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內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份(資訊 行情 論壇)有限公司180000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券(下稱：鋼聯(lián)轉(zhuǎn)債)發(fā)行及發(fā)行方案已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2004]157號文核準。現(xiàn)將本次鋼聯(lián)轉(zhuǎn)債發(fā)行的有關(guān)事項提示如下：
本次發(fā)行面值為100元/張；年利率為第一年1.3%，第二年1.5%，第三年1.7%，第四年2.1%，第五年2.6%；可轉(zhuǎn)換公司債券期限為5年；初始轉(zhuǎn)股價格為4.62元/股。
本次發(fā)行采取原股東優(yōu)先認購，余額及原股東放棄部分采用網(wǎng)上向一般社會公眾投資者和網(wǎng)下對機構(gòu)投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式。
原股東優(yōu)先認購和網(wǎng)上申購：2004年11月10日，上證所交易系統(tǒng)的正常交易時間，即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
網(wǎng)下申購：2004年11月10日的9：00-15：00。
原股東可優(yōu)先認購的鋼聯(lián)轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日(2004年11月9日)收市后登記在冊的“鋼聯(lián)股份”股份數(shù)乘以2元，再按1000元1手轉(zhuǎn)換成手數(shù)，不足1手的部分按照四舍五入原則取整。原流通股股東優(yōu)先認購代碼為“704010”，認購名稱為“鋼聯(lián)配債”。
一般社會公眾投資者上網(wǎng)定價發(fā)行的申購代碼為“733010”，申購名稱為“鋼聯(lián)發(fā)債”。每個帳戶的申購數(shù)量上限為180萬手(18億元)。
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