記在冊的原社會公眾股股東根據(jù)所持有股數(shù)，按10：4的比例享有優(yōu)先配售本次發(fā)行股份的權(quán)利。

　　指定時間：指上海證券交易所的正常交易時間，即上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。

　　上午停牌1小時：指交易日上午開市后，停牌1個交易小時，即上午開市至10：30停牌。

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　1、發(fā)行股票的種類

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ 股），每股面值1元人民幣。

　　2、發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行的數(shù)量為12，000 萬股，募集資金不超過120，000萬元。

　　3、網(wǎng)上發(fā)行對象

　　本次網(wǎng)上發(fā)行的對象為股權(quán)登記日2005年1月19日（Ｔ－1日）下午收市后在中國結(jié)算上海分公司登記在冊的“南鋼股份”原社會公眾股股東、其他社會公眾投資者。

　　4、發(fā)行地區(qū)

　　全國與上海證券交易所聯(lián)網(wǎng)的各證券營業(yè)網(wǎng)點。

　　5、發(fā)行價格的確定

　　本次發(fā)行采用在發(fā)行詢價區(qū)間內(nèi)網(wǎng)上、網(wǎng)下同時累計投標詢價的方式確定發(fā)行價格。具體如下：

　　（1）詢價區(qū)間：本次發(fā)行采用在一定的詢價區(qū)間內(nèi)詢價發(fā)行，本次發(fā)行申購價格上限為股權(quán)登記日前二十個交易日（不含股權(quán)登記日）南鋼股份股票二級市場收盤價的算術(shù)平均值，下限為上限的85％，詢價區(qū)間包括上限和下限。具體的詢價區(qū)間將在2005年1月19日（Ｔ－1日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上公告。高于詢價區(qū)間上限和低于詢價區(qū)間下限的申購均為無效申購。

　�。�2）發(fā)行價格的確定：申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）綜合機構(gòu)投資者網(wǎng)下有效預約申購和公眾投資者網(wǎng)上有效申購情況（含發(fā)行人原社會公眾股股東的有效優(yōu)先申購），按照申購價格由高到低進行排序，并對申購數(shù)量進行統(tǒng)計，最終由發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)排序和統(tǒng)計結(jié)果，結(jié)合募集資金需求總量，按一定的超額配售倍數(shù)協(xié)商確定最終的發(fā)行價格。最終確定的發(fā)行價格將在2005年1月25日（Ｔ＋3日）的發(fā)行結(jié)果公告中公布。

　　6、原社會公眾股股東的優(yōu)先配售權(quán)

　　本次發(fā)行中，原社會公眾股股東按照10：4的比例享有優(yōu)先配售權(quán)。原社會公眾股股東按照規(guī)定的辦法參與網(wǎng)上申購時，其獲售申購按股權(quán)登記日收市后所持股數(shù)每10股配售不超過4股（含4股）獲得足額配售。如參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者同時也是原社會公眾股股東，其優(yōu)先配售權(quán)必須通過網(wǎng)上申購的方式行使。原社會公眾股股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先配售權(quán)部分納入剩余部分進行比例配售。

　　7、網(wǎng)上、網(wǎng)下配售比例

　　本次發(fā)行不設置網(wǎng)上、網(wǎng)下的初始配售比例，不設立回撥機制。除原社會公眾股股東優(yōu)先配售部分之外，對在網(wǎng)上申購的其他社會公眾投資者與在網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者按照趨于一致的配售比例進行配售。由于交易所網(wǎng)上發(fā)行技術(shù)系統(tǒng)只能將配售比例保留至小數(shù)點后三位，故網(wǎng)上與網(wǎng)下的配售比例將趨于一致但有微小差異。

　　發(fā)行數(shù)量－原社會公眾股股東優(yōu)先配售數(shù)量

　　配售比例 ＝ ？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下獲售申購總量－原社會公眾股股東優(yōu)先配售數(shù)量

　　8、本次發(fā)行的重要日期及停牌安排：

　　如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦機構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人將及時公告，修改發(fā)行日程。

　　9、本次網(wǎng)上發(fā)行的股票不設持有期限制，具體上市時間將另行公告，發(fā)行人將盡快申請本次發(fā)行的股票在上海證券交易所掛牌交易。

　　10、本次發(fā)行不作除權(quán)安排，增發(fā)股份上市流通首日不設漲跌幅限制。

　　11、承銷方式

　　承銷團余額包銷。

　　二、網(wǎng)上發(fā)行方式

　　在網(wǎng)上申購日2005年1月20日（Ｔ日），保薦機構(gòu)（主承銷商）通過上證所交易系統(tǒng)，將12，000萬股Ａ股股票存入其在上證所開設的股票發(fā)行專戶，并作為股票唯一“賣方”。原社會公眾股股東及其他社會公眾投資者在上證所正常交易時間內(nèi)，通過與上證所聯(lián)網(wǎng)的各證券營業(yè)網(wǎng)點，根據(jù)規(guī)定的申購方式進行申購委托。

