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內蒙古包鋼鋼聯股份(資訊 行情 論壇)有限公司180000萬元可轉換公司債券(下稱：鋼聯轉債)發行及發行方案已獲中國證券監督管理委員會證監發行字[2004]157號文核準。現將本次鋼聯轉債發行的有關事項提示如下：
本次發行面值為100元/張；年利率為第一年1.3%，第二年1.5%，第三年1.7%，第四年2.1%，第五年2.6%；可轉換公司債券期限為5年；初始轉股價格為4.62元/股。
本次發行采取原股東優先認購，余額及原股東放棄部分采用網上向一般社會公眾投資者和網下對機構投資者定價發行相結合的方式。
原股東優先認購和網上申購：2004年11月10日，上證所交易系統的正常交易時間，即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
網下申購：2004年11月10日的9：00-15：00。
原股東可優先認購的鋼聯轉債數量為其在股權登記日(2004年11月9日)收市后登記在冊的“鋼聯股份”股份數乘以2元，再按1000元1手轉換成手數，不足1手的部分按照四舍五入原則取整。原流通股股東優先認購代碼為“704010”，認購名稱為“鋼聯配債”。
一般社會公眾投資者上網定價發行的申購代碼為“733010”，申購名稱為“鋼聯發債”。每個帳戶的申購數量上限為180萬手(18億元)。
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