本報記者 羅諾 北京報道
2011年第四季度的A股,將有分別擬融資172億、200億、180億的陜煤股份、中交股份、新華保險3只超級大盤股發行。誰將成為“年度最大IPO”,2011年資本市場融資大戰的序幕,或許此刻才正式拉開。
10月12日,匯金增持四大行第三天,A股收復2400點,知情人士告訴本報記者,新華保險資本運營高管已趕赴廣州,與數家機構見面,主要溝通的議題便是新華保險上市發行。
“新華保險IPO時間表已確定,今年內鐵定登陸A股,且采用A+H股同步上市的方式。”13日,A股再續升勢站穩10日線之際,接近監管層人士向本報記者證實。
至于具體時間,該人士表示,受限于港交所有關信息規范的要求,其參加H股聆訊的時間可能有所變化,“如無意外,新華人壽H股聆訊時間窗口在10月20日前后。”
“如果20日新華保險H股聆訊成行,那么19日晚其A股將預披露。”上述接近監管層人士透露。
繼中國水電(601669.SH)、陜煤股份、中交股份后,大單IPO后繼有人的傳聞也被證實。
上述人士并未透露新華保險A+H股的融資具體數額,但記者從保監會人士獲息,傳聞的40億美元(約280億元人民幣)僅為H股計劃融資額,A+H股的擬融資額約460億元。按此推算,其A股融資約180億元。
表面看,180億的A股融資額度并沒有超過中交股份的200億的計劃,但實際上,中交股份部分新發股票要用于換股吸收路橋建設(600263.SH),需要花費約22.81億元募資。故中交股份IPO實募177億元,也就是說,“2011年A股最大IPO”的光環或將花落新華保險。
2010年以來,有關新華保險上市的消息接連不斷。今年9月底,本報記者獲悉,新華保險上市已臨時間窗口,新華保險正式向H股和A股遞交上市申請的時間分別為8月11日和9月26日,法國巴黎銀行、美銀美林、德意志銀行、高盛、匯豐、摩根大通、瑞銀及中金,組成強大承銷團隊。
13日,接近廣州某基金的人士告訴本報記者,鑒于市場不好,一般大盤股獲得批文前都會提前和主要的投資機構溝通,而新華保險是A+H股同步上市,程序與普通A股IPO不同,“新華保險廣州路演的帶隊方為其保薦人之一的中金公司。”
“H股審批方式與A股在時間安排上更靈活,很難說新華保險是否會在10月20日聆訊成行。”13日下午,接近港交所的知情人士坦言。
“A股披露時間會隨其H股聆訊時間而有所改變。”上述接近監管層人士解釋道,無論如何,新華保險上市的時間表已確定,“預披露時間就是香港聆訊日前一晚,目前各種準備就緒,就看港交所何時確定聆訊。”
“若A股IPO過會,新華保險發行上市的周期將比其余大盤股大大縮短,因其要與H股的發行掛牌相配合。”上述接近監管層人士稱,這意味著新華保險IPO很可能趕超早前一個月過會的中交股份,提前獲得發行批文融資上市,甚至可能與正在等待發行批文的陜煤股份同臺競技。、
股吧中有投資者認為,匯金增持就是一個局,增持無非是想穩住股民以便圈錢,否則股市不堪重壓繼續破位,合計550億超級大盤股怎么發?
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