　　申購結(jié)束后，由上證所系統(tǒng)主機按經(jīng)核實的資金到位情況統(tǒng)計網(wǎng)上有效申購總量。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將合并統(tǒng)計網(wǎng)上和網(wǎng)下的有效申購情況，然后根據(jù)整體申購情況以及發(fā)行人的籌資需求，雙方協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行價格。上述事項確定后，符合本次發(fā)行公告規(guī)定且申購價格高于或等于最終確定的發(fā)行價格的有效申購為獲售申購（包括網(wǎng)上及網(wǎng)下），將按照如下原則獲得配售：

　　1、詢價區(qū)間下限以上（含詢價區(qū)間下限）的有效申購總量小于或等于本次發(fā)行總量，則發(fā)行價格為詢價區(qū)間下限，網(wǎng)上、網(wǎng)下所有有效申購均按其有效申購量獲得足額發(fā)售。投資者配售后的余額由承銷團按承銷協(xié)議包銷。

　　2、詢價區(qū)間下限以上（含詢價區(qū)間下限）的有效申購總量大于本次發(fā)行總量（即出現(xiàn)了超額認購的情況），則發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)超額認購的實際情況以一定的超額認購倍數(shù)確定發(fā)行價格。確定發(fā)行價格后，所有高于或等于發(fā)行價格的有效申購為獲售申購，依如下順序獲得配售：

　�。�1）原社會公眾股股東通過專用的申購代碼（“731282”）申報的獲售申購首先獲得足額配售�？蓛�(yōu)先配售股數(shù)為其在股權(quán)登記日登記在冊的發(fā)行人社會公眾股股份數(shù)乘以0．4，計算結(jié)果四舍五入后取整。若原社會公眾股股東放棄行使優(yōu)先配售權(quán)或其獲售申購數(shù)量小于其可優(yōu)先配售股數(shù)，則其放棄部分以及未獲配售的可優(yōu)先配售股數(shù)部分納入比例配售中。

　�。�2）不具有優(yōu)先配售權(quán)的網(wǎng)上獲售申購，即其他社會公眾投資者及原社會公眾股股東通過申購代碼（“730282”）申報的獲售申購與網(wǎng)下機構(gòu)投資者的獲售申購匯總后，按趨于一致的配售比例配售原社會公眾股股東優(yōu)先配售后的剩余股票（網(wǎng)上發(fā)行配售比例精確到小數(shù)點后三位）。

　　三、原社會公眾股股東網(wǎng)上申購的規(guī)定

　　1、供原社會公眾股股東專用的申購代碼為“731282 ”，申購簡稱為“南鋼配售”。

　　2、上證所的行情揭示中，“最高成交”揭示詢價區(qū)間上限，“最低成交”揭示詢價區(qū)間下限。投資者的申購價格須在詢價區(qū)間內(nèi)（包含上限和下限），申購價格精確到0．01元。詢價區(qū)間以外的申購為無效申購。

　　3、原社會公眾股股東通過申購代碼“ 731282”的申購數(shù)量最低為1股，最高不得超過其可優(yōu)先配售的股數(shù)（四舍五入后取整）。如申購股數(shù)超過其可優(yōu)先配售股數(shù)，則超出部分無效。

　　4、每個股票帳戶只能申購一次，一經(jīng)申報不能撤單，同一帳戶的多次申購除首次申購外，其余申購視作無效申購。參與申購的每個股票帳戶應按申購價格和股數(shù)交納足額申購資金。

　　5、原社會公眾股股東各自具體的申購數(shù)量應遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應的法律責任。

　　6、原社會公眾股股東除通過原社會公眾股股東專用的申購代碼進行申購外，還可以通過供其他社會公眾投資者使用的代碼（“730282”）進行申購，但僅有通過原社會公眾股股東專用的申購代碼申報的獲售申購可獲得優(yōu)先配售，通過供其他社會公眾投資者使用的代碼申報的獲售申購與其他社會公眾投資者及機構(gòu)投資者共同參與比例配售。

