盡管“新三板”的擴容還在路上,不過“新三板”所創造的財富神話卻在繼續。4月18日第五家申請轉板的公司紫光華宇過會后,早其一步過會的佳訊飛鴻,也于日前正式獲得證監會的IPO發行核準,拉開發行大幕。資料顯示,佳訊飛鴻主營通信信息領域的技術應用,向客戶提供通信、信息、控制一體化的指揮調度系統及全面解決方案。此次佳訊飛鴻上會創業板,股票代碼為300213。
日前在經過路演之后,機構已經正式確定了佳訊飛鴻的新股申購價,為22元,發行市盈率為53.66倍。申購日期為4月25日,即本周一。
在2007年10月便已登陸新三板的佳訊飛鴻,在經歷了三年的磨練之后,終于躋身創業板。而它華麗轉身的背后意味著財富的膨脹。
多名自然人財富暴增200倍
記者在招股說明書中發現,佳訊飛鴻的前十大股東均為自然人,無PE進駐。第一大股東林菁為公司董事長兼總經理,持股數量為1304.1萬股,占總股本的20.7%。如果以本次22元的申購價計算,林菁的身價已然迅速飆升至2.86億元!
而林菁是何許人也?在公司的招股說明書中僅僅是這樣簡單的介紹到:林菁,45歲,中國籍,碩士學位,畢業于對外經濟貿易大學MBA。持有本公司20.70%股份,系本公司第一大股東。除此之外,林菁原先還持有鴻智瑞華30%的股權、信息公司23.95%的股權,網絡公司19.83%的股權。但鴻智瑞華及網絡公司已分別于2006年10月12日、2008年12月29日注銷。由此來看,林菁對股權資本運作較為熟悉。
當然,除了佳訊飛鴻的第一大股東外,第二、三、四股東的持股數量也十分可觀,分別達到1134萬股、1077.3萬股,以及875.7萬股,獲得的財富效應分別為2.4億元、2.37億元以及1.9億元。而二、三、四股東的來歷也同樣不俗,二股東林淑藝,女,40歲,擁有永久境外居留權,碩士學位,畢業于北京大學EMBA,現任瑞美泰克總經理。三股東鄭貴祥,男,46歲,廈門大學EMBA在讀。四股東王翊,董事會秘書,女,42歲,碩士學位,畢業于對外經濟貿易大學國際貿易學專業。
而在第二、三、四股東中,二股東林淑藝頗具神秘色彩。記者發現,2006年8月31日第四次股權轉讓時,一次受讓200萬出資額成為二股東的林淑藝,無疑是最大贏家。
根據資料,這部分股權的轉讓價為1000萬元,轉讓價折算為每股5元,僅略高于佳訊飛鴻2005年末每1元出資額對應的約4.3元凈資產值。此后,林淑藝又以120.6萬元向其親屬王彤轉讓其中20萬元出資,如今持有公司1134萬股,縱身成為佳訊飛鴻二股東。
高管和親屬是最大受益者
此外,記者在招股說明書中發現,佳訊飛鴻登陸新三板前突擊入股了十余名自然人。無疑,這十余名自然人也將分享這場造富盛宴,多的甚至超過200余倍。
2007年3月19日,公司股東一致同意一系列的股權轉讓,包括董事長林菁將所持部分股份,分別轉給劉思明、李美英等18位自然人。而這批受讓人不是公司高管就是股東親屬。
可以佐證的是:佳訊飛鴻在招股說明書中披露,公司股東王翊系公司股東李美英之兒媳,公司股東劉文紅系公司股東李紅之兄嫂,公司股東韓江春系公司股東陳碧明之女婿。
同時,佳訊飛鴻的招股說明書中特別寫到:股東林菁、鄭貴祥、王翊、劉文紅、韓江春5人為公司的共同實際控制人。同時,在2007年12月18日,林菁、鄭貴祥、王翊、劉文紅、韓江春5人簽署《一致行動協議書》,約定在決定公司經營管理事項時,共同行使公司股東權利,特別是行使召集權、提案權、表決權時采取一致行動。截至本次發行前,前述5人共同持有本公司66.10%的股份。本報記者 陳美