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2004年10月31日，中國石油化工股份有限公司與控股股東中國石油化工集團公司(持有公司4774256.1萬股股份，占公司已發行股份總數的55.06%，下稱：集團公司)簽訂了《化工類資產收購協議》、《催化劑資產收購協議》和《加油站資產收購協議》。公司擬根據收購協議對集團公司及其附屬企業(公司及其附屬企業除外)擁有的目標資產進行收購，該等目標資產包括：
一、化工類資產，包括1、中國石化集團天津石油化工公司的乙烯和合纖單體及聚合物資產及相關負債；2、中國石化集團洛陽石油化工總廠的合纖單體及聚合物資產及相關負債；3、集團公司持有的中原石油化工有限責任公司93.51%的股權；4、中國石化集團茂名石油化工公司所擁有的500萬噸/年常減壓蒸餾裝置、140萬噸/年催化裂化裝置；5、中國石化集團廣州石油化工總廠動力資產及相關負債。經評估，擬收購的化工類資產匯總的凈資產為人民幣21.63億元(約合港幣20.40億元)，交易對價為人民幣19.77億元(約合港幣18.65億元)。
二、催化劑資產，包括1、中國石化集團長嶺煉油化工有限責任公司催化劑廠的主要資產及相關負債；2、湖南建長石化股份有限公司81%的股權；3、齊魯石油化工公司催化劑廠的主要資產及相關負債；4、中國石油化工科技開發公司(下稱：科技開發公司)的主要資產及相關負債[包括該公司所持有的北京市奧達石化新技術開發中心(下稱：奧達新技術)50%的股權、上海立得催化劑有限公司(下稱：立得催化劑)40%的股權]；5、奧達新技術50%的股權(由科技開發公司持有)；6、立得催化劑60%的股權(包括科技開發公司所持有的40%股權)；7、中國石化集團上海石油化工研究院的主要資產及相關負債；8、南京南煉催化劑有限責任公司的全部資產及相關負債。經評估，擬收購的催化劑類資產匯總的凈資產為人民幣6.98億元(約合港幣6.59億元)，交易對價為人民幣7.20億元(約合港幣6.79億元)。
三、加油站資產，包括集團公司及授權方企業所屬1023座加油站和54座油庫的資產、權益和部分相關負債。經評估，擬收購的加油站資產匯總的凈資產人民幣13.53億元(約合港幣12.76億元)，交易對價為人民幣18.81億元(約合港幣17.75億元)。
同日，公司與集團公司簽訂了《井下作業資產出售協議》，公司擬根據出售協議向集團公司出售其擁有的井下作業資產及相關負債，包括中國石化勝利油田有限公司、公司中原油田分公司、公司河南油田分公司、公司江漢油田分公司、公司江蘇油田分公司、公司華北分公司、公司華東分公司和公司西南分公司所擁有的油田井下作業資產及相關負債。經評估，擬出售的井下作業資產匯總的凈資產人民幣17.48億元(約合港幣16.49億元)，交易對價人民幣17.48億元(約合港幣16.49億元)。如果上述收購與出售交易獲股東大會批準，兩項相抵后，公司需向集團公司支付人民幣28.30億元(約合港幣26.70億元)。
就收購與出售交易完成后新增的土地使用權和房屋租賃，同日，公司與集團公司簽署了《關于關聯交易調整的協議》。
上述交易均構成關聯交易。本次收購尚待取得國務院國有資產監督管理委員會(下稱：國資委)的有關批準，并且資產評估報告尚待取得國資委的備案。同時，本次交易的實施仍需在相關協議規定的所有其他先決條件滿足后進行。
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