　　四、其他社會公眾投資者網(wǎng)上申購的規(guī)定

　　1、申購代碼為“730282”，申購簡稱為“南鋼增發(fā)”。

　　2、上證所的行情揭示中，“最高成交”揭示詢價區(qū)間上限，“最低成交”揭示詢價區(qū)間下限。投資者的申購價格須在詢價區(qū)間內(nèi)（包括上限和下限），申購價格精確到0．01元。

　　3、每個股票帳戶的申購數(shù)量下限為1，000股，超過1，000股必須是1，000股的整數(shù)倍，申購數(shù)量上限為9999．9萬股，超出部分為無效申購。如原社會公眾股股東同時作為其他社會公眾投資者參加網(wǎng)上比例配售部分的申購，其網(wǎng)上比例配售部分（“730282”）的申購數(shù)量與優(yōu)先配售部分（“731282”）的申購數(shù)量之和不得超過12，000萬股。其他社會公眾投資者各自具體的申購及持股數(shù)量應遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應的法律責任。

　　4、每個股票帳戶只能申購一次，一經(jīng)申報不能撤單。同一帳戶多次申購除首次申購外，其余申購無效。

　　5、參與申購的每個股票帳戶應按申購價格和股數(shù)交納足額申購資金。

　　五、網(wǎng)上申購程序

　　1、辦理開戶登記及指定交易

　　凡參與本次網(wǎng)上申購的投資者，申購時必須持有上證所證券帳戶并辦理指定交易。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購日（含申購日）之前開立上證所證券帳戶并辦理指定交易。

　　2、存入足額配售資金

　　已開立資金帳戶但沒有存入足額資金的申購者，需在網(wǎng)上申購日之前存入全額申購資金。尚未開立資金帳戶的申購者，必須在網(wǎng)上申購日之前在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券營業(yè)網(wǎng)點開設資金帳戶，并根據(jù)申購價格和申購量存入足額申購資金。

　　3、申購手續(xù)

　　申購手續(xù)與在二級市場上買入上證所上市股票的程序相同。即：

　　1）參與網(wǎng)上申購的投資者應認真填寫“代理買入股票委托單”，委托單上的各項內(nèi)容，尤其是證券帳戶、申購價格和申購數(shù)量，必須填寫清楚，不得涂改，并確認其資金帳戶存款數(shù)額必須大于或等于申購股票所需的款項。

　　2）參與網(wǎng)上申購的投資者持填好的“代理買入股票委托單”、本人身份證或法人的營業(yè)執(zhí)照、證券帳戶卡和資金帳戶到與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券營業(yè)網(wǎng)點，在其交易柜臺辦理委托手續(xù)。

　　3）柜臺經(jīng)辦人員收到投資者交付的各項憑證后，復核各項內(nèi)容無誤，并查有足夠的資金后，即可接受委托買入。

　　4）投資者通過電話委托或其他委托方式委托的，應按各證券營業(yè)網(wǎng)點規(guī)定辦理委托手續(xù)。

　　六、定價及發(fā)售

　　1、確定有效申購及獲售申購

　　2005年1月21日（Ｔ＋1日），各證券經(jīng)營機構(gòu)將申購資金劃至其在中國結(jié)算上海分公司開立的清算備付金帳戶內(nèi)。確因銀行結(jié)算制度而造成申購資金不能及時入賬，須在2005年1月21日（Ｔ＋1日）提供有效銀行劃款憑證，并確保2005年1月24日（Ｔ＋2日）上午會計師事務所驗資前申購資金入賬。

　　2005年1月24日（Ｔ＋2日），由保薦機構(gòu)（主承銷商）會同中國結(jié)算上海分公司及安永大華會計師事務所有限責任公司對申購資金的到帳情況進行核查，并由該所出具驗資報告。上證所以申購資金的實際到位情況（包括按規(guī)定提供銀行已劃款憑證部分）確認有效申購資金，凡資金不實的申購，一律視為無效申購。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將合并統(tǒng)計網(wǎng)上和網(wǎng)下的有效申購情況，結(jié)合本次籌資需要協(xié)商確定本次發(fā)行價格。上證所將根據(jù)定價結(jié)果確認原社會公眾股股東及其他社會公眾投資者的獲售申購。

　　2、公布配售比例和網(wǎng)下配售結(jié)果

　　2005年1月25日（Ｔ＋3日），保薦機構(gòu)（主承銷商）將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上公告發(fā)行結(jié)果，內(nèi)容包括但不限于：本次發(fā)行的最終發(fā)行價格、網(wǎng)上及網(wǎng)下申購情況、原社會公眾股股東優(yōu)先配售數(shù)量、原社會公眾股股東優(yōu)先配售后剩余股票的配售比例和數(shù)量、獲得配售的網(wǎng)下機構(gòu)投資者名單及其獲售數(shù)量、網(wǎng)下機構(gòu)投資者需補交或需返還的配售股款金額等。

