每經記者 李智
中國交建(601800)今日發布公告稱,首次公開發行價格最終確定為5.40元/股,對應的2010年市盈率水平為10.43倍,對應的2011年預測市盈率水平為7.68倍。
公告顯示,二級市場資金對于中國交建的發行顯示出了出乎意料的熱情,經回撥機制實施后、發行規模調節后,網上最終中簽率為1.28%,網上凍結資金達到1742.73億元。而此前發行的大盤股新華保險,網上中簽率卻為2.22%。然而與網上發行不同的是,中國交建的網下最終配售比例卻達到了100%。
公告顯示,初步詢價提供有效報價的47家詢價對象管理的87家配售對象全部參與了網下申購,而中國交建和聯席主承銷商按照最終戰略配售、網上、網下募集資金總規模不超過50億元的原則對網上、網下發行股數進行了調節。
回撥機制實施后、發行規模調節后,中國交建此次發行最終4.23億股用于換股吸收合并路橋建設(600263,前收盤價14.71元)約占本次發行規模的31.40%;戰略配售1.85億股,約占本次發行規模的13.72%;網下最終發行數量為2.25億股,約占本次發行總量的16.68%;網上最終發行數量為4.13億股,約占本次發行總量的30.62%;聯席主承銷商余額包銷1.02億股,約占本次發行總量的7.58%。
此外,路橋建設今日公告,中國交建換股吸收合并公司股份的換股價格將確定為5.4元/股,換股比例為2.69:1,現金選擇權實施的股權登記日定為2月20日,行權價格為12.29元/股。另外,公司股票將于今日復牌,2月17日和20日將為公司股票最后兩個交易日。
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