　　3、向網(wǎng)上獲售申購的股票帳戶發(fā)售股票

　　2005年1月25日（Ｔ＋3日），上證所主機將根據(jù)發(fā)行結(jié)果向網(wǎng)上申購獲得配售的各個帳戶發(fā)售股票。原社會公眾股股東可根據(jù)保薦機構(gòu)（主承銷商）公布的發(fā)行情況，對照其在股權(quán)登記日所持發(fā)行人股票數(shù)量及參與本次詢價申購的情況確認其獲得發(fā)售的股數(shù)；其他社會公眾投資者可根據(jù)保薦機構(gòu)（主承銷商）公布的發(fā)行情況，對照其參與本次詢價申購的情況確認其獲得發(fā)售的股數(shù)。

　　七、清算與交割

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行部分按下述程序辦理清算與交割手續(xù)：

　　1、申購結(jié)束后的第一個工作日2005年1月21日（Ｔ＋1日）至第三個工作日2005年1月25日（Ｔ＋3日），中國結(jié)算上海分公司對經(jīng)會計師事務所驗資確認的實際到帳資金進行凍結(jié)。所凍結(jié)資金按企業(yè)活期存款利率計算的利息（共3天）歸發(fā)行人所有。

　　2、申購結(jié)束后的第三個工作日2005年1月25日（Ｔ＋3日）發(fā)售股票，中國結(jié)算上海分公司根據(jù)上證所電腦主機傳送的網(wǎng)上發(fā)行配售結(jié)果進行清算交割和股東登記，并由上證所將發(fā)售結(jié)果發(fā)給各證券營業(yè)網(wǎng)點。

　　3、申購結(jié)束后的第四個工作日2005年1月26日（Ｔ＋4日），中國結(jié)算上海分公司對未獲配售的申購款予以解凍，并向各證券營業(yè)網(wǎng)點返還未獲配售部分的申購款；同時將已獲配售的申購款扣除上網(wǎng)發(fā)行費用后劃至保薦機構(gòu)（主承銷商）在中國結(jié)算上海分公司開立的清算備付金帳戶內(nèi)。申購結(jié)束后第五個工作日2005年1月27日（Ｔ＋5）保薦機構(gòu)（主承銷商）在收到中國結(jié)算上海分公司劃轉(zhuǎn)的配售股款后，與網(wǎng)下機構(gòu)投資者足額繳納的配售股款合并，按照承銷協(xié)議及保薦協(xié)議的規(guī)定將扣除承銷保薦費用后的股款劃入發(fā)行人指定的銀行帳戶。

　　4、本次網(wǎng)上發(fā)行股票的股權(quán)登記由中國結(jié)算上海分公司根據(jù)上證所電腦主機傳送的網(wǎng)上發(fā)行配售結(jié)果進行。

　　八、發(fā)行費用

　　1、本次網(wǎng)上發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費和印花稅等費用。

　　2、上網(wǎng)發(fā)行手續(xù)費按實際成交金額的3．5‰提取，從募集資金總量中扣收，由保薦機構(gòu)（主承銷商）委托中國結(jié)算上海分公司按各參加網(wǎng)上發(fā)行的證券營業(yè)網(wǎng)點的實際獲售申購成交量計算，并劃至各證券營業(yè)網(wǎng)點。

　　九、路演安排

　　為使投資者更詳細地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的有關(guān)情況，發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）定于2005年1月17日（Ｔ－3日）在上海舉行現(xiàn)場推介會，2005年1月18日（Ｔ－2日）

　　13：30－17：30進行網(wǎng)上路演，敬請廣大投資者關(guān)注。

　　以上安排如有任何調(diào)整，請以發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）的公告為準。

　　十、發(fā)行人和主承銷商聯(lián)系辦法

　�。ㄒ唬┌l(fā)行人：南京鋼鐵股份有限公司

　　聯(lián)系地址：江蘇省南京市六合區(qū)卸甲甸

　　電話：025－57056780、57072158

　　傳真：025－57052184、57797742

　　聯(lián)系人：徐林

　　（二）保薦機構(gòu)（主承銷商）：西南證券有限責任公司

　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融街35號國際企業(yè)大廈Ａ座4層

　　電話：010－88091112、010－88091113

　　傳真：010－88091115、010－88091116、010－88091117、010－88091118

　　聯(lián)系人：史金鵬、張昱

　　南京鋼鐵股份有限公司西南證券有限責任公司

　　2005年1月15日 2005年1月15日上海證券報